معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟

احسان والیان

معاملات ارز دیجیتال روی پیشخوان (OTC)

این نوع معاملات در بازارهای مالی جهانی سنتی بخش اساسی بوده، و بسیاری از معامله گران ارز دیجیتال پی برده اند که در این بازار نیز می تواند سودمند باشد.

در معاملات اهرمی ارز دیجیتال معامله گران می توانند با سرمایه ای بیش از دارایی خود وارد یک معامله شوند و سودشان را افزایش دهند.

مزایا و معایب معاملات اهرمی (لورج) ارز دیجیتال

معامله با چندین برابر سرمایه

معامله گران با استفاده از اهرم، امکان انجام معاملات بزرگتر و دسترسی به مقادیر بیشتری از سود (و بالعکس) را دارند.

فروش ارز، قبل از خرید آن

فروش استقراضی ارزهای دیجیتال که مالکشان نیستید، با هدف اینکه قیمتشان پایین بیاید و آنرا باز خرید کنید.

خرید و فروش با نرخ لحظه ای روی پیشخوان (OTC)

خرید و فروش مستقیما، به صورت آنی با نرخ زنده و لحظه ای کارگزاری فارکسر صورت می گیرد.

امکان معامله با نرم افزار معاملاتی فارکسر۵

امکان معامله از طریق قدرتمندترین و محبوبترین پلتفرم معاملاتی فارکسر۵ (متاتریدر۵)

ریسکهای ناشی از ضریب اهرمی بالا

معامله با مبالغ چندین برابر بیشتر از سرمایه، همانگونه که منجر به سودهای بالا می گردد، می تواند منجر به ضررهای بالا شود.

کسب سود در بازارهای نزولی و صعودی

قابلیتی است که به وسیله آن می توانید در هر دو حالت کاهشی و افزایشی قیمت ارز دیجیتال، سود کنید.

شرایط و ویژگی معاملات ارزهای دیجیتال اهرمی (لورج)

۱۰ جفت ارز دیجیتال برتر دنیا از قبیل
BTCUSD، ETHUSD، XRPUSD.

* سواپ شبانه: نرخ بهره هزینه گذار قرارداد شبانه برای معاملات باز بیش از یک روز می باشد. نرخ های بهره برای هر شب محاسبه می شود اما در شبهای جمعه این نرخ سه برابر (یعنی برای روز جمعه، شنبه و یکشنبه) حساب می شود.
* در حسابهای معاملاتی با قابلیت هج، هر معامله مجزا بوده و هر یک معامله جدا بسته می شود.

ادغام بزرگترین بازار مالی جهانی جفت ارزهای فیات با ارزهای دیجیتال

• معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال در یک محیط و حساب معاملاتی واحد، امکان استفاده از اندیکاتورهای پیشرفته موجود در نرم افزار معاملاتی فارکسر۵ را برای تحلیل معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟ تکنیکال فراهم می کند که تحلیل اصلی در هر دو بازار است.

• هر دو بازارهایی جامع و بین المللی هستند که تمام معامله گران جهان در آن می توانند به معامله بپردازند و ازفرصت های سود ده این بازارها استفاده نمایند.

• افراد می توانند مستقیما به همراه سایر مبادلات ارزی خود، ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، اتریوم وغیره را در برابر ارزهای دلار، یورو و تومان خرید یا به فروش برسانند.

• امنیت بالا، سهولت در معامله و سرعت نقد شوندگی بسیار بالا، از مزیت های اصلی این نوع حساب معاملاتی است.

• از دیگر مزیت های این محیط، امکان معامله ارز دیجیتال با سرمایه اندک (ضریب اهرمی/لورج)، قیمت گذاری منصفانه لحظه ای و اجرای آنی سفارش ها می باشد.

• همچنین، امکان تمرین از طریق حساب دمو (آزمایشی) برای آشنایی با قوانین معاملاتی نیز وجود دارد.

ارز دیجیتال با اهرم (لورج)

کارگزاری فارکسر با ۱۸ سال خوشنامی، معاملات روی پیشخوان (OTC) ارزهای دیجیتال را بدون پرداخت هیچ نوع کمیسیونی با نرخ لحظه ای بازار جهانی، با پشتیبانی ۲۴ ساعته به زبان فارسی، به مشتریان خود ارائه می دهد.

