پلن معاملاتی Trading Plan
اگر از ۱۰۰ معامله گر درخواست کنید که پلن معاملاتی خودشان را برایتان ارسال کنند ; به شما تضمین می دهم که بیشترین جواب نه را در عمرتان خواهید شنید! برخلاف صاحبان کسب وکارهای مختلف که همواره برای کار خود پلن یا طرح جامع عملیاتی دارند ; اکثر معامله گران هیچ پلن معاملاتی و استراتژی شخصی زمانی را برای طراحی و دنبال کردن پلن معاملاتی در نظر نمیگیرند .
تا به حال شاید میلیونها مقاله مختلف در اینترنت راجع به نحوه نوشتن پلن معاملاتی یا آموزش پلن معاملاتی منتشر شده شده است اما چیزی که این مقاله را با دیگران متمایز می کند این است که من با استفاده از چند پلن معاملاتی و استراتژی شخصی سوال کلیدی و حیاتی به شما در طراحی پلن معاملاتی شخصی خودتان کمک خواهم کرد ; با ما همراه باشید .
#۱ به کمک چند معامله به بررسی عملکرد معاملاتی خود می پردازید؟
در همه ی کسب و کارها سررسیدهای زمانی معینی برای بررسی عملکرد مشخص شده است مثلا شرکتهای بورسی در وال استریت هر سه ماه یکبار صورت وضعیت های خود را ارائه می کنند و سپس فاندامنتال کارها به بررسی روی آن ها می پردازند و شرکتها را ارزشگذاری می کنند .
به نظر شما یه معامله گر چه مدت زمان باید صبر کند تا عملکرد خود را مورد بررسی قراردهد … سالانه ; ماهانه یا روزانه؟
جواب این سوال بسیار ساده است ; سررسید بررسی عملکرد خود را باتوجه به تعداد معاملاتی که انجام می دهید تعیین کنید نه با زمانی که سپری شده است ; زمان در شغل معامله گری واقعا نامربوط است ; معامله گری یکی از اندک مباحثی است که در آن قانون نسبیت زمان – مکان در آن رعایت نمی شود ; آنهایی که مدت هاست در حال معامله گری هستند به خوبی متوجه این موضوع هستند که عملکرد نجومی یکساله تریدر تنها در دوماه می تواند از بین برود ; به عبارتی در دوماه ممکن است اتفاقاتی بیافتد که هرآنچه در آن یک سال بدست آورده اید به باد فنا برود .
شما می بایست کمیت مناسبی از معاملات خود را مدنظر قراردهید ; این تعداد می بایست آنقدر زیاد باشد که یک نمونه آماری معقول در دست بررسی داشته باشید و در عین حال آن قدر کم باشد که بتوانید رویشان بررسی دقیق انجام دهید و خسته کننده نشود .
برای من این عدد هر ۲۰ معامله می باشد ; به طور میانگین یک هفته طول می کشد تا من این ۲۰ معامله را برروی زوج ارزهای مختلف پیاده سازی کنم ; این مقدار صرفا جهت این بیان کردم که یک معیاری جهت مقایسه داشته باشید .
#۲ پارامترهای کلیدی عملکرد خود را مشخص کنید
من از متد KISS یا همان Keep It Stupid Simple یا همه چیز را به صورت احمقانه ساده نگه دار ; استفاده می کنم ; برای من دو پارامتر زیر از همه چیز مهم تر است .
۱ – نسبت سودها به ضررها
این نسبت تقسیم مقدار سودهای شما به ضررهای شماست ; مثلا پس از ۲۰ معامله من ۱۵۰۰۰$ دلار سود در مجموع کسب کرده ام و ۵۰۰۰ دلار نیز در مجموع از دست داده ام که نسبت سود به ضررمن را به عدد ۳ می رساند ; به عبارت دیگر می توان این نسبت را اینطور ترجمه کرد که من سه برابر آن مقداری که ضررمی کنم ; سود کسب می کنم ; خوب است که همواره این نسبت را در معاملات خود دنبال کنید .
۲ – حداکثر افت سرمایه
این حداکثر مقدار ضرری که حساب شما در طول دوره معامله گری تجربه کرده است را بیان می کند ; دقیقا مثل نسبت قبلی هیچ قانونی برای مقادیر مناسب این پارامتر وجود ندارد ولی شما می بایست در طول زمان سعی کنید این مقدار را کاهش دهید .
#۳ چه زمانی از روز معامله می کنید؟
من همیشه به معامله گران میان روزی توصیه می کنم مقدار فعالیت معاملاتی خود را محدود کنند ; مشخص کنید که چه زمانی از روز معامله می کنید و خارج از آن زمان ها پای بازار نباشید
#۴ برتری خود را نسبت به بازار مشخص کنید
همانطور که می بایست زمان معامله گری خود را محدود کنید ; بهتر است برتری خود نسبت به بازار را نیز تعریف کنید و ستاپ های معاملاتی محدودی را در بازار مدنظر قراردهید ; هرچقدر ستاپ های معاملاتیتان بیشتر باشد پول در آوردن مستمر از بازار نیز دشوار تر می شود .
