تنها شانس موفقیت معامله‌گران خرد

10 راز مهم برای موفقیت در بورس

موفقیت در بورس آرزوی هر معامله گری می باشد. بیشتر مردم دوست دارند با آموزش بورس به روش صحیح، معامله گرهای موفق در بازار باشند. معامله گران موفق همیشه قبل از اقدام به معامله با خود تکرار می کنند: “برای معامله خود برنامه بریزید، برنامه خود را معامله کنید.” و “ضرر های خود را به حداقل برسانید”. این دو جمله کلیدی از عوامل مهم و تاثیرگذار برای موفقیت در بورس می باشد.

اگرچه معامله گران جدید این جملات کوتاه را بیشتر به عنوان نکات غیر مهم و بی ارزش تلقی می کنند زیرا معامله گران جدید عجله دارند تا نگاهی به چارت بیاندازند و سپس با هدف بدست آوردن پول بیشتر، هر چه سریعتر اقدام به معامله کنند.

در این مقاله ۱۰ نکته اساسی و مهم برای موفقیت در بورس را معرفی می کنیم. قوانین ذکر شده از طرف معامله گران زیادی امتحان شده اند و سال های زیادی در انجام یک معامله موفق، راهنمای تریدر ها بوده اند. هر یک از ۱۰ موارد به تنهایی اهمیت زیادی دارند. اما وقتی در کنار یکدیگر به کار بسته می شوند، تاثیر آنها قدرتمند است. معامله گران می توانند با رعایت این ۱۰ قوانین، شانس موفقیت در بورس را به طور چشمگیری تنها شانس موفقیت معامله‌گران خرد افزایش دهند.

۱- برای موفقیت در بورس استراتژی معاملاتی داشته باشید

موفقیت در بورس بدون استراتژی معاملاتی امری غیر ممکن است. استراتژی معاملاتی به مجموعه ای از قوانین چون معیار های ورود و خروج از معامله و مدیریت سرمایه می گویند. یک طرح معاملاتی به معامله گران این امکان را می دهد تا بر اساس قوانین استراتژی خود معامله کنند. البته نوشتن استراتژی معاملاتی کاری وقت گیر است.

در تکنولوژی امروزه، بهتر است قبل از ریسک روی پول واقعی تان، معامله مورد نظر را تست کنید. این عمل به بک تست گرفتن معروف است. در این عمل ایده های معاملاتی خود را بر روی داده های گذشته اعمال می کنیم تا تعیین شود یک طرح معاملاتی مناسب و قابل رشد است یا نه. همچنین استراتژی معاملاتی چشمداشت یک طرح را نشان می دهد.

وقتی که یک طرح معاملاتی را تدوین کردیم و سپس عمل بک تست نتایج خوبی را نشان داد، بنابراین طرح و استراتژی ما می تواند در یک معامله واقعی به کار برده شود. نکته اصلی برای موفقیت در بورس، چسبیدن به استراتژی معاملاتی است. معاملات خارج از استراتژی را کنار بگذارید، حتی اگر منجر به سود دهی شما شوند. چون معامله گری خارج از استراتژی، یک معامله ضعیف محسوب می شود و هر چشمداشتی از استراتژی یا طرح را از بین می برد.

۲- با معامله گری مانند یک تجارت رفتار کنید!

برای موفقیت در بورس، دیدتان به معامله گری باید به عنوان یک تجارت تمام وقت یا پاره وقت باشد نه یک سرگرمی یا شغل حقوق بگیر. اگر صرفا به خاطر سرگرمی معامله می کنید و هیچ تعهدی برای یادگیری ندارید، معامله گری می تواند برایتان خیلی گران تمام شود.

اگر به عنوان یک شغل حقوق بگیر به آن نگاه کنید، ناامید خواهید شد. چون هیچ چک دریافتی در زمان مقرر نخواهید گرفت. معامله گری در حقیقت یک تجارت است و شامل هزینه ها، ضررها، مالیات، عدم اطمینان، استرس و ریسک می باشد. به عنوان یک معامله گر شما صاحب یک تجارت کوچکی در بازار سهام هستید و برای موفقیت در بورس باید برای افزایش پتانسیل تجاری تان، تحقیق و استراتژی داشته باشید.

۳- برای موفقیت در بورس، همیشه دانش آموز بازار باشید

موفقیت در بورس نیازمند استمرار در یادگیری است. یک معامله گر موفق بایستی هر روز در حال یاد گرفتن باشد. از آنجایی که برای درک بیشتر مفاهیم بورس باید دانش مقدماتی آن مانند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را بلد باشید بنابراین یادآوری این نکته ضروری است که درک بازار با تمام پیچیدگی های آن یک فرایند مداوم و مادام العمر است.

معامله گران موفق می دانند گزارشات اقتصادی چطور در بازار تاثیر می گذارد. سیاست جهانی، رویدادها، اقتصاد و حتی شرایط آب و هوایی همه در وضعیت بازار تاثیر گذار هستند. محیط بازار، پویاست. برای موفقیت در بورس معامله گران هرچه بیشتر از گذشته و حال بازار خبردار باشند، همان قدر هم برای مواجه شدن با آینده بازار آماده اند.

روند بازار در اثر نحوه رفتار معامله گران شکل می گیرد و خرید و فروش آنها به بازار جهت می دهد، لازم است تا با یادگیری تحلیل تکنیکال ، حمایت ها و مقاومت ها را تشخیص دهیم و بتوانیم با ابزار های معاملاتی نقاط ورود و خروج را با دقت زیاد تعیین کنیم.

۴- تنها بر روی آن مقدار از پولتان که می توانید از دست بدهید، ریسک کنید

برای موفقیت در بورس، تنها بر روی آن مقدار از پولتان که ممکن است از دست بدهید، ریسک کنید. تامین بودجه حساب معامله تان می تواند یک روند طولانی مدت باشد. قبل از اینکه یک معامله گر شروع به استفاده از پول نقد و واقعی خود کند، ضروری است تا تمام پول موجود در حسابش واقعا قابل خرج کردن باشد. اگر این طور نیست بنابراین معامله گر باید به ذخیره پول خود ادامه دهد. ناگفته نماند، پول حساب معاملاتی نباید برای شهریه کالج بچه ها یا پرداخت وام اختصاص یابد.

معامله گران نباید فکر کنند از این نوع ابزارهای معاملاتی پول به امانت خواهند گرفت. برای موفقیت در بورس، هر تریدری باید آماده باشد تا همه پول اختصاص یافته به حساب معاملاتی خود را از دست بدهد.

۵- برای موفقیت در بورس باید همیشه و همیشه از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده کنید.

برای موفقیت در بورس، هر معامله گر ماهری همیشه از حد ضرر استفاده می کند. حد ضرر یا Stop Loss یک مقدار از قبل تعیین شده برای ریسک است که معامله گر حاضر به پذیرش آن مقدار ریسک در هر معامله می باشد. حد ضرر می تواند یک دلار یا درصدی از آن باشد. در هر صورت، در معرض خطر قرار گرفتن معامله را محدود می کند.

