ضریب اهرمی (Leverage) چیست؟


نحوه استفاده از لوریج در متاتریدر

لوریج در فارکس چیست و چگونه می توان در معاملات فارکس از آن بهره برد؟

لورج یا لوریج در فارکس یکی از ویژگی های جذابی است که باعث جذب کاربران زیادی به این بازار شده است. افرادی که پیش از این نیز در بازار فارکس فعالیت داشته اند به خوبی نسبت به مزایا و معایب آن آگاهی دارند. اما برای کسانی که به تازگی وارد این بازار شده اند لزوم یادگیری لوریج در متاتریدر موضوعی است که در این مقاله بدان اشاره خواهد شد.

اجازه دهید با مثالی بحث را پیش بگیریم. تصور کنید شما برای خرید خانه دلخواه خود نیاز به 400000$ دارید. در حال حاضر 200000$ آن را در اختیار دارید اما هنوز هم برای خرید 200000$ کم دارید. تنها راه باقی مانده گرفتن وام از بانک است. بنابراین شما با دوبرابر کردن پول خود موفق به خرید خانه خواهید شد. در ادامه به طور مفصل توضیح خواهیم داد که چگونه در بازارهای مالی می توان از این ابزار بهره برد.

تعریف لوریج در فارکس چیست؟ (leverage)

از جمله ابزار مهمی که در معاملات CFD مورد استفاده قرار می گیرد، لوریج است. لوریج در فارکس (Leverage)، همانگونه که از نام آن پیداست اهرم معاملاتی است. در واقع شما با قرض گرفتن مبلغ مشخصی پول از بروکر سعی در افزایش میزان سود خود دارید. این ابزار مزیتی است که بروکر در اختیار مشتریان خود قرار می دهد تا با سرمایه بیشتر در مقایسه با سرمایه اولیه شان موفق به دریافت سود گردند.

لوریج در فارکس چیست

لوریج در فارکس چیست

اما آنچه که در تعریف لوریج فارکس شایع است؛ لوریج در بازار فارکس مانند شمشیر دولبه عمل میکند. در صورتی که شما از آن به عنوان محدود کننده ضررهایتان و حفظ سرمایه اصلی یاد کنید بدون آن که استفاده درست از آن را بدانید، قطعا معاملات شما محدود به شکست خواهد شد.

فرض کنید شما با 700$ سرمايه ، يك حساب استاندارد باز كرده ايد و لوريج 1:50 برای خود انتخاب کرده اید. حال شما پوزيشن buy با حجم 0.4 لات و حد ضرر 40 پیپ باز می کنید(مادامی که با حجم 0.4 Lot تريد ميكنيد ارزش هر پيپ برابر 4$ است.) با یک حساب ساده متوجه خواهید شد که شما در این معامله 160 دلار ضرر میکنید.(160=40*4) حال اگر شما باز هم مرتکب این اشتباه شوید ممکن است در نهایت سرمایه خود را از دست بدهید. ادامه این روند در نهایت موجب کال مارجین شدن خواهد شد.

ویدیو آشنایی با مفهوم لوریج در فارکس به زبان ساده

لوریج در متاتریدر چگونه کار می کند؟

نحوه استفاده از لوریج در متاتریدر

نحوه استفاده از لوریج در متاتریدر

لوریج در متاتریدر میزانی از سرمایه قرض گرفته شده است که می تواند برای سرمایه گذاری در دارایی که به صورت بالقوه باعث افزایش سود شما می شود، مورد استفاده قرار گیرد. بیایید به مثالی که در ابتدا مبحث برای خرید خانه زدیم برگردیم. شما برای خرید خانه باید 200000$ دیگر از بانک وام بگیرید. این دقیقا همان کاری است که لوریج برای شما می کند. به همین دلیل معامله گران هنگامی که تصمیم می گیرند پوزیشنی را باز کنند، می توانند از سرمایه خود و یا ترکیبی از سرمایه و لوریج برای افزایش میزان معامله خود استفاده کنند.

نسبت مناسب لوریج در فارکس

نسبت (ضریب) لوریج نشان دهنده آن است که میزان معامله تا چه اندازه افزایش داشته است. به عنوان مثال زمانی که 100 دلار در حساب خود در یک کارگزاری دارید و از اهرم 1:100 برمی گزینید، می توانید 10000 دلار برای معامله استفاده کنید. به عبارت دیگر، سرمایه اولیه شما 100 برابر بزرگ تر شده است. بروکر این میزان را در اختیار شما قرار می دهد و به شما اجازه می دهد تا سرمایه خود را افزایش دهید. در لوریج 1:100 مشتری باید حداقل 100/1 از کل ارزش معامله را به عنوان وثیقه در حساب خود داشته باشد.

برخی از افرد ممکن است استفاده از اهرم معاملاتی 1:100 را بسیار خطرناک بدانند. چرا که ممکن است پول زیادی را در نتیجه شکست در یک معامله از دست بدهند. با این وجود باید در نظر داشت که این سطح از لوریج در فارکس برای تمامی دارایی ها ارائه نمی شود. سطوح بالای لوریج معمولا برای دارایی هایی که دارای نوسانات کمتری در بازار فارکس هستند، ارائه میگردد.

برخی از بروکرها برای شما امکان معامله با لوریج های متفاوتی از 1:1 تا 1:200 فراهم می سازند. این میزان در میان بروکرهای مختلف متفاوت است و می تواند تا 1:500 هم شامل شود.

به همین منظور شما ابتدا باید در بروکری مانند deltafx اقدام به ثبت نام در فارکس کنید که علاوه بر تجربه بالا توانایی ارائه سطوح مختلف لوریج را داشته باشد. بروکر دلتا اف ایکس امکان بهره مندی شما نسبت به سطوح مختلف لوریج تا 1:1000 را فراهم خواهد کرد. هم اکنون می توانید نسبت به افتتاح حساب و چند برابر کردن سود خود اقدام کنید.

تفاوت مارجین و لوریج در بازار فارکس

تفاوت مارجین و لوریج در بازار فارکس

تفاوت مارجین و لوریج در فارکس

زمانیکه تریدر پوزیشنی را باز می کند میزانی از سرمایه در حساب او نگه داشته می شود و شما اجازه استفاده از آن را در معاملات خود ندارید. به این میزان سرمایه که معمولا به صورت درصدی بیان می شود مارجین اطلاق می گردد. در واقع مارجین وثیقه ای است که بروکر برای ضررهای احتمالی در حساب مشتری نگه می دارد. این در حالیست که لوریج اعتباریست که به شما اجازه می دهد با سرمایه اندک نیز وارد بازار شده و معامله کنید.

مزایای استفاده از لورج در فارکس

لورج یکی از ابزار های مالی است که برای سهولت در معاملات بوجود آمده است. همانطور که در ابتدا مقاله لوریج در فارکس گفته شد، با استفاده از این امکان میتوان با سرمایه کم وارد بازارهای بزرگ مالی شد و با استفاده از استراتژی مناسب، سود زیادی کسب کرد که در ادامه به مزیت های استفاده از لوریج در فارکس و بازار ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

  1. افزایش سرمایه: بزرگترین مزیت لورج را میتوان چندین برابر شدن سرمایه تریدر دانست. بعنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که حساب کاربری خودش را 100 دلار شارژ کرده است، این شخص می تواند با استفاده از این ابزار، سرمایه اش را تا چندین برابر افزایش دهد.
  2. افزایش سود حاصل از ترید: جذاب ترین دلیل استفاده از این ابزار برای تریدر ها، افزایش میزان سود از معامله می باشد. بعنوان مثال اگر شما در حالت عادی از سهام یا ارزی 5 درصد سود بگیرید، با لوریج 10 میتوانید این سود را به 50% افزایش دهید.
  3. یکی دیگر از مزیت های استفاده از لوریج در معاملات، تنوع در سبد سرمایه شماست. تصور کنید که با مبلغ بسیار کمی وارد بازار شده اید، برای شما مشکل خواهد بود تا با سرمایه کم در چندین سهام یا ارز سرمایه گذاری کنید، حال با کمک گرفتن از لورج می توانید سرمایه تان را چندین برابر کرده و تنوع سبد سرمایه خود را افزایش دهید.