#۵ حتما حدضرر تعیین کنید
حدضرر یا استاپ لاس چیز منفی و بدی نیست ; استاپ لاس چیزی است که در بلند مدت شما را زنده نگاه می دارد ; استاپ لاس من حداکثر ۱ درصد از سرمایه ام می باشد ; اما ممکن است این مقدار برای متد معاملاتی شما مناسب نباشد بنابراین بررسی کنید و بهترین مقدار حدضرر را متناسب با خود پیدا کنید .
#۶ زمان خروج از معامله
تا به حال حتما از تریدرهای موفق این مورد را شنیده اید که اجازه دهید سودهایتان رشد کنند ; هر وقت متوجه شدید منظورشان از این جمله چیست من را هم در جریان بگذارید!
ماجرا از این قرار است که طمع در معامله گر اجازه نمی دهد انسان به موقع موقعیت معاملاتی خود را ببندد ; بنابراین یک استراتژی مشخص و شفاف برای خروج از معامله لازم است ; این استراتژی حتما می بایست منطبق بر متد معاملاتی شخصی هر معامله گر باشد تا بتواند با آن به راحتی ارتباط برقرارکند .
مثالی از پلن معاملاتی Trading plan
اکنون که چند نکته اساسی در مورد پلن معاملاتی Trading plan را با هم مرور کردیم زمان آن رسیده که با یک مثال فرضی تمامی مباحث را برایتان روشن کنیم ; به مثال زیر توجه کنید :
پلن معاملاتی من
چند موقعیت معاملاتی لازم است تا من عملکرد خودم را بررسی کنم؟ ۲۰ تا
چه زمانی از روز موقعیت های معاملاتی جدید اخذ می کنم؟ ۸ صبح تا ۱۲ شب
چه زمانی می بایست تمام موقعیت های معاملاتی من بسته شوند؟ ۱۲ شب
در هر معامله چه مقدار ریسک می کنم؟ ۱ درصد
حداکثر چه مقدار از سرمایه ام را به طور همزمان درگیر معامله می کنم؟ ۱۰ %
چه زمانی از پوزیشن معاملاتی ام خارج می شوم؟ زمانی که قیمت مووینگ ۵ خود را بشکند ;
عملکرد معاملاتی خود را چگونه بررسی می کنم؟ به کمک نسبت سود به ضرر عملی و حداکثر افت سرمایه
از ساخت ژورنال معاملاتی تا استفاده از آن؛ ژورنال ترید چیست؟
ژورنال ترید، دفتر تریدینگ یا دفترچه معاملات یکی از مهمترین ابزارهایی است که می‌تواند برای معامله‌گران بسیار مفید باشد و نقشی بسیار تأثیرگذار در برنامه‌ریزی‌ها و استراتژی معاملاتی یک تریدر ایفا کند.
زمانی که یک سبد پلن معاملاتی و استراتژی شخصی یا پرتفوی معاملاتی می‌سازید؛ باید موارد زیادی را به خاطر داشته باشید. مواردی مانند برنامه‌ریزی‌های آینده ، موقعیت‌های باز و هر نکته حساسی که ممکن است در بازه زمانی طولانی کارآمد باشد؛ نیاز به ثبت شدن دارند. تمامی این موارد برای ساخت یک استراتژی معامله سودآور مورد نیاز است. بنابراین، دانش ایجاد و استفاده درست از یک ژورنال ترید برای موفقیت هر معامله‌گری بسیار مهم است. بدون ژورنال نویسی در معاملات یک معامله‌گر می‌تواند به سادگی از مسیر برد خارج شده و باخت را تجربه کند. یا حتی بدتر از آن اگر ژورنال تریدینگ را جدی نگیرید شاید همه سرمایه‌تان را از دست بدهید. در ادامه با اینکه ژورنال ترید چیست ، چه مزایایی دارد و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد ؛ آشنا خواهید شد.
ژورنال ترید چیست ؛ برگ برنده معاملات شما
ژورنال ترید یا دفتر تریدینگ در واقع سندی است که در آن هر تصمیم و اقدام یک ترید از جمله توسعه استراتژی ، مدیریت ریسک ، روانشناسی و غیره ثبت میشود. درست شبیه چیزی مانند دفتر خاطرات ، اما با این تفاوت که در این دفترچه داده‌ها و رخدادهای تخصصی مربوط به معامله‌گری ثبت میشود. ژورنال ترید را با عباراتی دیگر مانند ژورنال تریدینگ ، دفتر برنامه‌ریزی معاملات ، ژورنال نویسی در معاملات ، ژورنال نویسی در ارزهای دیجیتال ، دفترچه ترید و… نیز جست‌وجو کنید.
ساخت ژورنال معاملاتی کار بسیار آسانی است و شما می‌توانید به سادگی دفترچه ترید مناسب خود را تهیه و طراحی کنید اما یک ژورنال ترید برای کارآمد بودن باید از ساختار درستی برخوردار باشد. این دفتر می‌تواند دانش شما را بر اساس حقایق افزایش بدهد و دیدگاه ارزشمندی را برای شما به ارمغان بیاورد و حتی از ضررهای احتمالی جلوگیری کند و شما را به سمت یک موفقیت مالی هدایت کند. در اصل زمانی که شما اطلاعات خود را بر اساس حقایق، تجربه و نه احساسات تنظیم کنید تنها قدم دیگری که باید بردارید تحلیل و استفاده از آن اطلاعات است.