استفاده از حد ضرر باعث محدود شدن تعدادی از معاملات احساسی می شود. زیرا می دانیم تنها فقط یک مقدار مشخص X را در هر معامله از دست خواهیم داد. استفاده نکردن از حد ضرر حتی اگر معامله به سود بیانجامد، کاری غیر اصولی است.

۶- در معاملات خود تنوع داشته باشید

یکی دیگر از مهمترین موارد مهم برای موفقیت در بورس، داشتن تنوع در سبد معاملاتی است. فرض کنید شما همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار داده اید، اگر سبد از دست شما بیافتد در نتیجه تمام تخم مرغ ها خواهند شکست. روی سهام های مختلف از هر گروه صنعتی معامله کنید تا در صورت ضرر در یک صنعت، با دریافت سود از صنعت دیگر، ریسک معاملاتی را کنترل کنید.

۷- برای موفقیت در بورس، مطمئن باشید استراتژی معاملاتی تان در همه بازار ها کاربرد دارد

موفقیت در بورس تنها شانس موفقیت معامله‌گران خرد شامل نکات کلیدی زیادی است. شما باید بدانید بازار سهام همیشه روندی رو به بالا ندارد. بلکه بعضی وقت ها به مدت ماه ها یا حتی سال ها به سمت پایین هم حرکت می کند. شما باید در طرح ریزی استراتژی معاملاتی خود دقت کنید تا در هر دو بازار صعودی و نزولی کارآمد باشد.

۸- برای موفقیت در بورس بهترین سهام ها را معامله کنید.

برای موفقیت در بورس باید از تجربه های سرمایه گذاران معروف و موفق استفاده کنیم. به قول وارن بافت بورس باز معروف، فقط سهام شرکت هایی را بخرید که در دوران رکورد، عملکرد رو به رشدی داشته اند. با سرمایه بلند مدت در شرکت های پیشرو، سود خیلی خوبی نصیبتان خواهد شد.

۹- فقط در جایی سرمایه گذاری کنید که شناخت کافی از آن دارید

شناخت کافی از یک شرکت از نکات کلیدی برای موفقیت در بورس است. وارن بافت موفق ترین سرمایه گذار قرن بیستم، توصیه می کند وقتی سهام شرکتی را می خرید دقت کنید تا درک عمیقی از سابقه آن شرکت داشته باشید. سرمایه گذاری در شرکت هایی که تولید مشخصی ندارند و شرایط صنعت آنها نامشخص است، با ریسک بالایی مواجه است.

۱۰- برای موفقیت در بورس زمان خروج از بازار را بشناسید

یکی دیگر از ویژگی های موفقیت در بورس، شناسایی نقاط خروج از بازار است. بیشتر معامله گر ها بر روی خرید تمرکز دارند، آنها بیشتر درگیر آن هستند چه سهامی را چه زمانی بخرند. اما هنوز هم تعداد کمی از تریدرها بهترین زمان فروش را در نظر می گیرند. سودهای سهام با تبدیل آن به پول نقد، قابل استفاده خواهند بود. اجازه ندهید سود سهام شما به خاطر یک غفلت، از بین برود. قبل از ورود به بازار، زمان خروج را مشخص کنید و با سیگنال خروج سود خود را حفظ کنید.

تنها شانس موفقیت معامله‌گران خرد

معامله گر، موجودی شخصی خود را وارد بازار کرده و یا با مجموع موجودی سرمایه گذاران که مدیریت آن را به ایشان سپرده اند معامله می کند. در این مقاله به بررسی عللل موفقیت معامله گران حرفه ای می پردازیم تا بتوان از تجربیات آنها استفاده کرد.

معامله گر کیست؟

به شخصی که در بازارهای مالی مانند بورس ایران، فارکس، بازار ارز یا ارز دیجیتال و . معامله انجام می دهد معامله گر (Trader) گفته می شود. معامله گر، موجودی شخصی خود را وارد بازار کرده و یا با مجموع موجودی سرمایه گذاران که مدیریت آن را به ایشان سپرده اند معامله می کند. به عبارتی استراتژی سرمایه گذاران نسبت به معامله گران بلند مدت تر بوده و دارایی خود را برای مدت طولانی تری نگه می دارند ولی معامله گران با استراتژی ها کوتاه مدت تر به خرید و فروش می پردازند. در حقیقت معامله گر با بررسی بازارهای مالی، اطلاعات، داده ها و اخبار مربوط به آن به انجام معامله پرداخته و از این طریق کسب سود و درآمد می کند.

شاید بتوان گفت مشکل اصلی معامله گران، شرکت در معاملات کوتاه ‌مدت با هزینه ها و کمیسیون‌های زیاد است. برای مثال می‌توان به هزینه های مربوط به خرید و فروش سهام ،کارمزد کارگزاری ها، آموزش، مشاوره و کسب اطلاعات اشاره کرد؛ البته با افزایش تعداد کارگزاری ها و وب ‌سایت‌ ها و صفحات دنیای مجازی که به کار مشاوره و تحلیل و آموزش در این زمینه مشغولند و با هم به رقابت می پردازند این مشکل تا حدودی حل شده است.

معامله گرها براساس معیارهای متفاوتی مانند ابزار، بازار مالی و سبک معامله گری دسته بندی می شوند؛

معامله گران اسکالپ معامله گران روزانه

معامله گران نوسانی معامله گران نیابتی

معامله گران نوسان بالا معامله گران بازاربورس

علل موفقیت معامله گران حرفه ای

در این بخش به بررسی علت های موفقیت تریدرهای حرفه ای می پردازیم تا بتوان از تجربیات آنها استفاده کرد. بسیاری از تریدرها از پیشرفت و زمان و نحوه آموزش خودشان آگاه نیستند آمارها نشان می دهد که تریدرها زمان زیادی را بین ۵ تا ۱۰ سال در مارکت می‌گذرانند و حداقل بین ۲ تا ۱۰ روش عوض می‌کنند و اکثریت آنها از میزان پیشرفت شان نسبت به قبل اطلاعی ندارند چون آن را نمی سنجند.

بنابراین بیشتر تریدرها یعنی نزدیک به ۸۰% آنها در کوتاه مدت و میان مدت ضررده هستند. آمارهایی از بزرگترین مطالعاتی که تاکنون بر روی معامله‌گران بازار منتشر شده نشان داده که بیشتر آنها ضررده بوده و حتی در یک بازار ترندی قوی ۴۰% تریدرها در یک ماه اول ضررده بوده اند، ۸۰ درصد تریدرها در دو سال اول فعالیت در بازار، ورشکست شده و ۹۵ درصد آنها در ۵ سال اول به سوددهی مستمر نرسیده اند. به هر حال ۵% معامله‌گران به سوددهی مستمر می‌رسند، پس شانس موفقیت در بازارهای مالی وجود دارد ولی مثل هر حرفه ی درآمدزای بالا شانس ۵ درصد اصلا کم نیست.