معایب استفاده از لوریج

این ابزار نیز مانند دیگر ابزار معایبی نیز دارد و همانقدر که میتواند برای شما مفید باشد، به همان میزان ضریب اهرمی (Leverage) چیست؟ هم میتواند به ضرر شما تمام شود که البته با استفاده از ترفندهایی میتوانید از این ابزار با ریسک کمتری کار کنید.

  1. امکان لیکویید شدن یا کال مارجین شدن: یکی از مشکلات مهم استفاده از لورج، افزایش احتمال ضرر یا از دست رفتن سرمایه شماست. در حالت عادی اگر شخصی ارزی را خریداری کند، فقط درصورتی سرمایه اش صفر می شود که قیمت آن ارز به صفر برسد اما در معاملات لورج دار، احتمال کال مارجین شدن یا لیکوئید شدن وجود دارد.
  2. پرداخت کارمزد به صورت روزانه: استفاده از این امکان نیازمند پرداخت کارمزد به صرافی می باشد. لذا در معاملات بلند مدت، میزان کارمزد آن مبلغ قابل توجهی می شود. در نتیجه برای معامله باید به میزان کارمزد هم توجه کرد.
  3. عدم استفاده از امکان هولد کردن: هولد کردن ارز در معاملات لورج دار کاملا بی معناست. زیرا در این نوع معاملات شما ارز آن را خریداری میکنید و هیچ مالکیتی نسبت به آن ندارید.
  4. گیر کردن در چرخه جبران ضریب اهرمی (Leverage) چیست؟ ضرر: ضرر کردن در بازارهای مالی برای تریدرها قابل قبول کردن نیست و ممکن است تریدرهای مبتدی را در لوپی قرار دهد که مدام بخواهند با انجام معاملاتی، ضرر های معاملات گذشته را جبران کنند که در نهایت به احتمال زیاد به دام چرخه جبران ضرر می افتند.

ترفند های ترید با لوریج

همانطور که در این مقاله گفته شد، این معاملات ریسک بیشتری نسبت به معاملات دیگر دارد، به همین دلیل باید در این روش با داشتن استراتژی و دانستن ترفند هایی معامله بهینه و پرسودی داشته باشید.

1. ترید را با بازار اسپات فارکس شروع کنید

بازار اسپات فارکس بسیار استیبل تر و کم ریسک تر نسبت به رمز ارزهای کریپتویی می باشد. هر تریدری که به تازگی فعالیت خودش را در بازارهای مالی شروع کرده است، در ابتدای کار باید به برآیند مثبت در بازار اسپات فارکس دست پیدا کند. زیرا معامله در بازارهای اهرمی بسیار پرریسک بوده و احتمال از بین رفتن سرمایه بشدت بالا می رود.

2. از حد ضرر و حد سود استفاده کنید

حد ضرر امکانی است که هر تریدر حرفه ای از آن استفاده میکند و استفاده از آن ریسک معاملات را بشدت کاهش می دهد. همچنین اگر با لورج ترید میکنید، علاوه بر تعیین حد ضرر، باید حد سود یا Take Profit معامله خود را مشخص کنید. اگر با حد ضرر آشنایی ندارید میتوانید با این مفهوم در مقاله حد ضرر در فارکس چیست آشنا شوید و نحوه استفاده از آن را آموزش ببنید.

3. با مبلغ کم شروع کنید

شروع معاملات اهرمی با مبلغ پایین، ریسک شما را تا حد زیادی کاهش میدهد و همچنین باعث افزایش تجربه تریدر خواهد شد.

4. در انتظار شکار مناسب باشید

یکی از بزرگترین اشتباهات تریدرهایی که با اهرم ترید میکنند، تعدد معامله است. گاهی نباید معامله کرد و انتظار بهترین موقعیت معاملاتی بود تا درصد خطا کاهش پیدا کند. پس باید صبورانه پای چارت بنشینید تا بهترین فرصت های ورود را پیدا کنید.

5. سود خود را خارج کنید

وقتی که سود زیادی از بازار کسب کردید، بهترین کار این است که بخشی از سود خود را از بازار خارج کرده و در بخش های دیگر سرمایه گذاری کنید.

چگونه لوریج را تغییر دهیم؟

تعیین اهرم در بازار فارکس هنگام ثبت اطلاعات حساب در یک بروکر فارکس انجام می شود. بنابراین کاربران می توانند با مراجعه به صفحه حساب کاربری و ویرایش حساب معاملاتی ایجاد شده میزان اهرم یا همان لورج را تغییر دهند.

در بازار ارز دیجیتال، تراکنش های اهرمی دارای یک حساب جداگانه هستند و در بستر معاملاتی که حساب اهرمی به آن تعلق دارد، تعیین می شود. در برخی از صرافی ها این قسمت را با نام فیوچرز و در برخی دیگر نام پریپچوآل می شناسند.

لوریج خوب است یا بد؟

لوریج قطعا یک ضرورت است زیرا بدون آن تقریبا با میزان سرمایه کمی که تریدرهای شخصی دارند، امکان معامله و سودکردن وجود ندارد. اما اینکه بگوییم لوریج خوب است یا بد نیز چیز درستی نیست. لوریج یک وسیله است. بستگی دارد شما چطور از آن استفاده کنید. حد تعادل در انتخاب لوریج بسیار مهم است. توصیه میکنیم بخصوص اگر تازه کار هستید به هیچ وجه از لوریج های بالای 1:100 یا 1:200 استفاده نکنید.

حتی اگر حرفه ای هم شدید، نهایت لوریج مورد استفاده شما باید 1:500 باشد. لوریج ضریبی است که کمک میکند تا پول شما چندبرابر حجم اصلی وارد معامله شود و شما سود کنید. اما از طرف دیگر هم همین ضریب سبب میشود تا شما چند برابر حجم اصلی ضرر کنید و از مارجین شما کم شود. پس لوریج را میتوان دقیقا یک تیغ دو لبه خواند که هم مفید است هم مضر. با این تفاوت که بودن آن لازم است. پس لوریج را براساس استراتژی خود انتخاب کنید. اما کم، بدون طمع و با احتیاط. چیزی که مهم تر از سود کردن است. این است که شما ضرر نکنید.

چطور لوریج صحیح انتخاب کنیم

لوریج مسئله وسوسه کننده ای است که باید از ان دوری کنید. هرچه قدر لویج شما پایین تر باشد خطر معاملاتتان کمتر می شود. سعی کنید لوریج را براساس استراتژی خود تنظیم کنید. مثلا اگر شما سوینگ ترید میکنید و استاپ های شما بزرگ است. بنابراین حتما باید لوریج شما زیر 100 باشد. بخصوص اگر حساب کوچکی داشته باشید. اما اگر اسکالپر هستید. شما ناگزیر هستید از لوریج های بزرگتر استفاده کنید. اما نه خیلی! هیچ گاه از لوریج های 1:1000 استفاده نکنید. حتی اسکالپرهای حرفه ای هم بالاتر از 1:500 را در نظر نمیگیرند. چون نمیخواهند خیلی زود کال مارجین شوند. درواقع انتخاب لوریج باید اینگونه باشد:

لوریج= مقدار سرمایه/حجم معامله

نتیجه گیری

لوریج در فارکس از جمله ابزار رایج به شمار می رود که سرمایه گذاران ومعامله گران با سودای چند برابر کردن پول خود از آن بهره میگیرند. همانند تمامی روش ها و ابزارهای دیگر دارای معایب و مزایایی است. در صورتی که به تازگی وارد این بازار شده اید و تسلط کافی به این ابزار ندارید لازم است ابتدا به مطالعه در این زمینه بپردازید. همیشه به خاطر داشته باشد که برای استفاده از لوریج در معاملات فارکس، میزان کمی از سرمایه خود را درگیر کنید.

به انتهای مقاله لوریج چیست رسیدیم، امید داریم تا توانسته باشیم مفهوم لوریج را در بازار جفت ارز فارکس به خوبی به شما منتقل کرده باشیم. درصورتی که همچنان سوالی بی جواب در ذهنتان باقی مانده، میتوانید از طریق بخش کامنت ها، سوالتان را از ما بپرسید.