مزایای یک ژورنال معاملاتی کارآمد:
- افزایش مسئولیت‌پذیری نسبت به معاملات
- افزایش نظم در ترید و سازگاری بیشتر با موقعیت‌های متفاوت
- کمک به شناسایی استراتژی معاملاتی سودآور
- مستند کردن نقاط قوت ، ضعف و تجربیات
- افزایش دقت در زمان تجزیه و تحلیل معاملات احتمالی
به جرات می‌توان گفت که هیچ تریدر موفقی نیست که از دفتر تریدینگ استفاده نکند و با دقت تمام موفقیت‌ها و شکست‌های خود را مستند نکند. این قدم یکی از مهمترین قدم‌های شما در مسیر تبدیل به یک معامله‌گر موفق خواهد بود.
ساخت ژورنال معاملاتی ؛ چگونه دفتر ترید طراحی کنیم؟
قالب‌های رایگان زیادی تحت عنوان ژورنال معاملاتی در دسترس است که می‌توانید از آنها استفاده کنید. اما یادگیری نحوه ساخت دفتر ترید نیز مهم است. با طراحی دفتر ترید شخصی شما می‌توانید یک ژورنال معاملاتی را درست مطابق با نیازها و استراتژی‌های خود شخصی‌سازی کنید. این مزیتی است که قالب‌های آماده چه به صورت دیجیتال و چه دفترهای موجود در بازار، فاقد آن هستند. قرار نیست به هیچ عنوان کار عجیبی انجام دهید تنها کافیست فعالیت خود را بر اساس یک سری اصول مستند سازی کنید.
شما می‌توانید ژورنال ترید خود را هم به صورت کاغذی و هم دیجیتال بسازید. انتخاب با شماست. در اینجا ما نحوه ساخت ژورنال معاملاتی دیجیتال را آموزش خواهیم داد. شما می‌توانید همین نسخه را روی کاغذ پیاده کنید.
قدم اول؛ تهیه فایل ژورنال معاملاتی
ابتدا، باید یک فایل صفحه گسترده ژورنال معاملاتی (به عنوان نمونه در، Google Sheets یا Microsoft Excel ) و یک فایل ورد (به عنوان نمونه در Google Docs یا Microsoft Word ) ایجاد کنید. این دو برای ثبت دقیق‌ترید یا معاملات و دیدگاه‌ها و افکار شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. البته می‌توان همه این کارها را در برنامه اکسل نیز انجام داد ولی نیازمند باز کردن دو بخش در این برنامه خواهید بود. مزیت گوگل شیت و داک به نسبت اکسل و ورد در آنلاین بودن آن‌هاست. به این ترتیب شما می‌توانید به راحتی به آنها دسترسی داشته باشید.
قدم دوم؛ بخش‌بندی داده‌ها
در این مرحله باید مشخص کنید که چه داده‌هایی باید به طور روزانه ثبت شوند تا ژورنال معاملاتی شما کارآمدتر باشد. برای این کار می‌توانید از قالب‌های رایگان ایده بگیرید اما صرف نظر از یک الگو و قالب خاص، ژورنال معاملات شما باید شامل ستون‌های داده‌ای زیر باشد:
- تاریخ ورود به معامله
- تاریخ خروج از معامله
- سمبل یا نشان ارز مورد نظر
- جهت (لانگ/شورت) (این بخش برای معاملات آتی یا فیوچرز کاربرد دارد)
- قیمت ورودی
- اندازه موقعیت
- ارزش تصوری
- حد ضرر
- حد سود
- قیمت خروج
- کارمزد معاملاتی
- سود/زیان (P&L)
- درصد سود/زیان (P&L %)
- یادداشت‌ها
برخی از معامله‌گران ممکن است بازه زمانی معامله را نیز در ژورنال خود یادداشت کنند. به طور کلی هر چه اطلاعات با جزئیات بیشتری ثبت شود؛ در نهایت داده دقیق‌تر و بهتری به دست می‌آید.
قدم سوم؛ بخش یادداشت‌ها
اینکه در هر بخش از ژورنال برنامه‌ریزی معاملات باید چه اطلاعاتی را وارد کنید تقریباً مشخص است اما در مورد بخش یادداشت: این بخش به ایده‌ها و تفکرات شما مربوط است. باید در هر روز افکار و ایده‌های خود را یادداشت کنید تا بتوانید آنها را سازماندهی کنید. ممکن است افکار به ظاهر بی‌اهمیت شما افکار مهمی باشند که باید در ادامه به آنها بیشتر توجه کنید. این تنها با گذر زمان مشخص خواهد شد. یادداشت‌های روزانه و مستندسازی معاملات در نهایت به خلاقیت عمل شما منجر خواهد شد.
قدم پایانی؛ از ژورنال ترید استفاده کنید!