افراد موفق در بازارهای مالی دانشمندان علم موفقیت و مربیان را کنجکاو کرده که بدانند این معامله گران موفق چه کسانی هستند، چه دانش و تجربه ای دارند، از چه سیستم آموزشی و معامله گری استفاده می کنند و رمز موفقیت آنها در چیست؟

دنبال کردن پروسه برترین شدن و انجام تمرینات تعاملی هوشمند از مهمترین دلایل موفقیت در بازارهای مالی است. در حقیقت متخصصین مادرزادی به دنیا نمی‌آیند و گذراندن زمان طولانی نیز باعث پیشرفت افراد نمی شود، این یک پروسه فعال است که با انجام تمرینات هوشمند تعاملی در محیط آموزشی مناسب و زیر نظر مربی ایجاد می شود.

در بخش پیش رو اهمیت تسلط بر اجرای یک سیستم معاملاتی سودآور که یکی از رمزهای موفقیت معامله گران حرفه ایست مورد بحث قرار می گیرد. یک معامله گر با طرز تفکر حرفه ای می داند که موفقیت در معامله گری به جای دانش به اندازه زیادی به توسعه مهارت ها بستگی دارد، با این حال قبل از تسلط بر هر مهارتی نیاز است که اطمینان حاصل شود که این مهارت بخشی از یک سیستم معاملاتی سودآور بوده و مانند هر مهارت و روش دیگری به خوبی طراحی شده است. برای اطمینان از عملکرد با ثبات در تنها شانس موفقیت معامله‌گران خرد طولانی مدت تمام اجزای این روش یا مهارت باید به خوبی باهم تطابق داشته و کار کنند تا عملکردی با راندمان بالا داشته باشند. بنابراین بسیار مهم است که درک صحیحی از خصوصیات یک سیستم معاملاتی سودآور داشته باشیم که قرار است مثل یک ماشین برای ایجاد درآمد مستمر در سال های طولانی عمل کند.

مشخصه اصلی یک سیستم معاملاتی سودآور داشتن برتری است به این معنی که در دراز مدت پول بیشتری نسبت به ضررهای معاملات تولید کند، یک سیستم تجاری سودآور دارای یک انتظار مثبت است:

انتظار مثبت = احتمال پیروزی در متوسط برد – احتمال از دست دادن در متوسط ضرر

مقدار مثبت به این معناست که سیستم معاملاتی سودآور بوده و برتری دارد و بالعکس مقدار منفی به این معناست که سیستم معاملاتی سودآور نیست. با نگاه کردن به سوابق آماری یک سیستم معاملاتی می تنها شانس موفقیت معامله‌گران خرد توان به راحتی انتظارات یک سیستم معاملاتی را تخمین زد. در نتیجه توسعه نتایج معامله گری نیازمند تمرین روی سیستمی است که در بلند مدت در بازار سودآور باشد.

بیشتر تلاش معامله گران برای ایجاد مهارت ها باید متمرکز بر اجرای فرآیند ها و تسلط بر تصمیم گیری های الگوریتمی چنین سیستمی باشد.

قوانین معامله گران حرفه ای در بازارهای مالی و فارکس

یکی از پر تکرار ترین سوالات در این زمینه این است که اگر بازار بورس و فارکس اینقدر سود و درآمد دارد چرا همه سود نمی کنند و طبق آمار فقط 5% افراد به درآمد می رسند؟

پاسخ این سوال ساده است؛ افرادی که در بازارهای مالی به درآمدهای خیلی بالا رسیده اند از اصول اولیه پیروی کرده و الگوهای ذهنی خاصی دارند که باعث شده به درآمدهای بالا برسند. در ادامه به طور جزئی تر در مورد این موضوع نکات و اصولی را یادآور می شویم.

اولین اصلی که معامله‌گران حرفه ای رعایت می‌کنند صبر کردن است، مانند یک شکارچی حرفه ای منتظر می مانند که هدف در بهترین شرایط خود قرار گرفته و بعد سریع شکار می کنند.

به طور کلی معامله گران از این دو دسته خارج نیستند؛ افراد یا با استراتژی خاصی معامله می کنند یا استراتژی خاصی ندارند.

• اگر استراتژی خاصی ندارید در قدم اول باید اصولی آموزش ببینید و استراتژی معامله خود را پیدا کنید و یک استراتژی شخصی برای خود بسازید. اگر در این زمینه نیاز به راهنمایی داشتید می توانید به مشاوران بورس کست مراجعه کنید.

مخاطب این بخش از مقاله دسته اول است

با فرض اینکه همه شما جزو دسته اول هستید و استراتژی شخصی دارید، باید شاخص هایی را زیر نظر بگیرید که تمایل دارید در آن ها معامله انجام دهید و صبر کنید تا شرایط استراتژی شما 100% فراهم شود و بعد وارد معامله شوید، نقش صبر کردن دقیقاً اینجا مشخص می شود.

• در بازارهای مالی فرصت ها مانند ایستگاه اتوبوس هستند با رفتن یک اتوبوس، اتوبوس بعدی خواهد رسید، شاید کمی معطل شوید ولی هرگز نگران موقعیت های از دست رفته نباشید و دوباره شرایط استراتژی شما اتفاق خواهد افتاد.

اما اشتباهی که اکثر معامله‌گران مرتکب می شوند عجله کردن است، وقتی که هنوز به صورت کامل شرایط استراتژی شان فراهم نشده وارد معامله می‌شوند و ضرر می‌کنند که این ضرر کاملاً طبیعی است.

• از پولی استفاده کنید که اگر از دست رفت فقیر و نیازمند نشوید و زندگی شما را دچار مخاطره نکند. زیرا عزت نفس یک معامله گر ارتباط نزدیکی با آرامش حین معامله دارد و بسیار مهم است که منبع مالی ایشان از جایی باشد که باعث ایجاد استرش نشود.

مورد بعدی اینکه هیچ معامله گر حرفه ای با پول قرضی یا وام یا پولی که به آن احتیاج دارد وارد بازار مالی نمی شود، متاسفانه این اشتباه در کشور ما خیلی رایج است. افراد وام می‌گیرند، ماشین یا خانه می‌فروشند یا از دیگران قرض می کنند که با آن وارد بازارهای مالی شوند و بعد به محض اینکه ضرر می‌کنند به مشکلات متعددی برخورده و نمی توانند موفق شوند.

اساسا باید پولی را وارد بازار مالی کرده یا در بازار بورس یا فارکس سرمایه گذاری کنید که اگر هم از دست رفت باعث ایجاد فشار یا مشکلاتی نشده و در زندگی شما اختلالی ایجاد نکند، زیرا اگر همچین شرایطی صادق باشد هیچ وقت نمی توانید سود کنید، چون ترس از دست دادن این پول باعث می شود در هیچ معامله ای با آرامش وارد نشوید و همین مسئله خیلی تاثیر منفی در معاملات شما خواهد داشت.