لوریج چیست - نحوه استفاده از اهرم در فارکس

اهرم فارکس یعنی نسبت پول معامله گر به اندازه اعتبار کارگزار (بروکر) و به عبارت دیگر، لوریج در فارکس(leverage) عبارت است از سرمایه قرض گرفته شده به منظور افزایش بازده (بازگشت سرمایه). معمولاً اندازه لوریج فارکس چند برابر بیشتر از اصل سرمایه است.

لوریج چیست؟ اهرم در فارکس به چه معناست. میزان لوریج فارکس یا اهرم معاملاتی در همه بروکرهای فارکس ثابت نیست و به شرایط معاملاتی ارائه شده توسط بروکر فارکس موردنظر بستگی دارد.

بنابراین، اهرم فارکس روشی برای یک معامله گر است که با استفاده از آن بتواند با حجم های بسیار بزرگتر از آنچه می تواند معامله کند، آن هم تنها با یک مقدار محدود از سرمایه معاملاتی خودش، به همین دلیل است که یکی از مهمترین مزایای فارکس به شما می آید.

به نظر خوب می رسد؟
امروزه به لطف معامله مارجین، همه افراد می توانند به بازار فارکس دسترسی داشته باشند که در واقع به همان سفته بازی در بازار با استفاده از اعتبار یا اهرمی بر می گردد که کارگزار آنها را برای مقدار معینی از سرمایه (مارجین) به منظور حفظ پوزیشن های معاملاتی فراهم کرده است.

اما صبر کنید، درباره اینکه اهرم فارکس چیست و نحوه محاسبه اهرم در فارکس چگونه است مطالب بیشتری وجود دارد که باید بدانید.

انتخاب بهترین اهرم در فارکس

بهترین اهرم در فارکس کدام است و ضریب اهرم باید چه میزان باشد؟ leverage چیست و چطور بهترین لوریج برای 100 دلار را پیدا کنیم؟ پاسخ به این سوال این است که تعیین درست سطح اهرم مشکل است.

اساساً انتخاب بهترین سطح لوریج به استراتژی معاملاتی معامله گر و چشم انداز واقعی نوسانات آینده بازار بستگی دارد. بنابراین اسکالپرها و معامله گرانی که سریع از بازار خارج می شوند کسانی هستند که سعی می کنند از اهرم بالا (high leverage) استفاده کنند، زیرا آنها معمولاً به دنبال معاملات سریع هستند، اما معامله گرانی که وابسته به موقعیت هستند اغلب از اهرم پایین استفاده می کنند.

اگر به معامله ارزهای دیجیتال علاقمند هستید می توانید با مطالعه اهرم ارز دیجیتال ، معامله های با حجم بالاتری انجام دهید.

چگونه از لوریج استفاده کنیم

پس برای معامله در فارکس باید از چه اهرمی استفاده کرد؟ فقط لازم است برای مبحث اهرم معاملاتی چیست این نکته را به خاطر داشته باشید که معامله گران فارکس باید سطح اهرمی را انتخاب کنند که با آن راحت تر هستند.

بهترین اهرم در فارکس

بروکر IFC Markets اهرم هایی بین 1:1 تا 1:400 ارائه می دهد. معمولا بهترین اهرم برای معاملات در بازار فارکس، 1:100 است. مثلا اگر اصل سرمایه شما 1000 دلار و اهرم نیز 1:100 باشد، در آن صورت کل مبلغ موجود برای معامله برابر با 100,000 دلار خواهد بود. به طور دقیق تر، معامله گران با وجود اهرم قادر به معامله در حجم های بالاتر هستند. سرمایه گذارانی که دارای سرمایه های کمی هستند، ترجیح می دهند که معامله مارجین (یا با اهرم) داشته باشند، چون سپرده آنها برای باز کردن پوزیشن های معاملاتی مناسب کافی نیست.

همان طور که اشاره شد، متداول ترین اهرم در فارکس 1:100 است.

پس مشکل اهرم بالا چیست؟ خب، اهرم بالا در کنار اینکه جذاب است ریسک زیادی هم دارد. لوریج فارکس ممکن است برای معامله گرانی که تازه وارد معامله آنلاین شده اند و فقط می خواهنداز اهرم های بالا استفاده کنند که سودهای کلان کنند، می تواند واقعاً مشکلات بزرگی را به وجود آورد، زیرا از این حقیقت غافل هستند که تجربه کردن خودش ضرر و خسارت بسیار زیادی به بار می آورد.

مدیریت ریسک در استفاده از اهرم فارکس

بنابراین leverage فارکس همزمان با اینکه می تواند سودهای بالقوه را افزایش دهد همچنین می تواند ضررهای بالقوه را نیز افزایش دهد و به همین دلیل است که شما باید میزان اهرم در حساب معاملاتی تان را با دقت انتخاب کنید. اما لازم به ذکر است که اگرچه معامله به این روش نیازمند مدیریت ریسک دقیقی است، اکثر معامله گران همواره با اهرم معامله می کنند تا میزان بازگشت به سرمایه خودشان را افزایش دهند.

این که بتوان از تاثیرات منفی اهرم فارکس در نتایج معاملاتی اجتناب کرد کاملاً امکان پذیر است. اول از همه، اصلا منطقی نیست که با همه موجودی حساب معامله کنید، یعنی یک معامله با حداکثر حجم معاملاتی ممکن باز کنید.

این همه اش نیست.

لوریج چیست

از طرف دیگر، بروکرهای فارکس معمولاً ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک مثل دستورهای حد ضرر (stop-loss) را ارائه می دهند که می تواند برای معامله گران در کنترل ریسک کمک موثری باشد.

اینجا نکات مقدماتی درباره مدیریت صحیح ریسک اهرم را بیان می کنیم:

  • استفاده از حد ضرر متحرک (trailing stop)
  • باز نگه داشتن پوزیشن ها در مدت کوتاه
  • محدود کردن میزان سرمایه مورد نیاز برای هر معامله

بنابراین درمورد نحوه استفاده از اهرم در فارکس باید بگوییم که لوریج فارکس می تواند با مدیریت صحیح بطور سودمند و موفق مورد استفاده قرار گیرد.

به خاطر داشته باشید که اهرم کاملا انعطاف پذیر است و متناسب با انتخاب ها و نیازهای هر معامله گر قابلیت شخصی سازی دارد.

حالا که به درک بهتری از مفهوم اهرم فارکس رسیده اید، با ذکر یک مثال با نحوه استفاده از لوریج در فارکس یا اهرم معاملاتی آشنا می شوید.

معلومات تان را پیش از معامله بسنجید

آموزش لوریج در فارکس - مثالی از لوریج فارکس

لوریج مناسب در فارکس چیست و اهرم معاملاتی چگونه کار می کند؟ در این قسمت می خواهیم به طور عملی به این بپردازیم که لوریج چیست و با نحوره استفاده از اهرم در متاتریدر 4 و 5 آشنا شویم. برای آموزش اهرم در متاتریدر مثالی می زنیم: فرض کنید موجودی حساب شما 1000 دلار و اهرم انتخابی شما، 1:100 است. شما تصمیم گرفته اید که جفت ارز EURUSD را بخرید و معامله ای با حجم 10,000 باز کنید. پوزیشن معاملاتی شما در قیمت 1.0950 باز می شود. دستور حد ضرر (stop loss) نیز در قیمت 1.0850 قرار داده می شود. مارجین مورد نیاز برای این معامله برابر است با: 10,000x1/100x1.095=$109.50 €. اگر نمی خواهید برای همه معاملات تان زمان زیادی را صرف محاسبه مارجین کنید، می توانید از ماشین حساب مارجین ما استفاده نمایید. اگر جهت بازار بر خلاف انتظار شما باشد، ضرر شما 100 دلار خواهد بود، چون ارزش هر 1 پیپ (اگر حجم معامله، 10,000 باشد) برای جفت ارز EURUSD برابر با 1 دلار است و اختلاف بین قیمتی که در آن معامله را باز کرده اید و قیمت حد ضرر (استاپ لاس) برابر با 100 پیپ است. اگر قصد استفاده از حد ضرر (S/L) را ندارید، در آن صورت ممکن است بیشتر از 100 دلار ضرر کنید که البته به این بستگی دارد که چه زمان و در چه قیمتی معامله تان را ببندید. هم برای معاملات فروش (پوزیشن های شورت) و هم برای معاملات خرید (پوزیشن های لانگ) می توان از دستور حد ضرر استفاده کرد که سطح آن را خودتان تعیین می کنید. به همین دلیل است که «حد ضرر یا استاپ لاس» همواره یکی از بهترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات آنلاین و انتخاب بهترین لوریج در فارکس به شمار می رود.