ساخت یک ژورنال ترید به همین سادگی با این وجود نحوه بهره از آن چیزی است که به مرور زمان باید در آن خوب شوید. فراموش نکنید که تک تک معاملات خود را در آن یادداشت کنید و به صورت روزانه افکار و ایده‌های خود در خصوص بازار، ترندها و… یادداشت کنید تا دفتر معاملاتی شما به یک ابزار کارآمد تبدیل شود.
در ادامه می‌توانید با استفاده از دفتر معاملاتی بیشتر آشنا شوید.
چگونگی استفاده از ژورنال معاملاتی
ایجاد یک ژورنال معاملاتی یک مهارت است و استفاده از آن مهارت دیگری است! اینکه بدانید چگونه آموخته‌های خود را در یک سیستم معاملاتی پیاده‌سازی کنید نیز به کسب اطلاعات نیازمند است. استفاده مؤثر از یک دفترچه معاملات می‌تواند یک معامله‌گر غیر سودده را به یک معامله‌گر سودده تبدیل کند.
قبل از اینکه وارد هر معامله‌ای شوید، باید دلیل خوبی برای انجام آن داشته باشید. اینجاست که افکار روزانه و ایده‌ها به کار می‌آید.
هر روز وقتی به بازار نگاه می‌کنید؛ ایده‌های بسیاری به ذهنتان خطور می‌کند. با یادداشت این ایده‌ها و احساسات می‌توانید هر چیزی را که به عملکرد معاملاتی شما کمک می‌کند یا مانع از آن میشود؛ پیدا کنید. این نوشته‌ها می‌تواند شامل یادداشت رفتار کلی بازار، معاملات گذشته، معاملات فعلی و معاملات بالقوه باشد.
یادداشت‌های روزانه بخشی است که با استناد بر آن می‌توانید در مورد یک ایده معاملاتی خاص تصمیم درستی بگیرید. در این زمینه یک استعاره وجود دارد که می‌گوید باید با ایده‌های معاملاتی کشتی گرفت تا از جوانب مختلف مورد بررسی قرار بگیرند و نقاط قوت و ضعف هر کدام مشخص شود.
پس زمانی که ایده‌ها و داده‌ها را مکتوب کردید؛ وقت آن رسیده که به آنها سری بزنیم و از دفتر تریدینگ خود استفاده کنیم.
فایل اکسل هیچ جایی برای خلاقیت و افکار نداد و تنها فضایی منطقی بر آن حکم فرماست. در این بخش تنها معاملات شما ثبت شده پس به روز بودن، دقیق بودن و منظم بودن آنها بسیار مهم است.
یک ژورنال معاملاتی زمانی موفق ارزیابی میشود که از موفقیت و شکست اندازه‌گیری دقیقی داشته باشد. بنابراین صحت و به روز بودن این داده‌ها در نهایت نشان‌دهنده عملکرد افکار و ایده‌های شماست. اینکه آیا ایده‌های شما موفق عمل کرده‌اند و یا خیر.
تلاش کنید که معاملات خود را بلافاصله پس از صورت گرفتن در ژورنال خود ثبت کنید. چون در آن زمان ذهن شما خسته نیست و پر کردن اطلاعات زمان کمتری خواهد برد.
یکی دیگر از عادت‌های خوب مرور روزانه ژورنال معاملاتی است. به این ترتیب، همیشه یک دیدگاه کلی در مورد معاملات خود خواهید داشت. این مسئله کمک می‌کند که درک کنید چه مقدار در بازار درگیر شده‌اید و آیا فضایی برای ورود به معاملات جدید برای شما وجود دارد یا خیر.
سخن پایانی
فرقی ندارد چه سبک از معامله را در بازار پیش‌گرفته‌اید. برای تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق باید بسیار تلاش کرد و چالش‌های بسیاری را با موفقیت پشت سر گذاشت. بدون برنامه‌ریزی دقیق و مستندسازی عملکرد معاملاتی، تنها بدون هدف در بازارها حرکت خواهید کرد و معمولاً چنین وضعیتی پایان خوبی ندارد.
با فراگیری نحوه ایجاد و استفاده درست از یک ژورنال معاملاتی می‌توانید الگوها و روندهای بازار را به طور مؤثرتری شناسایی کنید. از نظر بسیاری از معامله‌گران موفق، یادداشت‌های دقیق، ثبت ایده‌ها، احساسات و معاملات خود یک نوع سرمایه‌گذاری آسان است که می‌تواند بازده بسیار بالایی در آینده به همراه داشته باشد.
انواع استراتژی های معاملاتی برای تحلیل سهام های مستعد رشد در بازار بورس
برای یادگیری بورس و بازار های مالی راه های بسیار زیادی وجود دارد. از کتاب ها و مقالات آموزشی تا کلاس ها و دوره های حضوری و آنلاین. هر کدام از کلاس ها و دوره های آموزشی مزیت ها و معایب مخصوص به خود را دارند. افراد می توانند با پیدا کردن یک کلاس آموزشی مناسب اقدام به یادگیری بورس و بازار های مالی نمایند. اکثر افراد امروزه علاقه مند به آموزش های غیر حضوری هستند.