• تصور اینکه بتوانید سریع ثروتمند شوید و با وارن بافت سر یک میز غذا بخورید را از سر خود بیرون کنید، این کار باید با حوصله و آرامش پیش رود.

واقع بین باشید تصور اینکه با شرکت در یک دوره آموزشی و وارد شدن به بازار بورس یا فارکس قرار است سریعا به سود و درآمد بالا دست یابید و بتوانید از درآمدتان در کمترین زمان ممکن بهترین خانه و ماشین و وسایل را فراهم کنید فقط یک رویای واهی هست.

در حقیقت شما با یک ذهنیت خیلی مثبت وارد بازار مالی شده و با اولین ضرری که می کنید خود را آنچنان می‌ بازید که این حس بد کاملا در شما قالب شده و به راحتی می تواند چنان تاثیری بگذارد که کل سرمایه خود را از دست بدهید. باید کاملاً واقع ‌بینانه وارد بازار بورس یا فارکس شوید و بدانید در کنار هر سودی ضرری هم هست و فقط در صورتی می توانید ضرر خود را کم کنید که در قدم اول اصولی آموزش ببینید، استراتژی مالی داشته باشید، مدیریت ریسک و سرمایه را انجام دهید و با گذشت زمان و تعداد معاملات بیشتر تجربه کسب کنید؛ فقط در این صورت است که می توانید به سود برسید.

• وجود اهرم در بازارهای مالی می تواند گردن شما را به راحتی قطع کند، طوری که حتی متوجه آن نشوید ولی وقتی دست در جیب خود می کنید می بینید پولی برای شما نمانده.

مورد بعد استفاده صحیح از اهرم معاملاتی در بازار بورس یا فارکس است. اهرم معاملاتی به همان میزان که می تواند مفید باشد و به شما در سود بیشتر کمک کند، می‌تواند شما را به پایین ترین حد ممکن برساند.

پس انتخاب اهرم معاملاتی در موفقیت شما تاثیر بالایی دارد، تا زمانی که تجربه شما بالا نرفته هرگز از اهرم معاملاتی بالا استفاده نکنید. وقتی که اهرم معاملاتی را انتخاب کنید به همان نسبت ضرر و سودتان بیشتر می شود.

• در بازار های مالی شما یک دونده ماراتن هستید نه یک دونده ی سرعت

بنابر این اصلا مهم نیست که به چه سرعتی سود می کنید فقط مهم این است که بتوانید تا انها سود کنید.

• حد ضرر تنها ابزار دفاعی شماست و نداشتن حد ضرر مثل نداشتن سنگر و استتار در میدان جنگ است.

مورد مهم دیگری که وجود دارد انتخاب درست حد ضرر است، در هر معامله ای که باز می کنید باید حتماً حد ضرر را مشخص کنید، نداشتن حد ضرر دقیقا مثل نداشتن ابزار دفاعی است. یک معامله گر حرفه ای هیچ گاه بدون مشخص کردن حد ضرر وارد هیچ معامله ای نمی شود. حد ضرر خود را بر اساس Risk/Reward مشخص کنید.

• اولین وظیفه یک سرباز حفظ جان است و سپس جنگیدن، لذا در بازارهای مالی اول حفظ سرمایه و سپس کسب سود. اگر در یک معامله سودی نکنید بهتر از این است که ضرر کنید.

نکته مهم دیگر این است که اگر می خواهید سود کنید بهترین روش این است که اول یاد بگیرید که چطور ضرر نکنید. این موضوع خود به تنهایی یک قدم خیلی بزرگ در مسیر رسیدن به سود است، می توان گفت ضرر نکردن یک هنر است.

• اگر در بازارهای مالی مرتب در حال شکست هستید نگان نباشید چون تنها یک بازنده ی فعال است که می تواند تبدیل به یک برنده ی فعال شود، لذا از شکست های خود درس بگیرید چون ماندگاری شرط سودآوری در مارکت است.

مورد بعدی این است که نباید از ضرر کردن و شکست خوردن بترسید، ترس از شکست یک نوع شکست است و پذیرش شکست قطعا باعث برنده شدن شما در بازارهای مالی خواهد شد. به عبارت دیگر اگر با پذیرش وجود شکست و ضرر وارد بازارهای مالی شوید در این صورت می توانید آرامش خود را حفظ کرده و اگر ضرر کردید با بررسی کردن دلیل آن از تکرار آن جلو گیری کرده و تجربه کسب کنید.

اگر اصولی و بر اساس استراتژی ضرر کنید خیلی بهتر از سودی است که به صورت شانسی به دست آمده. پس قطعا ضرر کردن هم بخشی از راه است.

• از پشت چارت نشینی پرهیز کنید، این کار شاید سودهایی هم برای شما به همراه داشته باشد ولی در نهایت به ضرر معاملات و سلامتی جسمی شماست. تحلیل کنید، پوزیشن بگیرید، حد ضرر و حد سود بگذارید و رها کنید.

مورد مهم دیگری که معامله گران حرفه ای انجام می دهند SET & FORGET است، یعنی طبق استراژی خاصی تصمیم می گیرند که در یک موقعیت خاص وارد پوزیشن خاصی شوند و در قدم اول حد سود و ضرر خود را مشخص می کنند و بعد وارد آن می شوند، زمانی که معامله را باز کردند سیستم خود را رها کرده و به زندگی خود می رسند که یعنی به خود، استراتژی و تحلیل خود اعتماد دارند.

برای آشنایی هر چه بیشتر با موارد بیان شده در این مقاله، یادگیری انواع اصول بازارهای مالی و کسب اطلاعات و مشاوره دقیق در زمینه تنها شانس موفقیت معامله‌گران خرد ی معامله گری با مشاوران بورس کست در ارتباط باشید.

آماده شدن برای معاملات موفق

فرزانه‌ای می‌گفت: «شانس به هنگام تلاقی آمادگی با فرصت‌ها پدید می‌آید«. بااین‌حال، بسیاری از افراد ناموفق معتقدند که شانس، شانسی در خانه ما را می‌زند!

در نظر این قبیل افراد که منتظر شانس می‌نشینند، افراد موفق صرفاً شانس آورده‌اند اما دوست ندارند کل ماجرا و نحوه شانس آوردنشان را برای بقیه تعریف کنند!

پشت‌صحنه زندگی افراد موفق یا ثروتمند، حاکی از هزاران ساعت تلاش زیاد و کوشش است. وقتی‌که همان فرد فقیر در حال انجام بازی‌های کامپیوتری یا تماشای سریال‌های تلویزیونی بود، فرد ثروتمند در حال تلاش بی‌وقفه و انجام کارهای خسته‌کننده‌ای بود که اکثر افراد از انجام آن‌ها فراری هستند و به این منظور متوسل به بهانه‌های جورواجور هم می‌شوند.