لوریج در فارکس

محاسبه لوریج

به منظور به دست آوردن لوریج مناسب در معامله از فرمول زیر برای محاسبه اهرم در فارکس استفاده نمایید.

اهرم فارکس=مارجین/1=درصد مارجین/100

مثال: اگر مارجین 0.02 باشد، در آن صورت درصد مارجین برابر 2% خواهد بود و در نتیجه اهرم مساوی است با 50=100/2=1/0.02.

همیشه یادتان باشد که بهترین لوریج فارکس برای هر معامله گری در هر حجم معامله ای متغیر است و همیشه لوریج مناسب برای شما برای یک تریدر دیگر مناسب نیست! برای محاسبه میزان مارجین استفاده شده کافیست از ماشین حساب مارجین ما استفاده کنید.

سوالات رایج

فارکس چگونه کار می کند؟

فارکس یک شبکۀ عظیم از معامله گران ارز است که ارزها را در قیمت های مشخصی خرید و فروش می کنند و برای این منظور یک ارز را به یک ارز دیگر تبدیل می کنند. معاملۀ فارکس به شکل فرابورس (OTC) الکترونیکی اجرا می شود که به معنای آن است که بازار فارکس غیرمتمرکز است و همۀ معاملات از طریق شبکه های کامپیوتری اجرا می شوند.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس بزرگترین و پرمعامله ترین بازار در جهان است. میانگین گردش مالی روزانه اش در سال 2019 به 6.6 تریلیون دلار رسید (درحالیکه در سال 2004 در رقم 1.9 تریلیون دلار بود). فارکس بر مبادلۀ آزاد ارز مبتنی است که معنایش این است که هیچ اعمال نفوذ دولتی در عملیات مبادلاتی اش وجود ندارد.

معاملۀ فارکس چیست؟

معاملۀ فارکس شامل خرید و فروش ارزها در قیمت های توافقی می شود. اغلب عملیات های تبدیل ارز به منظور کسب سود انجام می شوند.

بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس چیست؟

IFC Markets تعداد 3 پلتفرم معاملاتی ارائه می دهد: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. پلتفرم معاملاتی فارکس MT4 یکی از مهمترین پلتفرم های قابل دانلود است که در نسخه های مخصوص کامپیوتر شخصی و iOS و Mac OS و Android موجود است. این پلتفرم دارای اندیکاتورهای مختلف برای انجام تحلیل تکنیکی دقیق و صحیح است. NetTradeX یک پلتفرم معاملاتی دیگر است که توسط IFC Markets ارائه می شود و برای معاملۀ فارکس و CFD طراحی شده است. NTTX به داشتن رابط کاربر پسند، قابل اعتماد بودن، ابزارهای معتبر برای تحلیل تکنیکی، عملکرد متمایز و فرصت برای ایجاد ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) که بطور در NetTradeX وجود دارد مشهور است.

لوریج چیست؛ استفاده از اهرم در ارز دیجیتال چگونه سود را افزایش می‌هد؟

لوریج چیست

در پاسخ به پرسش لوریج چیست، به زبان ساده، می‌توان گفت مارجین تریدینگ یا معامله با لوریج به استفاده از سرمایه قرض گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی اشاره دارد. اگر به معامله با ارزهای دیجیتال علاقه دارید، معاملات اهرمی می‌تواند برای شما سودمند باشد.

لوریج در ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند تا بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از کارگزاران قرض کنید و قدرت خرید را افزایش دهید، درنتیجه سود بیشتری عاید شما خواهد شد. در این بخش از آکادمی کیوسک به شما خواهیم گفت که لوریج چیست، نحوه عملکرد آن چگونه است و چه مزایا و معایبی دارد.

اهرم یا لوریج چیست؟

معاملات اهرم در ارز دیجیتال ابزاری است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا با کمک سرمایه قرض گرفته‌شده از کارگزاران، تراکنش‌های خود را انجام دهند. این وجوه اغلب بیش از مانده حساب سرمایه‌گذاران است. بنابراین،

اهرم یک راه عالی برای به حداکثر رساندن سود با افزایش قدرت خرید است و بهترین بخش این معامله این است که سرمایه‌گذار می‌تواند با مقدار کمی پول، معامله بزرگتری را انجام دهد.

اجازه دهید پرسش لوریج چیست را با یک مثال پاسخ دهیم. فرض کنید معامله‌گری می‌خواد با 1000 دلار وارد یک معامله اهرمی شود. با استفاده از اهرم 1 به 10 می‌تواند تا 10 برابر سرمایه خود، یعنی 10000 دلار معامله کند. اگر این معامله برای او سودمند باشد، سود حاصل از آن 10 برابر خواهد شد.

با این حال، باید توجه داشته باشید که معاملات اهرمی در معرض خطرات بالایی قرار دارند که در نهایت می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود. به همین دلیل است که به مبتدیان توصیه می‌شود که این نوع معاملات را انتخاب نکنند، چون حتی بسیاری از معامله‌گران با‌تجربه هم ممکن است ضررهای زیادی را ببینند. با این حال، متخصصان در معاملات عادی می‌توانند در مبالغ کمتر و با اهرم‌های کوچک‌تر، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند.

معاملات اهرم چگونه کار می‌کنند؟

روش معامله اهرمی به این صورت است که معامله‌گر یک سپرده اولیه برای استقراض وجوه می‌گذارد. برای مثال، اگر می‌خواهید 5000 دلار در یک معامله اهرمی با نسبت 1 به 10 سرمایه‌گذاری کنید، برای انجام معامله فقط به 500 دلار سرمایه نیاز دارید. با این حال، معامله‌گران باید وجوه کافی را در حساب‌های خود، به‌عنوان وثیقه برای پلتفرم وام‌دهی نگه دارند.

معامله‌گران در صورت افزایش قیمت دارایی‌های دیجیتال، موقعیت‌های خرید (لانگ) را باز می‌کنند. موقعیت شورت برعکس است. هنگامی که یک معامله شورت انجام می‌دهید، به جای پول نقد، به عنوان مثال بیت کوین قرض می‌گیرید. بنابراین اگر قیمت پایین بیاید، همان بیت کوین را با قیمت پایین‌تری می‌خرید و آن را به وام‌دهنده برمی‌گردانید و سود خود را حفظ می‌کنید.

اگر معامله موقعیت خرید شما موفقیت آمیز باشد، وام‌دهنده سپرده اولیه نقدی و درآمد شما را آزاد می‌کند. در صورت از دست دادن معامله، کارگزار موقعیت را نقد می‌کند و پول شما را نگه می‌دارد. شما می‌توانید با استفاده از اهرم کمتر، ریسک انحلال (نقد کردن موقعیت توسط کارگذار) خود را کاهش دهید. بسیاری از پلتفرم‌ها این شانس را به شما می‌دهند که از اهرم 100 برابری استفاده کنید، اما این کار همیشه عاقلانه نیست.

لوریج چیست

چطور از معاملات لوریج در ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

معملات اهرم بیت کوین یا ارزهای دیجیتال، به شما امکان می‌دهد تا سود بالقوه خود و برعکس، زیان‌های خود را با 5 تا 100 برابر سرمایه اولیه باز کردن موقعیت، تقویت کنید.

برای مثال، اگر می‌خواهید ضریب اهرمی (Leverage) چیست؟ 10000 دلار در سهامی با نسبت اهرمی 1:10 سرمایه‌گذاری کنید، فقط به 1000 دلار سرمایه نیاز دارید. با معامله کریپتو بدون اهرم، باید 10000 دلار سرمایه‌گذاری کنید.