دوره های غیر حضوری علاوه بر این که هزینه ی بسیار کمی دارند، بار علمی بیش تری نیز دارند. به این ترتیب که مطالب ارائه شده در دوره های غیر حضوری بیش تر است. افراد می توانند در دوره های آفلاین و آنلاین شرکت کرده و فعالیت در بازار های مالی را به صورت کاملا تخصصی یاد بگیرند. قابل ذکر است پلن معاملاتی و استراتژی شخصی که افراد برای انتخاب یک دوره ی آموزشی می بایست چند مورد را در نظر داشته باشند.
اولین و مهم ترین موضوع برای یادگیری بورس سابقه مدرس و آکادمی مد نظر است. در صورتی که مدرس و آکادمی دارای شهرت و اعتبار مناسبی باشند افراد می توانند اقدام به ثبت نام در کلاس های فوق نمایند. علاوه بر این قیمت دوره ی آموزشی حضوری و غیر حضوری می بایست مورد توجه باشد. افراد به هیچ عنوان نباید در دوره های آموزش بورس با قیمت های بسیار بالا شرکت کنند.
افراد بهتر است از طریق دوره های آموزشی که قیمت مناسبی دارند مفاهیم مربوط به فعالیت در بورس و بازار های مالی مثلا فارکس را یاد بگیرند. قیمت بسیار بالای دوره های آموزشی بازار سهام دلیل بر کیفیت بالای آن ها نمی باشد.
قابل ذکر است که دوره های آموزشی غیر حضوری در مقایسه با دوره های آموزشی حضوری قیمت کم تری دارند.
با توجه به موارد ذکر شده افراد می توانند اقدام به شرکت در دوره های آموزش بورس نمایند.
مزیت های یادگیری بورس
افراد با یادگیری بورس می توانند یک شغل دوم بسیار مناسب برای خود ایجاد کنند. از طریق این کار افراد می توانند درآمد بسیار خوبی برای خود به دست بیاورند. یادگیری بازار های مالی می توانند به عنوان یک آینده نگری و سرمایه گذاری مناسب تلقی شود. این سرمایه گذاری در ابتدا بر روی خودتان می باشد و سپس آینده ی شما را متحول می کند.
فعالیت در بورس نیاز به زمان زیادی ندارد و درآمد از طریق فعالیت در بورس نامحدود است. این دو مورد تنها بخشی از مزیت های یادگیری بورس می باشد.
معایب یاد گیری بازار های مالی
بازار های مالی دارای ریسک هستند. این جمله در بازار های مالی به شدت مورد استفاده قرار می گیرد. افراد باید بدانند که ریسک و ضرر جزوی از این بازار ها می باشد. صرفا می بایست تراز کلی شما مثبت باشد. بار روانی نسبتا زیادی که بازار های مالی دارند می تواند به عنوان یکی از معایب آن ها در نظر گرفته شود. در صورتی که افراد توانایی کنترل احساسات خود را ندارند بهتر است از فعالیت در این بازار ها خود داری نمایند.
انواع استراتژی های معاملاتی برای تحلیل سهام های مستعد رشد در بازار بورس
برای موفقیت در بورس و بازار های مالی نیاز به یک استراتژی معاملاتی است. افرادی که بدون تحلیل و بدون دلیل و منطق اقدام به خرید و فروش سهام در بازار های مالی می کنند محکوم به شکست هستند. انواع و اقسام استراتژی های معاملاتی وجود دارد که افراد می توانند از آن ها استفاده کنند. با افزایش مهارت و تجربه می توانید اقدام به طراحی پلن معاملاتی شخصی خود کنید.
استراتژی های اندیکاتوری که در مدل های مختلف وجود دارند می تواند برای افراد مناسب باشد. نکته ای که وجود دارد این است که افراد می بایست قبل از به کار گیری این نوع استراتژی ها از کارآمد بودن آن اطمینان خاطر به عمل بیاورند. با بک تست گرفتن از این استراتژی ها می تواند به کارایی آن ها تا حد بسیار زیادی پی برد.
علاوه بر آن دیگر استراتژی های معاملاتی در بورس می تواند برای افراد کمک کننده باشد. برای مثال استفاده از پرایس اکشن نیز می تواند برای افراد بسیار کمک کننده باشد. بسیاری از افراد پرایس اکشن را با یک اندیکاتور ترکیب کرده و آن را در بازار سهام به کار می گیرند. این استراتژی ها نیز می تواند برای افراد مفید واقع شوند.
استفاده از ایچیموکو نیز می تواند به عنوان یک سبک معاملاتی مناسب در بورس کارساز باشد. نکته ای که باید ذکر شود این است که افراد می بایست این پلن های معاملاتی را با مدیریت ریسک و سرمایه ترکیب کنند. ترکیب این موارد با یکدیگر می تواند برای افراد یک استراتژی معاملاتی کاملا مناسب و قابل اعتماد ایجاد کند.توجه داشته باشید این استراتژی ها به صورت رایگان توسط برخی از کارگزاری های داخلی مانند کارگزاری آگاه و یا پلن معاملاتی و استراتژی شخصی در کارگزاری های خارجی مانند لایت فارکس به صورت رایگان آموزش داده میشود.