درس امروز درباره قرار دادن خود در شرایط کسب پول از معامله‌گری و درباره‌ی آماده ساختن خود برای موفقیت در معامله‌گری به‌جای واگذار کردن نتیجه کار به شانس و اقبال است.

صرف اینکه شما می‌خواهید در بازار بورس سود کنید، موفق نخواهید شد؛ بلکه شما باید با آمادگی وانجام اقدامات مثبت تأثیرگذار، آن را محقق سازید. شما باید فرایند انجام معامله‌گری در بازار بورس را دوست داشته باشید؛ شما باید به تحلیل بازار عشق بورزید؛ به‌محض اینکه این قدم را برداشتید، در مسیر صحیح به‌سوی موفقیت در معامله‌گری قرار خواهید گرفت.

وقتی‌که به‌اندازه کافی تمرین کردید و ذهنتان هم با موفقیت در معامله‌گری هم‌آوا و هماهنگ شد، وقتی‌که موقعیت خرید خوبی به پستتان بخورد، تنها کاری که باید انجام دهید، قرار دادن فشنگ و شلیک آن خواهد بود.

هدف شما در مقام یک معامله‌گر باید تلاش بی‌وقفه و وقف خودتان به تسلط یافتن بر حرفه‌تان باشد تا به‌محض بروز فرصت مناسب، بتوانید بدون لحظه‌ای درنگ، برنامه را اجرا کنید. درواقع، در چنین شرایطی، قبل از کشیدن ماشه، شما می‌دانید که چه چیزی در انتظارتان است. این کار شمارا قادر می‌سازد تا ترس و سایر احساسات منفی‌تان را که بر رفتار شما در بازار تأثیر می‌گذارند، از میان بردارید.

تعریف لبه معاملاتی

لبه معاملاتی‌تان را به‌وضوح تعریف کنید؛ حتماً شنیده‌اید که می‌گویند اگر ندانی دنبال چه چیزی می‌گردی، هیچ‌وقت هم دررسیدن به آن موفق نخواهی شد؛ متأسفانه معامله‌گران زیادی بدون داشتن یک لبه یا استراتژی معاملاتی قابل‌اتکا وارد دنیای معاملات می‌شوند؛ آن‌ها اصلاً نمی‌دانند لبه معاملاتی چی چیست!

واضح است که شما باید یک استراتژی، یک لبه معاملاتی انتخاب کنید؛ چیزی که ورود با احتمال موفقیت بالا را نصیبتان کند و قبل از اینکه هر کار دیگری بکنید، معامله زدن بر اساس آن را بیاموزید.

بسیاری افراد اصلاً این قدم اولیه را برنمی‌دارند. آن‌ها از یک متد به متدی دیگر می‌پرند و هیچ‌گاه، بر هیچ‌کدام مسلط نمی‌شوند و به‌اشتباه، برداشت‌های جسته‌گریخته‌ای که در این حین به دست آورده‌اند را متد معاملاتی‌شان می‌خوانند.

در چنین مواردی، نمودارهایشان مملو از اندیکاتورهای رنگی است که در عمل، بدین معناست که خودشان را گیج و گیج‌تر از قبل می‌سازند!

مرحله ورود، ساده است، شاید هم ساده‌ترین بخش از معامله‌گری؛ درنتیجه، فرایند معامله‌گری را بیش‌ازحد پیچیده نکنید.

من به‌شخصه از پایلوت سپیدار برای انجام ورود و معاملات در بازار بورس و بازار آتی استفاده می‌کنم. البته باید بدانید که ورود در نقطه‌ای با احتمال برد بالا الزاماً سود شما در هر بار ورود را تضمین نخواهد کرد. بلکه، این بدان معناست که در یک سری معاملات (تعداد کافی و وافی)، لبه شما، نرخ موفقیت بیش از ۵۰٪ برد را نصیبتان خواهد ساخت؛ و این، تمام چیزی است که اگر پولتان را مدیریت می‌کنید و بیش‌ازحد معامله نمی‌زنید، بدان نیاز دارید.

در همین سایت رها سرمایه مقالات متعددی را درباره نحوه تسلط بر استراتژی معاملاتی‌تان نوشته‌ام؛ به خاطر داشته باشید که باید روشی ساده را در پیش بگیرید و بیش‌ازحد درباره بخش مقدماتی معامله‌گری فکر نکنید.

تنها کاری که انجام می‌دهید، یافتن یک الگوی تکرارشونده در بازار و استفاده ازآن‌جهت ورود است؛ درست است که این کار، فرایند کشف علمی نیست اما به نظم و انضباط نیاز دارد. مهم‌ترین کار، یافتن الگوهای تحلیل تکنیکال محبوبتان و متعهد ساختن خود به تسلط بر آن و عدم انجام معامله در صورت نبود آن الگو است. این اولین قدمی است که باید برای ورود به بازار و کسب سود بیاموزید.

یک نقشه معاملاتی بنویسید

خسته‌کننده است؟ می‌دانم که احتمالاً با خواندن عبارت نقشه و برنامه معاملاتی تنها شانس موفقیت معامله‌گران خرد چنین حسی به شما دست داده است. اما اگر به خواندن این بخش ادامه دهید، چندین سال نوری از اغلب معامله‌گران بورس جلو خواهید افتاد!

اجازه بدهید همین‌جا نکته‌ای خدمتتان عرض کنم؛ کارهای خسته‌کننده همان چیزی است که شمارا به پول می‌رسانند؛ با انجام کارهای خسته‌کننده و تکراری به پول می‌رسید!

یکی از مشکلات بزرگ در رابطه با جامعه فعلی ما، این است که هیچ‌کس حاضر نیست زحمت انجام چنین کارهایی را به خود بدهد. فکر می‌کنید افراد موفقی همچون برایان تریسی، وارن بافت یا بیل گیتس هم اگر تمام‌وقتشان را صرف انجام بازی‌های کامپیوتری یا تماشای تلویزیون می‌کردند، امروز در همین جایگاه فعلی قرار می‌گرفتند؟‌معلوم است که نه!

آن‌ها یاد گرفتند که چطور باید فرایند انجام کار را دوست داشته باشند. آن‌ها کاری که دوست داشتند را شناسایی کردند و تمام تلاش و هم‌وغمشان را صرف انجام آن‌ها کردند. آن‌ها درباره خسته‌کننده بودن کارها و فرایندها غرغر نکردند، بلکه خودشان را به آن‌ها علاقه‌مند! ساختند زیرا می‌دانستند که با انجام این کار و گذر از این مرحله سخت، پول به سویشان سرازیر می‌شد.

نکته جالب ماجرا اینجاست که وقتی‌که خودتان را به این کار متقاعد سازید، رفته‌رفته، از فرایند خوشتان می‌آید و کم‌کم از کاری خسته‌کننده و اجباری، به کاری که واقعاً علاقه‌مند به انجامشان هستید،‌تغییر ماهیت می‌دهند.