این مقدار سرمایه‌گذاری قابل توجهی است. با این حال، اگر سهام شما افزایش یابد، به سود بیشتری دست پیدا خواهید کرد. به عبارت دیگر، با معامله اهرمی بیت کوین، سرمایه بسیار کمتری برای کسب همان سود مورد نیاز است. البته، فراموش نکنید که اگر سهام شما کاهش یابد، عکس این موضوع نیز صادق است، یعنی ضرر شما بزرگتر خواهد بود.

آیا استفاده از اهرم در معاملات ارزهای دیجیتال سودآور است؟

اهرم یک ضریب سود یا زیان است. برای مهارت در تحلیل تکنیکال و درک روند بازار، ابتدا از یک حساب آزمایشی استفاده کنید. به دست آوردن تجربه در پیش‌بینی میزان احتمال حرکت یک دارایی به بالا یا پایین و تمرین استفاده از اهرم، شانس شما را برای معامله موفق افزایش می‌دهد.

یکی از کلیدهای موفقیت در معاملات اهرمی این است که بدانید همیشه استفاده از اهرم ضروری نیست. اگرچه اهرم یک ابزار دارایی مالی پیشرو است، اما دانستن زمان و نحوه استفاده درست از آن می‌تواند منابع ارزشمند شما را به سود برساند. فرض کنید دانش خود را در مورد استراتژی‌های مدیریت ریسک و روش‌های معاملاتی در طول زمان افزایش می‌دهید. در این صورت، باید مهارت خود را در استفاده از معاملات اهرمی بالا ببرید تا بتوانید در انجام این معاملات موفق شوید.

تفاوت معاملات بدون لوریج و با لوریج چیست؟

فرض کنید 8000 دلار داریم و آخرین قیمت معامله شده بیت کوین 8000 دلار است. دو حالت وجود دارد، روز بعد قیمت بیت کوین صعودی و یا نزولی باشد.

اگر قیمت بیت کوین در روز بعد به 8050 دلار برسد. ما دو گزینه داریم:

با خرید 1 بیت کوین به قیمت 8000 دلار و فروش آن به قیمت 8050 دلار در روز بعد، 50 دلار سود کنید.

قراردادی به ارزش 80000 دلار به قیمت 8000 دلار بخرید و روز بعد بیت کوین را به قیمت 8050 دلار بفروشید. همان‌طور که ما با اهرم 10 برابری معامله می‌کنیم، سود هم 10 برابر، یعنی 500 دلار افزایش می‌یابد.

اگر قیمت بیت کوین در روز بعد به 7950 دلار کاهش می‌یابد. ما دو گزینه داریم:

با خرید یک بیت کوین به قیمت 8000 دلار و فروش آن به قیمت 7950 دلار 50 دلار از دست بدهید.

قراردادی به ارزش 80000 دلار به قیمت 8000 دلار بخرید و بیت کوین را به قیمت 7950 دلار بفروشید. همان‌طور که ما با اهرم 10 برابری معامله می‌کنیم، ضرر هم 10 برابر، یعنی 500 دلار افزایش می‌یابد.

از مثال بالا می‌بینیم که اهرم، سود و زیان را 10 برابر افزایش می‌دهد.

بنابراین، اهرم یک شمشیر دو لبه است؛ در حالی که سرمایه شما افزایش می‌یابد، ریسک شما نیز بیشتر خواهد بود. اگر بازار همانطور که انتظار می‌رود حرکت کند، استفاده از اهرم می‌تواند رضایت‌بخش باشد، اما اگر چنین نباشد، ضرر زیادی را متحمل خواهید شد.

چطور ریسک معاملات با اهرم را مدیریت کنیم؟

معامله مارجین می‌تواند سود شما را تقویت کند، اما این بدان معناست که می تواند ضرر شما را نیز افزایش دهد. این مساله بزرگترین ریسک معاملات لوریج است. در ادامه چند نکته را در مورد نحوه مدیریت این ریسک بررسی می‌کنیم.

توقف ضرر

حد ضرر یا توقف ضرر، یک ابزار مدیریت ریسک است که برای بستن یک معامله با مقداری مشخص، در صورتی که بازار به سمتی حرکت کند که شما نمی‌خواهید، طراحی شده است. این یک راه مفید برای اطمینان از این موضوع است که بدانید چقدر از سرمایه شما در خطر قرار دارد.

سرمایه‌گذاری با سرمایه مازاد

بیش از آنچه که تحمل از دست دادنش را دارید، ریسک نکنید. صرف نظر از میزان موفقیت استراتژی شما، معامله لوریج در ارز دیجیتال می‌تواند به سرعت نوسان بسیاری داشته باشد، بنابراین هرگز نباید بیش از حدی که می‌توانید از دست بدهید، سرمایه‌گذاری کنید. به طور کلی، به خطر انداختن بیش از 5درصد از حساب خود کار عاقلانه‌ای نیست. باید مبلغی را سرمایه‌گذاری کنید که اگر سرمایه‌گذاری شما به سمت ضرر رفت، بتوانید آن را پرداخت کنید.

برداشت سود

تا حدودی شبیه به توقف ضرر، اما مخالف آن است. یعنی شما می‌توانید یک دستور برداشت سود را تنظیم کنید تا زمانی که سود به مقدار مشخصی رسید، موقعیت شما بسته شود. از آنجایی که کریپتو بسیار نوسان دارد، کار هوشمندانه این است که قبل از اینکه سهام در جهت دیگری بچرخد، از آن خارج شوید.

حفاظت از تراز منفی

اگر به دلایلی غیرعادی، شرایط بازار باعث منفی شدن ارزش سهام شما شود، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی ضرر را جذب کرده و ارزش سهام شما را به صفر می‌رسانند. این یک اقدام محافظتی است که توسط بعضی از صرافی‌ها ارائه می‌شود.

لوریج چیست

صرافی‌های ارز دیجیتال که معاملات اهرم را می‌توان در آنها انجام داد کدامند؟

در اینجا لیست دقیقی از آشناترین پلتفرم‌های معاملات لوریج ارز دیجیتال مورد استفاده برای خرید و فروش دارایی‌های آنلاین با استفاده از اهرم تهیه کرده‌ایم. این ارزیابی بر اساس عوامل متعددی از جمله ویژگی‌ها، استفاده، مقدار اهرم، هزینه‌ها و کمک به مشتری است.

بایننس (Binance)

از زمان شکل‌گیری در سال 2017، این پلتفرم دستخوش توسعه بزرگی شده است. در حال حاضر، بایننس بزرگترین پلتفرم مبادلات ارز دیجیتال جهان با 1.4 میلیون تراکنش در ثانیه است. کاربر می‌تواند از معاملات اهرمی بایننس در دستگاه‌های تلفن همراه اندروید یا iOS استفاده کند.

رابط کاربری آسان و عملکرد ساده، آن را به پرکاربردترین اپلیکیشن تجاری تبدیل کرده است. این برنامه به شما امکان می‌دهد سود و زیان را همراه با اطلاعاتی در مورد تاریخچه تراکنش بررسی کنید. برای استفاده از تسهیلات معاملاتی اهرمی بایننس، باید KYC، یعنی تأیید هویت را تکمیل کنید، و مهم‌تر از همه، کشور بومی شما باید در لیست سیاه بایننس قرار داشته باشد. فقط توجه داشته باشید که به‌تازگی بایننس ارائه اهرم در قالب دلار استرالیا، یورو و پوند را متوقف کرده است.

امکانات:

از حدود 200 ارز دیجیتال مختلف برای معامله پشتیبانی می‌کند.

پلتفرم پیشرو مبادلات ارزهای دیجیتال

امکان کسب سود ارز دیجیتال در حساب‌های پس‌انداز بایننس

نرخ‌های سپرده و برداشت رقابتی

قادر به اجرا و مدیریت سفارشات

اهرم 10 تا 125 برابری را در معاملات نقدی و معاملات مشتقه ارائه می‌دهد.