استراتژی معاملاتی در بورس می بایست چه ویژگی هایی داشته باشد؟
اولین ویژگی که یک استراتژی معاملاتی باید داشته باشد منطبق بودن آن با شخصیت فرد است. افراد باید بر اساس شناختی که از خودشان دارند اقدام به طراحی و انتخاب پلن معاملاتی در بازار سهام نمایند. مورد بعدی مشخص بودن نقاط ورود و خروج به صورت دقیق است. مورد بعدی هم مشخص بودن مقدار ریسک قبل از هر گونه خرید و فروش است.
افراد با رعایت همین موارد ساده می توانند یک پلن معاملاتی بسیار دقیق در بازار سهام طراحی کنند. طراحی چنین پلن معاملاتی ممکن است کمی حوصله سر بر باشد. اما پس از طراحی و سوددهی به شدت برای افراد ارزشمند و جذاب می شود. بنابراین کمی صبر و حوصله به خرج دهید تا به اهداف خود دست یابید.
آیا با طراحی یک استراتژی معاملاتی می توان به درآمد بسیار خوبی در بازار های مالی رسید؟
رسیدن به درآمد مناسب در بازار های مالی به خصوص بازار بورس نیاز به تجربه و مهارت دارد. افراد در صورتی که بتوانند یک استراتژی معاملاتی دقیق و مناسب طراحی کنند و به آن پایبند باشند می توانند به درآمد بسیار خوبی در بازار های مالی و بازار بورس برسند. قابل ذکر است که پیروی از قوانین استراتژی معاملاتی و عدم تخطی از آن بسیار حائز اهمیت می باشد. افراد بدون استراتژی معاملاتی نمی توانند در بازار های مالی دوام بیاورند.
قوانین روانشناسی موفقیت
یکی از اصول مهم برای موفقیت در هر کاری، الگو گرفتن از بزرگان آن است. افراد موفق زیادی در بازار فارکس وجود دارند. اغلب معامله گران، این افراد را الگو و سرمشق خود در معامله گری قرار می دهند.
بازار بورس بعنوان بک کسب و کار و یک شغل محسوب می شود. قوانین موفقیت در این بازار، بسیارمهم هستند. قوانین موفقیت در این بازار بزرگ بسیارمهم است. قوانینی همچون تعیین هدف، یادگیری مداوم، شکست و آموختن از شکست، صبر، داشتن نظم، برنامه ریزی مهم هستند. موفقیت در بازار فارکس نیز همچون تمام کسب و کارهای دیگر، نیازمند پیروی از این قوانین است.
بنابراین باید به عنوان یک معامله گر هدفمند و مصمم به رسیدن به پیروزی، نظم شخصی داشته باشید. باید توجه داشته باشید که یکی از مهمترین عوامل شکست در بازار بورس ، عدم دانش و عدم کنترل احساسات است. باید بیاموزیم که از قوانین روانشناسی به منظور رسیدن به موفقیت استفاده کنیم.
** این محتوا صرفا جنبه تبلیغاتی دارد و توسط سفارش دهنده آن تهیه و تنظیم شده است
آموزش مدیریت سرمایه فیلم رایگان فارسی
مدیریت سرمایه چیست؟: مدیریت سرمایه مفهومی است که منجر به حفظ سرمایه شما میشود و مهمترین مهارت در معامله گری میباشد. در این مقاله نشان می‌دهیم که مدیریت سرمایه اهمیت .
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ — آموزش مدیریت سرمایه در بورس. سلام ماهانی عزیز. اگر میخوای تو بورس و یا هر بازار مالی دیگه‌ای موفق باشی، باید قبل از هر چیزی بحث مدیریت سرمایه .
و دسترنج
دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. تگ ها : مدیریت سرمایه .
آموزش مبانی مدیریت سرمایه گذاری (Investment Management)، به صورت گام به گام و به زبان فارسی با تدریس محمد رحیمی کلیشادی. مدیریت سرمایه در معاملات .
قوانین مدیریت سرمایه مبحث قابل توجهی در هر استراتژی معاملاتی خوب است. مدیریت ریسک در هر پوزیشن واحد معاملاتی یا سرمایه گذاری.
به منظور سرمایه‌گذاری آگاهانه، باید پیش از ورود به بازار آموزش دیده و ارکان اصلی فرآیند از این جهت در برخی از منابع آموزشی، مدیریت سرمایه به همان مدیریت ریسک نیز .
آموزش مدیریت سرمایه در فارکس,آموزش مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس(۲۷), آموزش روش مدیریت سرمایه ساده و کاربردی در بازار فارکس,فیلم آموزشی ” ماهیت آموزش و .
آموزش مدیریت سرمایه به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان فعالیت در بازار های مالی است که هر معامله گری برای رشد و بقای خود در بازار های مالی باید بر آن مسلط باشد و .
اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس، مبانی بورس از سطح ابتدایی تا پیشرفته. با ارائه مدرک دو زبانه مجتمع فنی و مدرک بین المللی ارائه خواهد شد.
پلن معاملاتی ؛ راهنمای کامل تهیه پلن معاملاتی فارکس
پلن معاملاتی ؛ راهنمای کامل تهیه پلن معاملاتی برای بازارهای مالی : اگر می خواهید در بازار فارکس موفق شوید ، باید بتوانید برای آینده برنامه ریزی کنید. اگر تصمیم دارید ابتدا بدون هیچ آمادگی به بازار فارکس (FX) بروید ، احتمال موفقیت شما بسیار بعید است. شما باید بدانید که به دنبال چه می گردید ، هدف شما چیست و چگونه قصد دارید به آن برسید.