هدف شما باید دنبال کردن برنامه تعریف‌شده‌ای باشد که شمارا قادر می‌سازد تا به معامله‌گری، ازنقطه‌نظری حساب‌شده و برنامه‌ریزی‌شده، و نه همچون ذهن یک قمارباز که بدون هدف و بی‌محابا تصمیم‌گیری می‌کند، که متأسفانه میان اغلب معامله‌گران هم رواج دارد، نزدیک شوید.

وقتی‌که نقشه و طرح و برنامه معاملاتی‌تان را آماده کردید، هرروز آن را در حساب معاملاتی خودتان با مقادیر بسیار اندک تمرین کنید. حالت ایده آلش این است که چند روز را در محیط دمو (مثل حساب آزمایشی مفیدتریدر) معامله کنید و سپس، مبلغ کمی را به‌حساب واقعی‌تان وارد کرده و به معامله‌گری ادامه دهید تا زمانی که شاهد نتایج و موفقیت‌های مستمر از عملکردتان باشید. البته یادمان باشد که مدت کار با حساب آزمایشی هرگز نباید طولانی باشد! دلیل آن را نیز پیش‌تر عنوان کردیم..

هدف، یادگیری معامله بر اساس روش منتخب معاملاتی شماست؛ شما مدام عملکردتان را با برنامه‌تان می‌سنجید و نمودارها را چک می‌کنید تا ببینید که آیا شرایط برای ورود به یک معامله فراهم است یا نه.این شرایط از قبل در برنامه معاملاتی شما تعریف‌شده‌اند. اگر شرایط مهیا نیستند، سریعاً از نمودار فاصله بگیرید! آن‌ها را ببندید و در زمان از پیش برنامه‌ریزی‌شده بعدی، آن‌ها را بررسی کنید.

اگر واقعاً معامله‌ای را یافتید که با شروط از پیش تعریف‌شده برنامه‌تان مطابقت داشت، شروع به اجرا و پیاده‌سازی شرایط می‌کنید؛ یعنی:

• بهترین حد ضرر را تعیین کنید
• برنامه جامع حفاظت از سود تعریف کنید
• معامله را انجام دهید و از پشت سیستم بلند شوید (سبک گذاشتن و رها کردن)

این دومین مرحله از آماده‌سازی خود برای کسب موفقیت در بازار بورس است.

نقش روانشناسی را جدی بگیرید!

بر خودتان مسلط شوید تا بر بازار تسلط یابید.چسبی که به شما اجازه می‌دهد قدم دوم را بردارید، تسلط یافتن بر خودتان، بر ذهنتان و درنتیجه، بر رفتارهایتان در بازار است.

آماده ساختن خود برای موفقیت در معامله‌گری به معنای کسب ذهنیت صحیح معامله‌گری و شاید از آن سخت‌تر هم، حفظ چنین ذهنیت و طرز فکری باشد.

اکثر افراد می‌توانند چنین ذهنیتی را برای خود ایجاد کرده و در چند معامله، منظم و متمرکز عمل کنند اما نتیجه آن معاملات، اغلب باعث می‌شود آن‌ها بی‌خیال حفظ چنین طرز فکری شوند. آن‌ها احساساتی می‌شوند؛ بسته به نتایجی که به دست می‌آورند، ممکن است اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد پیدا کنند یا اینکه به‌شدت بترسند.

اگر احساس کردید که گیج شده‌اید و نمی‌دانید چه باید بکنید، برنامه معاملاتی‌تان را مجدداً بخوانید و زمانی را به‌دوراز بازار سپری کنید تا بتوانید متمرکز و سرحال برگردید.

نظم، صبر، غلبه بر موانع ذهنی، چسبیدن به برنامه معاملاتی، و درک اینکه ذهنتان نقش کلیدی در موفقیتتان بازی می‌کند، حیاتی است. تسلط یافتن بر ذهنتان به معنای تسلط یافتنتان بر بازار است و این همان چسبی است که تمامی این‌ها را در کنار هم نگه می‌دارد و شمارا قادر می‌سازد تا همیشه آماده بهره بردن از موقعیت‌های خوب در بازار باشید. این، سومین قدم در آماده‌سازی جهت موفقیت در معامله‌گری است.

پول مهم است!

بخش مهم مدیریت پول، به عدم انجام بیش‌ازحد معاملات برمی‌گردد. بااینکه شاید این مقوله در نگاه اول به مدیریت پول مربوط نیاید، اما از این نظر به آن نگاه کنید که شما با بیش‌ازحد معامله زدن، روی پول زیادی ریسک می‌کنید و درنتیجه، خودتان را در موقعیت و شرایطی قرار می‌دهید که در صورت ضرر، به لحاظ احساسی، درگیر ماجرا خواهید شد.

هدف شما باید تبدیل‌شدن به معامله‌گری با حضور کمتر باشد که تنها در صورت وجود شرایط مناسب و هماهنگ با برنامه معاملاتی‌اش دست به معامله می‌زند. شما فقط باید به‌اندازه مبلغ یک‌ریالی که با از دست دادنش روی یک معامله مشکلی ندارید، ریسک بپذیرید.اگر این دو کار را انجام دهید، بقیه ماجرا خودبه‌خود درست می‌شود.

نتیجه‌گیری

آماده‌سازی شرایط و خود برای موفقیت در معامله‌گری در عمل دو مرحله دارد: «کار« یادگیری نحوه انجام معامله در بازار و سپس، اجرا و پیاده‌سازی برنامه معاملاتی‌تان. شما می‌توانید هر دو بخش را به اجزا و بخش‌های کوچک‌تری تقسیم کنید که درک و هضمشان برایتان ساده‌تر باشد.

وقتی‌که دقیقاً و به‌وضوح دریافتید که در بازار دنبال چه چیزی هستید و برنامه معاملاتی‌تان را هم آماده کردید، همه‌چیز تبدیل به بازی صبر و انتظار می‌شود. نشستن و منتظر ماندن بخش مهمی از کارهایی است که معامله‌گران موفق انجام می‌دهند. شما، بیش از این‌که بخواهید در موقعیتی باشید، لازم است خارج از موقعیت باشید؛ تنها در این صورت است که در مسیر درست قرار دارید!

باید بدانید که در هرماه تعداد موقعیت‌های تکنیکی با احتمال برد بالا که ارزش ریسک کردن روی پول باارزشتان را داشته باشند، آن‌قدرها هم زیاد نیست. درنتیجه اگر متوجه شدید که مدام در حال معامله‌اید، بدانید که دارید روی سرمایه‌تان قمار می‌کنید!

آماده شدن برای کسب موفقیت در بازار بدین معناست که شما تلاشتان را کرده و قدم‌های لازم را برداشته‌اید و به هنگام بروز فرصت‌های مناسب روی نمودارها، آماده اقدام هستید.