بای بیت (ByBit)

پلتفرم صرافی بای بیت که در سال 2018 تأسیس شد، مخصوص معاملات مشتقه است. این پلتفرم برای دسترسی به حداکثر نقدینگی در پلتفرم‌های مبادله معاملات اهرمی، مانند معاملات آتی بایننس و بای بیت، ایده آل هستند. علاوه بر این، مبتدیان می‌توانند به راحتی با اپلیکیشن موبایل بای بیت و رابط کاربری ساده آن کار کرده و از وجوه بیمه آن برای جبران خسارت در صورت ورشکستگی استفاده کنند. این صرافی در سنگاپور مستقر است و بیش از ضریب اهرمی (Leverage) چیست؟ 2 میلیون کاربر فعال دارد.

امکانات

سریعترین توسعه پلتفرم صرافی ارزهای دیجیتال

پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته را در چند زبان به مشتری ارائه می‌دهد

اجازه اهرم تا 100 برابر را می‌دهد

تضمین بازگشت کل هزینه زیان مالی در صورت خطای سیستم یا خرابی سرور

با ابزار، مدیریت ریسک را تسهیل می‌کند

توانایی پردازش 100،000 تراکنش در ثانیه

توقف ضرر و دریافت سفارش سود با یک کلیک

صرافی FTX

اگر می‌خواهید یک پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال پیشرفته داشته باشید، FTX مقصد نهایی شما است. این پلتفرم خاص که در اواسط سال 2019 شکل گرفت، امکان صندوق‌های بیمه و مقدار استثنایی نقدینگی را برای کاربران خود فراهم می‌کند. ساکنان ایالات متحده باید از FTX.US استفاده کنند، چون FTX برای آنها قابل اجرا نیست. خود را با تمام نرخ‌های وام به‌روز نگه دارید، چون این نرخ اغلب هر ساعت تغییر دارند.

امکانات

طیف گسترده‌ای از توکن‌های اهرمی را ارائه می‌دهد.

می‌تواند در ابتدا بدون تأیید هویت یا KYC دسترسی داشته باشد.

ظرفیت برداشت را تا 2000 دلار در روز را تسهیل می‌کند.

رابط کاربری حرفه‌ای که هم در موبایل و هم در دسکتاپ در دسترس است.

تسهیلات معامله مستقیم را در معاملات آتی شاخص فراهم می‌کند.

برای معاملات ارزهای دیجیتال و آینده در دسترس است.

لوریج چیست

کلام آخر

با مقاله لوریج چیست همراه بودید. این روش معاملاتی، همانطور که سود شما را چند برابر می‌کند، می‌تواند ضرر را هم افزایش دهد. پس باید با مهارت و اطلاعات کامل وارد این نوع از معاملات شد.

در حال حاضر، شما می‌توانید ایده کاملی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی لوریج در ارز دیجیتال در جهان داشته باشید. با این حال، از آنجایی که این صرافی‌ها با مقدار زیادی سرمایه سروکار دارند، خطر سرقت پول نیز افزایش می‌یابد. بنابراین، هنگام معامله با هر نوع اهرم یا معاملات روزانه، در این پلتفرم ها محتاط باشید. از سوی دیگر، بزرگترین مزایای استفاده از این پلتفرم‌ها، ارائه ویژگی‌های امنیتی استثنایی مانند احراز هویت دوعاملی است.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

اهرم معاملاتی چیست و چه زمانی باید از آن استفاده کنید؟

اهرم معاملاتی در بازارهای مالی (Trading Leverage)

برای همه ما بدست آوردن یک فرصت معاملاتی که در آن سود بزرگی وجود داشته باشد، فرصت جذابی است. قضیه وقتی جذاب‌تر می‌شود که بدانیم پای هیچ‌گونه بهره‌ای در میان نیست! اهرم معاملاتی (Trading Leverage) در واقع نوعی فرصت معاملاتی است که در آن می‌توانید سود بیشتر از توان مالی‌تان داشته باشید. بدون اینکه بخواهید بهره‌ای بپردازید. در این مقاله قصد داریم درباره جزئیات اهرم معاملاتی صحبت کنیم. تا پایان این مقاله با مدرسه تحلیل همراه باشید.

اهرم چیست؟

اهرم مکانیکی، در جابجایی اجسام سنگین به فرد کمک می‌کند. با استفاده از این ابزار، فرد با توانی بسیار کمتر از توان مورد نیاز برای بلندکردن مستقیم جسم، به سادگی آن را جابجا می‌کند. در دنیای بازارهای مالی، بعضی از معاملات نیازمند توان مالی زیادی هستند. و ممکن است فرد در آن لحظه قادر به تأمین آن نباشد. در اینگونه مواقع، اهرم معاملاتی توان مالی فرد را افزایش می‌دهد و جلوی از دست‌رفتن فرصت معاملاتی را می‌گیرد.

اهرم معاملاتی

مفهوم اهرم معاملاتی

در واقع مفهوم اهرم در معامله یعنی استفاده از قرض (سرمایه قرضی) برای انجام یک سرمایه‌گذاری یا پروژه است. نتیجه استفاده از آن، چندبرابر شدن بازدهی‌های احتمالی در آن پروژه است. در عین حال، اهرم ریسک معامله و ضرر ناشی از آن را نیز در صورت عدم بازدهی سرمایه‌گذاری چندبرابر می‌کند. هنگامی که فردی می‌گوید یک شرکت، ملک یا سرمایه‌گذاری به شدت اهرم‌گذاری‌شده است، به این معنی است که در مورد آن سیستم بیشتر از اصل دارایی فرد، قرض وجود دارد.

پایه مفهوم اهرم توسط سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران برای افزایش چشمگیر بازدهی سرمایه‌گذاری خود از اهرم استفاده می‌کنند. اهرم مورد استفاده این افراد می‌تواند توسط ابزارهای مالی متفاوتی همچون اوراق اختیار معامله، معاملات آتی و حساب‌های مارجین ایجاد شود. شرکت‌ها می‌توانند برای کنترل وضعیت مالی دارایی‌های خود از اهرم استفاده کنند. به زبان دیگر، به جای عرضه سهام برای افزایش سرمایه، شرکت‌ها می‌توانند از تأمین مالی با استفاده از بدهی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار خود به منظور افزایش ارزش سهام خود استفاده کنند.

نکته: همان گونه که یک اهرم فیزیکی قدرت فرد را برای جابجایی یک جسم سنگین افزایش می‌دهد، اهرم‌های مالی هم می‌توانند توان معاملاتی فرد را تقویت کنند.

اهرم در برابر مارجین

مارجین یک مدل خاص از اهرم معاملاتی است که شامل استفاده از پول قرضی کارگزاری برای افزایش توان معاملاتی فرد در بازارهای مالی می‌شود. مارجین به فرد این امکان را می‌دهد تا از یک کارگزاری با نرخ بهره ثابت پول قرض کند. تا با استفاده از آن بتواند به منظور دستیابی به بازدهی‌های بزرگ، سهام، اوراق اختیار و اوراق آتی را معامله کند.

در نتیجه، می‌توان از مارجین برای ایجاد اهرم استفاده کرد تا توان خرید را به صورت حاشیه‌ای افزایش داد. برای مثال، اگر سرمایه فرد برای خرید سهام به ارزش 300 میلیون تومان تنها 30 میلیون تومان باشد، اهرم مورد نیاز برای انجام معامله ۱۰ است (x۱۰). توجه داشته باشید که در این مثال، کل سرمایه 300 میلیون تومانی فرد، تحت عنوان وثیقه (Margin) معامله در حساب کارگزاری بلوکه می‌شود. این مبلغ تا زمان بستن معامله و بازپرداخت قرض گرفته‌شده، پیش کارگزاری می‌ماند.

معایب استفاده از اهرم

اهرم یک ابزار چندوجهی و پیچیده است. از نظر تئوری استفاده از آن بسیار فوق‌العاده و جذاب است. و در واقعیت، استفاده از اهرم می‌تواند بسیار سودده باشد، ولی برعکس آن نیز می‌تواند صادق باشد. اهرم همزمان سود و ضرر را چندبرابر می‌کند. اگر یک معامله گر یا سرمایه‌گذار با استفاده از اهرم اقدام به معامله کند و معامله او خلاف انتظار پیش رود، ضرر فرد بسیار بیشتر از زمانی خواهد بود که از اهرم استفاده نکرده بود. به همین دلیل، استفاده از اهرم به افراد تازه‌کار به هیچ وجه توصیه نمی‌شود تا زمانی که تجربه بیشتری کسب کنند.