چگونه یک پلن معاملاتی ایجاد کنیم و چرا به آن نیاز دارید
منابع متعددی بر اهمیت پلن معاملاتی فارکس نه تنها برای مبتدیان ، بلکه برای معامله گران پیشرفته تر نیز تأکید می کنند . این مقاله درک بهتری از اهمیت و کاربردهای یک برنامه معاملاتی در بازارهای فارکس و مالی را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید با استفاده از این اطلاعات به معامله گر بهتر و موفق تری تبدیل شوید.
پلن معاملاتی بازار های مالی چیست؟
این یک طرح اصلی برای فعالیتهای تجاری شما است و هنگام خرید و فروش آنلاین ارزهای خارجی مانند یک لیست کارهایی است. ایده اصلی طرح معاملاتی تدوین مجموعه قوانینی است که به آنها پایبند خواهید بود و نحوه اجرای آنها است. هنگامی که قوانین مربوط به یک طرح تجاری را نوشتید ، اجرای آن آسان تر می شود ، زیرا یک برنامه تجاری مشخص در مورد نحوه اجرای آن وجود دارد.
علاوه بر این می تواند به طرح معاملات در تجزیه و تحلیل بازار کمک کند ، سپس تجزیه و تحلیل خود را بر روی استراتژی تجارت خود اعمال کنید. برنامه فارکس می تواند از تصمیم گیری سریع و برگشت ناپذیر شما جلوگیری کند، این امر به ویژه در هنگام بروز احساسات بسیار مفید است. این کار از اشتباهات احمقانه شما جلوگیری می کند و به شما امکان می دهد پیروزی ها و باخت های خود را ارزیابی کنید.
یک پلن معاملاتی برای بازار فارکس تهیه کنید
اولین قدم در ایجاد یک پلن معاملاتی تعیین میزان معاملات است. شما می توانید تاریخچه حساب خود را کنترل کرده و سپس میانگین تعداد معاملات روزانه یا هفتگی و سپس میانگین مدت معاملات خود را تعیین کنید. این امر حیاتی است ، زیرا برنامه شما باید به وضوح بعد زمانی را که در معاملات خود استفاده خواهید کرد بیان کند.
هنگامی که سرعت معاملات خود را تعیین کردید ، باید در مورد دامنه برنامه تجارت تصمیم بگیرید که آیا می خواهید یک برنامه معاملاتی روزانه یا هفتگی ایجاد کنید.
بیایید فرض کنیم شما یک معامله گر روزانه هستید ، بنابراین ما یک روز را به عنوان واحد زمان برنامه خود در نظر می گیریم. همانطور که این مورد را شناسایی کردیم ، زمان آن است که محدودیت هایی را به برنامه معاملات اضافه کنیم . قاعده کلی این است که تعدادی از معاملات برنده خود را انجام دهید و سپس مقدار را در 1.2 ضرب کنید. به عبارت دیگر ، اگر معامله گر روزانه به طور متوسط 20 معامله انجام می دهد ، و در عین حال تنها شش معامله وجود دارد که برنده می شوند ، معامله گر نباید بیش از هفت معامله در روز معامله کند.
فرصت های معاملاتی را شناسایی کنید
معمولاً ایده فرصت های کمتر معنای منفی دارد ، اما در مورد معامله لزوماً این درست نیست. برای درک چگونگی ایجاد یک برنامه تجارت فارکس برنده ، باید تصدیق کنیم که هر فرصتی در بازار فارکس می تواند سود و زیان را به دست آورد.
هنگامی که در مورد میزان معاملات خود در مورد مقدار مشخصی از معاملات در روز تصمیم گرفتید ، تمایل دارید که با جزئیات بیشتری به معاملات بپردازید. هر معامله ای که انجام می دهید بسیار بهتر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ، زیرا با هر معامله ناموفق نه تنها ضرر نمی کنید بلکه فرصت های باز کردن معاملات جدیدی را که می تواند سودآور باشد از دست خواهید داد.
از معاملات احساسی خودداری کنید
یکی دیگر از جنبه های مهم محدود کردن معاملات شما به مقدار مشخص ، جلوگیری از تلاش برای بازگرداندن تعادل در حساب خود از طریق تجارت عاطفی است. بسیاری از تجار بیش از آنچه تصور می کنید با این مشکل روبرو هستند. آنها در نهایت پلن معاملاتی و استراتژی شخصی پول خود را در بازار از دست می دهند و طولی نمی کشد که انتخاب های عجولانه و اغلب مضحک انجام می دهند. معمولاً این معامله گران برای جبران ضرر و زیان خود معاملات دیگری انجام می دهند. این کار اغلب با افزایش حجم انجام می شود که سطح ریسک را افزایش می دهد و این امر منجر به از دست دادن سرمایه های تجار می شود.