استراتژی Smart Money یا پول هوشمند چیست؟

عموما مفهایم و استراتژی‌های مختلف و پر تعدادی در بازارهای مالی، نظیر فارکس (Forex) وجود دارد که معامله‌گرها برای پیش‌بینی روند بازار و کسب سود، از آن‌ها بهره می‌برند. در این مطلب قراره که مفهوم Smart Money را به شما معرفی کنیم و به این سوال پاسخ بدهیم که “استراتژی پول هوشمند چیست؟”

پول هوشمند در اصطلاح به سرمایه‌ای گفته می‌شود که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، بانک‌های مرکزی و موسسات مالی حرفه‌ای، کنترل می‌شود. این دارایی به منظور دستیابی به بیشترین میزان سود، توسط سرمایه‌گذارهای خبره که توانایی پیش‌بینیِ جهت روندهای بازار را دارند، مدیریت می‌شود.

به عبارت ساده، پول هوشمند به دارایی نقدی گفته می‌شود که توسط متخصصان سرمایه‌گذاری، که دارای تجربه و دانش زیادی در این زمینه هستند و یا به اخبار و اطلاعات ویژه دسترسی دارند، سرمایه گذاری می‌شود.

بصورت کلی چنین فرض می‌شود که پول هوشمند، پولی است که در زمان مناسب، در کانال سرمایه‌گذاری مناسب و برای کسب بیشترین سود ممکن، سرمایه گذاری شده است.

از این رو، چنین باوری وجود دارد که پول هوشمند نسبت به سرمایه‌های خُرد، شانس موفقیت بیشتری برای کسب سود دارد؛ چراکه موسسات مالی حرفه‌ای از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بهتری نسبت به معامله‌گران خُرد استفاده می‌کنند. زمانی که پول هوشمند توسط بانک‌های مرکزی کنترل می‌شود، این توانایی را دارد که بازارهای مالی را از نظر اندازه و قدرت، تغییر دهد.

در نهایت حجم زیاد پول و استراتژی سرمایه‌گذاری خوب، دست به دست هم می‌دهد تا این موسسات مالی با استفاده از مفهوم “پول هوشمند” به موفقیت دست پیدا کنند.

منظور از معامله با پول هوشمند چیست؟

مفهوم معامله‌گری با پول هوشمند (smart money trading) به معامله‌ای گفته می‌شود که با استفاده از استراتژی‌های معامله‌گریِ نهادهای مالی بزرگ، که همسو با مفهوم پول هوشمند است، انجام می‌شود.

استراتژی پول هوشمند که توسط موسسات مالی بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دلایل زیادی برتر از استراتژی‌هایی است که توسط معامله‌گران خُرد استفاده می‌شود.

البته این بدین معنی نیست که استراتژی‌های مورد استفاده در بازار خُرد (retail) کار نمی‌کند یا درست نیست، بلکه استراتژی بازار کلان یا به اصطلاح معامله‌گری موسسات مالی دقیق‌تر و قدرتمندتر از استراتژی‌های ارائه شده در بازار خُرد است.

برخلاف معامله‌گری خُرد (retail trading) یا به اصطلاح پول احمق (dumb money)، پول هوشمند بطور طبیعی دسترسی بیشتری به منابع اطلاعاتی و دانش دارد؛ بنابراین دنبال کردن سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط پول هوشمند انجام می‌شود، یک روایت واقعی از نوسانات بازار و جهت حرکت قیمت ارائه می‌دهد.

روش‌های تشخیص پول هوشمند:

می‌توان وجود پول هوشمند در بازار را به روش‌های زیر شناسایی کرد؛

1- حجم معاملات: زمانی که حجم معاملات یک سهام، بدون اینکه خبر یا اطلاعات عمومی مهمی درمورد آن اعلام شده باشد، بصورت غیرمعمول افزایش یابد؛ این امکان وجود دارد که پول هوشمند وارد یک پوزیشن (معامله خرید یا فروش) شده باشد.

2 – قیمت گذاری سهام و گزینه‌های شاخص (stock pricing and index options): سرمایه‌گذاران آگاه می‌توانند با تجزیه و تحلیل قیمت و گزینه‌های شاخص، اطلاعات مربوط به پول هوشمند را بررسی کنند. اطلاعاتی که از این منابع بدست می‌آید، نشان می‌دهد که پول هوشمند در چه پوزیشنی (معامله خرید یا فروش) وارد خواهد شد و چه تاثیری بر آینده‌ی بازار خواهد داشت.

بدین ترتیب، معامله‌گران خُرد می‌توانند با پیش‌بینی پوزیشن‌هایی که با پول هوشمند گرفته می‌شود و اوراق بهاداری که با این پول خریداری می‌شود، وارد معملات پیشرفته شوند و روی موج موفقیت و کسب سود قرار بگیرند.

3- منابع داده و روش‌ها: سرویس‌های ارائه دهنده‌ی داده (Data providers) از منابع داده و روش‌های مشخصی برای دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی به دو گروه معامله‌گران آگاه و غیرآگاه استفاده می‌کنند. تحلیلگران با استفاده از گزارش‌های داده از منابعی نظیر Commitment of Traders (COT) (تعهد معامله‌گران)، فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری را از یکدیگر تشخیص می‌دهند.

این منابع داده، تفاوت راه‌هایی که این دو گروه برای گرفتن پوزیشن در بازار انتخاب کرده‌اند را برجسته می‌کنند. با این وجود باید توجه داشت که اقدام به سرمایه‌گذاری، به تنهایی نمی‌تواند نیت این سرمایه‌گذاران را مشخص کند.

حرفه‌ای خرید و فروش کنید نه کج دار و مریز!

احتمالاً شنیده‌اید که در بورس به برخی افراد، معامله‌گر بازار بورس گفته می‌شود که کارشان خرید و فروش سهام است و شاید سؤال برایتان پیش آمده باشد که چه تفاوتی میان سرمایه‌گذاران و معامله گران وجود دارد؟ بله. این دو با یکدیگر تفاوت دارند و لازم است که شما تفاوت این دو را بدانید.

معامله‌گری در بازار سهام تنها زمانی سودمند است که شما قصد دارید از نوسانات قیمت سهام در کوتاه‌مدت استفاده کنید (ما قبلاً معنی کوتاه‌مدت را به شما گفته‌ایم، منظور ما از بیان دوره کوتاه‌مدت، مدت‌زمان کمتر از دو سال است، نه یک روز یا یک هفته. بلکه دو سال). بااین‌حال، معامله‌گری سهام خطرات خود را نیز دارد؛ زیرا تغییرات و نوسانات قیمت سهام در کوتاه‌مدت غیرقابل‌پیش‌بینی است. ما به‌هیچ‌وجه معامله‌گری در بورس را به تازه‌کاران پیشنهاد نمی‌کنیم و در این مقاله تنها قصد داریم برخی بایدها و نبایدهای معامله‌گری را به شما آموزش دهیم. اگر شما می‌خواهید به معامله سهام بپردازید نه سرمایه‌گذاری در آن، با خواندن نکات زیر می‌توانید ریسک خود را تا حدودی کاهش دهید.