اهرم معاملاتی در معاملات تکنیکال

در بازارهایی نظیر بازار ارزهای دیجیتال و فارکس، اهرم معاملاتی از اصلی‌ترین ابزارهای مورد استفاده کاربران است. دنیای رمزارزها، این ابزار را در بازارهای مارجین و آتی (Futures) همانند موارد گفته شده، مورد استفاده قرار می‌دهد. در بازار فارکس نیز، استفاده از اهرم در مقیاس‌های بسیار بزرگ‌تر از رمزارزها و به طور پیشفرض برای تمام معاملات این بازار فعال است. در این دو بازار، نمودار قیمتی مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال، بسیار بیشتر از اطلاعات بنیادی تحلیلگران فاندامنتال کارایی دارد. بنابراین فرد به سادگی می‌تواند با بررسی درست نمودار قیمتی اقدام به تصمیم‌گیری معاملاتی کند.

تنها نکته‌ای که در زمان استفاده از اهرم در معاملات تکنیکال، فارغ از نوع بازار یا نوع اهرم باید در نظر داشت، توجه به مدیریت ریسک و سرمایه، به خصوص میزان ریسک وارده به کل سرمایه فرد با استفاده از اهرم مورد استفاده است.دقت کنید که نوع اهرم برای فرد معامله‌گر تأثیر خاصی نخواهد داشت و تنها توجه فرد به نقاط حد سود و حد ضرر معامله خواهد بود. برای مثال، برای معامله‌گری که قادر به تحمل بیش از ۵ درصد ضرر در کل سرمایه خود نیست، در معامله‌ای با حد ضرر ۰.۵ درصد، مجاز به انتخاب اهرم بالای ۱۰ نخواهد بود (۵ = ۱۰ * ۰.۵).

نکته: استفاده از اهرم معاملاتی، با توجه به نرخ بهره استفاده از این ابزار، تنها برای معاملاتی با حد ضرر زیر ۱ درصد توصیه می‌شود. برای حد ضررهای بزرگ‌تر با تغییر حجم معاملات به تنظیم ریسک و سرمایه می‌پردازیم.

اهرم معاملاتی در Margin یا Futures

در بازارهای مالی، به خصوص فضای ارز دیجیتال، دو بازار تحت عنوان Margin و Futures وجود دارند که در مقاله انواع بازارهای معاملاتی در ارزهای دیجیتال مفصلاً به آن‌ها پرداختیم. با توجه به اهرم‌دار بودن هر دو بازار Margin و Futures، ممکن است این سوال مطرح شود که کدام بازار برای ورود و سرمایه‌گذاری اهرم‌دار مناسب‌تر است؟

در بازار Margin سرمایه مضاعف از صرافی طرف قرارداد کاربر قرض گرفته می‌شود. و در مدت زمانی که معامله در حال انجام است، فرد به صرافی بابت قرض دریافتی سود بهره پرداخت می‌کند. جدا از سیستم پشت این بازار، میزان اهرم مورد استفاده در آن معمولاً محدود به ۱۰ تا ۲۰ است. و به ندرت اهرمی بیش از این مقدار در بازار Margin وجود دارد.

در بازار Futures، مورد معامله در اصل قراردادهایی برمبنای نوسانات رو به بالا یا رو به پایین از یک رمزارز خاص با ضریب اهرم مشخص هستند. در این بازار هیچ رمزارزی مورد تبادل قرار نمی‌گیرد. به همین منظور، اهرم‌های مورد استفاده در این بازار نسبت به بازار Margin اعداد بزرگتری تا ضریب ۱۲۵ تا ۱۵۰ را تجربه می‌کنند.

یک نکته خاص در رابطه با برتری بازار Margin نسبت به Futures این است که بازار Margin در هسته معاملاتی یکسان نسبت به بازار Spot معامله می‌شود و به همین دلیل، نوسانات قیمت رمزارز مدنظر دقیقاً مشابه با نمودار قیمتی مورد تحلیل فرد است. ولی در بازار Futures امکان بروز نوسانات قیمتی اضافه نسبت به بازار Spot وجود دارد. اگرچه با استفاده از مکانیزم فاندینگ ریت، این نوسان در صرافی‌های بزرگ تا حد زیادی کنترل می‌شود، ولی در نهایت امکان بروز آن‌ مخصوصاً در تایم‌فریم‌های کوچکتر وجود دارد.

معامله اهرم‌دار بدون استفاده از اهرم مستقیم

علاوه بر بازارهای معاملاتی ذکرشده، برای افرادی که با استفاده از اهرم معاملاتی مشکل دارند، مکانیزمی طراحی شده‌است که دارایی‌های مشخص با ضریب پیشفرض مورد معامله قرار گیرد. در دنیای ارزهای دیجیتال، به این دارایی‌ها توکن‌های اهرم‌دار (Leveraged Tokens) می‌گوییم.

برای مثال، توکن ETHBULL ضریب اهرمی (Leverage) چیست؟ ارزشی معادل سه برابر اتریوم دارد، نوسانات قیمتی سه برابر نسبت به اتریوم تجربه می‌کند و از طرفی ضرر‌های معاملاتی موجود در این توکن نیز نسبت به اتریوم سه برابر خواهد بود.

اعمال اهرم در بازار بورس تهران

اهرم معاملاتی به طور مستقیم در مکانیزم معاملاتی کارگزاری‌های بازار بورس تهران وجود ندارد. البته، دو راهکار به منظور ایجاد اهرم در معاملات وجود دارد که در ادامه به بررسی هریک از این دو راهکار می‌پردازیم:

  1. اعتبار کارگزاری: برخی از کارگزاری‌های بورس تهران، به ازای سرمایه موجود در حساب کاربری مشتری‌های خود، اقدام به پرداخت اعتبار مضاعف بسته به میزان سرمایه کاربر می‌کنند. هر کارگزاری، شرایط متفاوتی برای اعطای اعتبار به مشتریان خود مشخص می‌کند که با حداقل‌های اعلامی از طرف سازمان بورس هماهنگی لازم را دارد.
  2. دریافت وام بانکی: روشی دیگر برای افزایش قدرت خرید فرد در بازار بورس، دریافت وام بانکی است. بانک‌ها نیز بسته به میزان موجودی حساب فرد در بانک مدنظر، پس از اعتبارسنجی و اطمینان از قابلیت بازپس‌دهی وام توسط فرد، اقدام به پرداخت وام بانکی می‌کنند.

اگرچه در دو روش موجود، افزایش سرمایه فرد اتفاق می‌افتد، ولی در عمل این افزایش هیچ‌گاه به ۱۰۰ درصد نمی‌رسد و در برخی مواقع، نهایتاً ۶۰ درصد به سرمایه کاربر به طور موقت اضافه می‌کند. البته در رابطه با وام‌های بانکی، راه‌های مختلفی برای دریافت اعتبار و وام بیشتر از دارایی فرد وجود دارد.

نکته مهم: موردی که در معاملات بازار بورس باید به آن توجه داشت، عمق کم بازار و سرعت حرکت پائین آن در کنار کارمزدهای نسبتاً زیاد در کنار بازار ارزهای دیجیتال و فارکس است. اگرچه معامله‌گران میان‌مدت و بلندمدت در نهایت در این بازار با توجه به یکطرفه بودن مسیر آن به سوددهی می‌رسند، ولی معامله‌گران کوتاه‌مدت، مخصوصاً آن دسته از افراد که معاملات با حد ضرر زیر ۱ درصد انجام می‌دهند، به دلیل پرداخت کارمزدهای کلان، در نهایت سود مدنظر خود را بدست نمی‌آورند.

جمع‌بندی

مفهوم اهرم معاملاتی، انواع آن، نحوه شناسائی آن در محاسبات مالی و از همه مهم‌تر، نحوه انتخاب مقدار آن در معاملات اهرم‌دار در این مقاله مورد بحث قرار گرفت. تأکید بر این موضوع بسیار ضروری است که اهرم معاملاتی به طور همزمان سود و ضرر کاربر را چندبرابر می‌کند. به همین دلیل، بدون تسلط کافی بر مدیریت ریسک و سرمایه، استفاده از این ابزار برای معاملات حکم خودکشی معاملاتی را خواهد داشت.