ما اهمیت ابعاد زمان را برای برنامه معاملاتی شما و چگونگی ایجاد محدودیت در معاملات خود بررسی کرده ایم ، بنابراین بیایید نگاهی به عناصر دیگری بیندازیم که به شما در تهیه یک برنامه تجاری موفق Forex و CFD کمک می کنند.
سیگنال های ورود
بسیاری از ما هنگام مشاهده قیمت های بازار چنین احساسی را داشته ایم. شما می خواهید سریع وارد معامله شوید زیرا فکر می کنید چیزی در شرف وقوع است. بعداً در موقعیتی قرار می گیرید ، که واقعاً نمی دانید چه کاری انجام دهید و منجر به ضرر شما می شود. این امر خصوصاً در مورد تجار تازه کار اغلب اتفاق می افتد.
هر طرح معاملاتی فارکس باید شامل شرح واضحی از علائم ورودی باشد که قصد دارید در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید. پس از نوشتن این سیگنال ها ، وظیفه اصلی پایبندی به این سیگنال ها است. ناگفته نماند که این منابع باید تا حد امکان توصیفی باشند. به عبارت دیگر ، اگر از چهار شاخص در تهیه نمودار استفاده می کنید ، باید هر چهار شاخص معاملاتی را در شرح سیگنال ورود وارد کنید.
سیگنال های خروجی
همانند سیگنال های ورود ، هر معامله گر باید یادگیری روشنی از علائم خروج داشته باشد ، وقتی که می آید یاد بگیرد که چگونه یک برنامه حرفه ای تجارت فارکس را تنظیم کند. باز کردن معاملات خود در زمان مناسب و با ابزار مناسب ضروری است. با این حال در بعضی موارد ، ممکن است معامله خوبی را ببندید و آن را از دست بدهید ، فقط به این دلیل که به اندازه کافی صبور نیستید.
شما همچنین می توانید یک معامله برنده را زود بسته کنید و سود کامل را که می توانستید کسب کنید از دست دهید. این معمولاً به دلیل کمبود سیگنالهای خروج در برنامه معامله گر اتفاق می افتد. به منظور ایجاد طرح خود به روش صحیح ، باید یک نمای کلی از سود مورد انتظار برای هر تجارت داشته باشید.
قراردادن حد سود و ضرر در معامله
سیگنالهای خروج و ورود ضروری هستند. این سیگنال ها شما را قادر می سازد تا نحوه تجارت را با توجه به استراتژی تجارت خود درک کنید و پایبند بودن به آن امکان افزودن احساسات خود را به کل روند تجارت از بین می برد. نکته مهمی که باید در اینجا پوشش دهیم این است که هر معامله باید Stop Loss (SL) و Take Profit (TP) را برای آن ها قرار دهیم.
وقتی به چگونگی نوشتن یک برنامه تجارت فارکس فکر می کنید ، باید به خاطر داشته باشید که سطح SL بسیار مهمتر از سطح TP است. به عنوان یک تاجر منظم ، شما باید اطمینان حاصل کنید که هر معامله ای که انجام می دهید دارای سطح توقف ضرر است. در مورد قرار دادن ضرر استاپ نباید استثنایی داشته باشید.
علاوه بر این ، طرح معاملات شما باید از قبل دارای سطح توقف ضرر باشد. این ممکن است برای ابزارهای مختلف تجاری متفاوت باشد ، اما باید مشخصاً این سطوح وجود داشته باشد. توصیه می شود قبل از تعهد واقعی به هر معامله ، سطح سود را تعیین کنید و سپس آن را به عنوان بخشی از برنامه تجارت خود بنویسید.
اکثر معامله گران به اهمیت تهیه یک طرح معاملاتی پی می برند و آن را روی رایانه شخصی ، تبلت ، تلفن همراه یا کاغذ یادداشت می کنند. این برنامه باید حداقل در ذهن ما روشن باشد. در حقیقت رعایت نکردن قوانین پلن معاملاتی، چه به طور تصادفی و چه به عمد نسبتاً آسان است.
مشکل اصلی این است که برنامه های معاملاتی عمدتا تئوریک هستند ، روی کاغذ خوب به نظر می رسند ، اما اغلب آنها نمی توانند با فشارهای داخلی رقابت کنند تا تصمیمات سریع و تکان دهنده ای را در برابر اقدام قیمت ها و نوسانات بازار بگیرند. از منظر تجارت حرفه ای ، راهنمایی عملی گام به گام لازم است تا از بین تئوری برنامه معاملات و اقدامات و تصمیمات شما در عمل خلاص شود.
تجارت با یک حساب آزمایشی
معامله گران همچنین قادر به معامله بدون ریسک با یک حساب تجارت نمایشی هستند. این بدان معناست که تاجران می توانند سرمایه خود را در معرض خطر قرار ندهند ، و آنها می توانند انتخاب کنند که چه زمانی می خواهند به بازارهای زنده بروند.
تمرکز بر شکست قیمت در نمودارها
اولین قدم تماشای اقدامات خود است. کار معامله گر نظارت بر رفتار و ثبت الگوهایی است که بر تجارت تأثیر منفی می گذارد
پس از آن سعی کنید تصمیماتی را که منجر به شکستن طرح معاملات شده است را کاملاً درک کنید.
نمودار USDJPY
دیدگاه شما