چه تفاوتی میان سرمایه‌گذاری و معامله‌گری وجود دارد؟

چیزی به نام سرمایه‌گذاری سه ماه در بورس وجود ندارد. سرمایه‌گذاری در سهام مانند کاشتن یک نهال است و به زمان نیاز دارد تا بتوانید از میوه‌های آن استفاده کنید. از سویی دیگر، معامله گران مدام در محدوده زمانی چند روز یا چند هفته خرید و فروش می‌کنند. اگرچه ممکن است خرید برخی سهم‌ها سود ده باشد و معامله‌گران برای مدت طولانی‌تری آن سهم را در سبد سهام خود نگه دارند، اما اغلب این کار را نمی‌کنند. چراکه از ترس کاهش قیمت‌ها بعد از مدتی سهم سود ده خود را می‌فروشند. همچنین زمانی که در موقعیت زیان باشند، بلافاصله سهم خود را می‌فروشند تا بیشتر ضرر نکنند.

در سرمایه‌گذاری شما به دنبال محاسبه ارزش واقعی سهم هستید، اطلاعات صورت‌های مالی را بررسی می‌کند، اخبار و رویدادها را کنار هم قرار می‌دهید و سرانجام به این نتیجه می‌رسید که ارزش واقعی سهم الف ۳۵۰ تومان است. سپس به قیمت آن در بازار نگاه می‌کنید و می‌بیند که در حال حاضر سهم الف به قیمت ۲۴۰ تومان خرید و فروش می‌شود؛ بنابراین سهم الف یک سهم ارزشمند است و آن را می‌خرید و منتظر می‌مانید تا به قیمت آن به ارزش واقعی‌اش برسد؛ اما معامله‌گری این‌طور نیست. شما کمتر به عوامل بنیادی سهم توجه می‌کنید، بلکه به دنبال یافتن سهامی هستید که احتمال می‌رود قیمت آن به‌زودی افزایش یابد.

مهم‌ترین ابزار معامله گران در بازار بورس، تحلیل تکنیکال است؛ بنابراین شما هم اگر قصد دارید به‌جای سرمایه‌گذاری، خرید و فروش سهام کنید باید تحلیل تکنیکال را بیاموزید. البته آموختن تحلیل تکنیکال به‌تنهایی کافی نیست. چراکه در کوتاه‌مدت، بازار بورس غیرمنطقی و غیر عقلایی رفتار می‌کند و هیچ نوع تحلیلی قادر نخواهد بود رفتار غیر عقلایی فعالان بازار را در کوتاه‌مدت پیش‌بینی کند. بااین‌حال نکات طلایی زیر به شما کمک می‌کند تا احتمال موفقیت شما به‌عنوان یک معامله‌گر بیشتر شود.

• همه سرمایه خود را به‌یک‌باره درگیر معامله سهام نکنید: زمانی که نوسانات قیمت‌ها در بازار زیاد است و قیمت‌ها خیلی سریع افزایش یا کاهش می‌یابد، احتمال شناسایی سهامی که افزایش قیمت خواهد داشت، زیاد است؛ بنابراین همیشه مقداری پول نقد برای استفاده از این فرصت‌ها، برای خود نگه‌دارید.
• برنامه داشته باشید: قیمت‌های از پیش تعیین‌شده‌ای برای سهم خود در نظر بگیرید تا زمانی که قیمت سهم به آن‌ها رسید، سهم خود را بفروشید.
• بررسی کنید که چه رویدادهایی باعث افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود: بازار بورس به چه نوع اخباری واکنش قوی‌تری نشان می‌دهد؟ معامله گران موفق این رویدادها و اخبار را شناسایی می‌کنند و اهمیت زیادی برای آن‌ها قائل‌اند.
• تاریخچه معاملات سهام را مطالعه کنید: نمودارها و جداول به شما می‌گوید سهم موردنظر شما در هفته‌ها و ماه‌های اخیر چه روندی را طی کرده است. آیا این روند از هیچ الگوی منظم یا فصلی و دوره‌ای خاص تبعیت می‌کند؟
• از سفارش‌های شرطی استفاده کنید: پیش‌بینی می‌کنید قیمت سهم چه قدر افزایش یابد و چه حد زیانی را برای خود متصور هستید؟ سفارشی نزد کارگزارتان ثبت کنید که اگر قیمت سهم به قیمت موردنظر شما رسید، آن را بفروشد.
• به‌جای اینکه دستپاچه باشید و احساسی رفتار کنید، صبور و منظم باشید: ترس و طمع دو جنبه مهم بازار بورس هستند که باعث می‌شود شما رفتاری غیر عقلایی از خود نشان دهید؛ بنابراین به‌جای تبعیت از دیگران و نشان دادن رفتار گله‌ای، برنامه داشته باشید و مطابق برنامه‌ریزی خود معامله کنید.
• مراقب هزینه‌های معاملاتی باشید: خرید و فروش مداوم یعنی پرداخت مکرر کارمزد خرید و فروش. توجه کنید که خرید و فروش یک سهم مجموعاً ۱٫۵ درصد کارمزد و مالیات دارد و این کارمزدها بخش بزرگی از سود تنها شانس موفقیت معامله‌گران خرد شما را از بین می‌برد.
• بتای سهم را اندازه بگیرید سپس اقدام به خرید کنید:نوسان پذیری سهام یکی از مهم‌ترین ملاحظات معامله گران به حساب می‌آید. هرچقدر نوسان پذیری سهم بیشتر باشد، افزایش و کاهش قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود؛ بنابراین معامله گران باید مرتباً بتای سهام را بررسی کنند. بتا نشان‌دهنده این است که نوسان پذیری سهام نسبت به نوسانات بازار بیشتر است یا کمتر؟ ما در مقاله‌ای جداگانه در وب‌سایت مدیرمالی نحوه محاسبه بتا را به شما آموزش داده‌ایم. معامله‌گرانی که به دنبال افزایش و کاهش قیمت سریع هستند، سهامی را انتخاب می‌کنند که بتای بالاتری دارد.

معامله‌گری در بازار بورس بسیار ریسکی و پرخطر است؛ بنابراین قبل از شروع به این کار، باید تا می‌توانید در این زمینه آموزش ببینید و اطلاعات کسب کنید (پیشنهاد ما به شما دوره آموزش بورس است). هیچ‌وقت از پس‌انداز خود برای معامله سهام استفاده نکنید و فقط از وجوهی برای معامله سهام استفاده کنید که برای همین کار کنار گذاشته‌اید. پولی که اگر هم از دست بدهید، باز هم روال عادی زندگی شما دچار مشکل نمی‌شود.

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این مقاله در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.