سوالات متداول

اهرم مکانیکی، در جابجائی اجسام سنگین به فرد کمک می‌کند. با استفاده از این ابزار، فرد با توانی بسیار کمتر از توان مورد نیاز برای بلندکردن مستقیم جسم، به سادگی آن را جابجا می‌کند. در دنیای بازارهای مالی، بعضی از معاملات نیازمند توان مالی زیادی هستند. و ممکن است فرد در آن لحظه قادر به تأمین آن نباشد. در اینگونه مواقع، اهرم معاملاتی توان مالی فرد را افزایش می‌دهد و جلوی از دست‌رفتن فرصت معاملاتی را می‌گیرد.

اهرم یک ابزار چندوجهی و پیچیده است. از نظر تئوری استفاده از آن بسیار فوق‌العاده و جذاب است. و در واقعیت، استفاده از اهرم می‌تواند بسیار سودده باشد، ولی برعکس آن نیز می‌تواند صادق باشد. اهرم همزمان سود و ضرر را چندبرابر می‌کند. اگر یک معامله گر یا سرمایه‌گذار با استفاده از اهرم اقدام به معامله کند و معامله او خلاف انتظار پیش رود، ضرر فرد بسیار بیشتر از زمانی خواهد بود که از اهرم استفاده نکرده بود. به همین دلیل، استفاده از اهرم به افراد تازه‌کار به هیچ وجه توصیه نمی‌شود تا زمانی که تجربه بیشتری کسب کنند.

معاملات اهرم‌ دار و ریسک‌های آن

معاملات اهرم‌ دار و ریسک‌های آن

امروزه خرید ارز دیجیتال با اهرم، محبوبیت زیادی میان فعالان بازار کریپتو پیدا کرده است. اما به دلیل این که انجام چنین معاملاتی با ریسک‌های زیادی همراه است، اغلب صرافی‌ها این خدمات را به تمامی افراد ارائه نمی‌دهند.

اگر در بازار کریپتو فعالیت می‌کنید، به احتمال زیاد با اصطلاحاتی مانند معاملات اهرمی و مارجین مواجه شده‌اید. با وجود اینکه این دو اصطلاح ارتباط نزدیکی با یک دیگر دارند، در عین حال معنای یکسانی ندارند.

معامله‌گران حرفه‌ای از ابزارهای مختلف مانند معاملات لوریج دار (معاملات اهرمی)، به عنوان ابزار مالی ایدئال برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند.

امروزه خرید ارز دیجیتال با اهرم، محبوبیت زیادی میان فعالان بازار کریپتو پیدا کرده است. اما به دلیل این که انجام چنین معاملاتی با ریسک‌های زیادی همراه است، اغلب صرافی‌ها این خدمات را به تمامی افراد ارائه نمی‌دهند.

اما اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست؟ در ادامه این مطلب به تعریف این این نوع از معاملات و تفاوت آن با معاملات عادی می‌پردازیم.

How-to-leverage-BTC-min

اهرم چیست؟

معامله با اهرم، معامله‌ای است که به فرد معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا به ازای پرداخت یک سپرده اولیه، وجوهی را به صورت قرضی از صرافی دریافت کند؛ تا فرد معامله‌گر با سرمایه بیشتری معامله فعالیت کند.

لازم به ذکر است که هرچه قدر که ضریب اهرم بیشتر باشد، مقدار وام نیز بیشتر است. می‌توان به این صورت نتیجه گیری کرد که اهرم در بازار ارزهای دیجیتال، باعث می‌شود تا فرد سرمایه گذار در قبال ریسک بیشتر، پاداش بیشتری را نیز دریافت کند.

مثلا در نظر بگیرید فرد معامله‌گر که با ۱۰۰ دلار وارد بازار شده و با ضریب ۱۰۰:۱ مارجین معامله کند. این یعنی ۱۰۰ دلار او به ۱۰۰ هزار دلار تبدیل می‌شود. با این وجود هرچه سرمایه بیشتر باشد حداکثر مارجین نیز افزایش می‌یابد.

leverage-trading

ولی نکته بسیار مهمی که باید همواره به آن توجه داشت این است که با این که این روش از معاملات همراه با سود بسیار بالا هستند؛ همواره می‌توانند به شما ضرر بسیار زیادی را نیز تحمیل کنند. به همین دلیل است که به افرادی که تازه وارد بازار ضریب اهرمی (Leverage) چیست؟ ارزهای دیجیتال می‌شوند توصیه می‌شود تا وارد معاملات اهرمی نشوند.

اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی

مارجین

معامله مارجین، روشی برای خریدوفروش و معامله دارایی است که از سرمایه‌ای که توسط شخص ثالث تامین و فراهم می‌شود، بهره می‌گیرد.

مارجین کال

نقطه‌ای که صرافی از شما می‌خواهد سرمایه بیشتری را به حساب مارجین خود اضافه کنید تا نسبت مارجین را حفظ کنید، با توجه به کاهش موقعیت شما مقدار اهرم را کاهش دهید.

لیکویید شدن

یک معامله‌گر زمانی با لیکویید شدن مواجه می‌شود که سرمایه کافی برای باز نگه‌داشتن پوزیشن خود نداشته باشد. در این حالت آن پوزیشن از طرف صرافی بسته و معامله‌گر اصطلاحا لیکویید می‌شود. لیکویید شدن به عواملی مانند سرمایه و میزان لوریج (Leverage) بستگی دارد.

مزایای معاملات اهرمی

سودهای بالا

افزایش سود معامله‌گر از اصلی‌ترین مزیت‌های این نوع از معاملات تلقی می‌شود. همان طور که اشاره شد، شما با قرض گرفتن وجه مورد نیاز خود، وارد معاملات اهرمی می‌شوید و می‌توانید سود خوبی را کسب کنید.

قدرت خرید بالاتر

هنگامی که شما سرمایه بیشتری را در اختیار داشته باشید، می‌توانید سبد دارایی‌های خود را افزایش دهید و معاملات خود را به صورت متنوع‌تر برنامه ریزی کنید.

معایب معاملات اهرمی

پر ریسک بودن

همان‌طور که معاملات اهرمی می‌توانند بسیار سودآور باشند، در عین حال بسیار خطرناک و ریسکی هستند؛ توصیه می‌شود اگر تازه با این نوع از معاملات آشنا شده‌اید، از اهرم‌های بالا استفاده نکنید.

نا‌مناسب برای تازه واردها

انجام معامله به روش لوریج، به دانش و مهارت زیادی نیاز دارد. این روش برای افراد مبتدی اصلا پیشنهاد نمی‌شود.

روشی کاملا نامناسب برای افراد کم ریسک

همان طور که خودتان در جریان هستید، بازار ارزهای دیجیتال به پر نوسان بودن خود معروف است؛ این به این معنا است که این نوع از معاملات تنها برای افرادی که دارای صبر بالا و ریسک‌پذیر هستند مناسب است.

چرا برخی از شرکت‌ها با لوریج (اهرم) سرمایه گذاری می‌کنند.

بسیاری از شرکت‌ها وجود دارند که با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند؛ این شرکت‌ها به ناچار روی به معاملات اهرمی میاورند. این به این معنا است که آن شرکت می‌توانید با وارد شدن در این نوع از معاملات سود خوبی را کسب کند. البته ممکن هست همیشه به این میزان خوش شانش نباشند و دچار ضرر زیادی نیز شوند.

RTPBMLQR45EODIDHESHMLKHW4E-min

نتیجه‌گیری

تا این جا متوجه شدیم که معاملات اهرمی هم می توانند بسیار سودآور باشند، هم این امکان وجود دارد تا یک شخص دچار ضرر هنگفتی شود؛ قبل از ورود به این نوع از معاملات حتما با خودتان تمامی زوایای ورود به این نوع از معاملات را مررور کنید تا میزان ضرر خود را به حداقل برسانید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.