فارکس بزرگترین بازار مالی جهانی برای مبادله ارز، طلا، نقره، نفت خام . با حجم معاملات روزانه بیش از ۷ تریلیون دلار است. با توجه به رشد و محبوبیت ارزهای دیجیتال بین معامله گران، امکان انجام این معاملات در فارکس نیز فراهم شده است. شما ضمن مبادله ارز در حساب معاملاتی خود، می توانید از طریق نرم افزار معاملاتی فارکسر۵ (متاتریدر۵) به معاملات ارزهای دیجیتال محبوب مثل بیت کوین، اتریوم، دوج کوین، کاردانو، ریپل، وغیره نیز بپردازید.

بهترین نسبت اهرم برای معاملات فارکس

در صورتی که معامله گر مبتدی یا با تجربه ای در فارکس باشید، مطمئنا تا به امروز با مفهوم اهرم آشنا شده اید. اگر به تازگی با معاملات فارکس آشنا شده اید، ممکن است از خود بپرسید که این مفهوم دقیقا به چه معنی می باشد. در این صورت شما را به مطالعه مقاله “اهرم چیست” دعوت می کنم.

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

از آنجا که کارگزاری های مختلف در سراسر جهان نسبت های معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟ اهرم متفاوتی برای معاملات فارکس ارائه می دهند، در اینجا نکات اصلی مربوط به کار با این ابزار مالی را بررسی کرده و سعی می کنیم به این سوال که "بهترین نسبت اهرم چه نسبتی می باشد"، پاسخ دهیم. اما اجازه دهید در ابتدا مفهوم اصلی را تعریف کنیم.

نسبت اهرم چیست؟

اهرم همانند وام بدون بهره ای می باشد که توسط کارگزاری به شما ارائه می گردد تا بتوانید به نسبت سرمایه اولیه، حجم یا تعداد معاملات را بیشتر کنید.

مقدار کل اهرم ارائه شده توسط کارگزار ثابت نیست.بروکر های مختلف، مقدار معینی برای اهرم در نظر می گیرند که در بعضی از موارد این مقدار به 1:100 یا حتی نسبت های بیشتر می رسد. اهرم فارکس بیشتر به عنوان یک نسبت شناخته می شود. برای مثال با در نظر گرفتن اهرم 1:100، شما با هر 1 دلار سرمایه می توانید معامله ای با ارزش 100 دلار باز کنید.

چه اهرمی برای افراد مبتدی مناسب است

بیایید ببنیم چه نسبتی از اهرم مناسب افراد مبتدی می باشد. بیشتر افراد تازه وارد جذب استراتژی های اهرم محور می شوند، چرا که می توانند در مدت زمان کوتاهی مقدار زیادی پول به دست آورند.معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟

با این حال، به یاد داشته باشید که استفاده از اهرم می تواند خطراتی نیز به همراه داشته باشد. شما باید حداقل مفاهیمی که مستقیما با مدیریت سرمایه در معاملات اهرم می باشد را درک کنید، مانند:

• موجودی حساب و سود خالص (Equity)
• مارجین (Margin)
• مارجین آزاد (Free margin)
• سطح حساب
• مارجین کال و استاپ اوت

اگر با هر یک از این مفاهیم آشنا نیستید، حتما این مقاله را همراه با مثال های ارائه شده مطالعه نمایید.

مزایای استفاده از اهرم

در ابتدا بیایید نگاهی به مزایای استفاده از اهرم برای یک معامله گر مبتدی معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟ داشته باشیم:

1. شانس کسب سود های بسیار بالا

استفاده از اهرم در فارکس این شانس را به شما می دهد تا معاملاتی با حجم بالا با سرمایه اولیه خود داشته باشید.

مثالی از بهترین میزان اهرم در فارکس

برای مثال، معامله گری که فقط 1000 دلار در حساب خود دارد می تواند با استفاده از اهرم 1:50 معامله ای با حجم 50 هزار دلار و یا با اهرم 1:100 معامله ای با حجم 100 هزار دلار باز کند. به زبان ساده تر، این معامله گر احتمال دارد کل 1000 دلار سرمایه خود را از دست بدهد اما در صورت موفق بودن معامله و استفاده از 100 درصد مارجین، سود وی، 100,000 خواهد بود.

2. بهبود بهره وری سرمایه

برای مثال، اگر موجودی حساب شما 1000 دلار باشد و از اهرم 1:100 استفاده کنید، در اصل 100 هزار دلار برای انجام معاملات در دسترس خواهید داشت. این بدین معنیست که شما می توانید تعداد زیادی از سفارشات را در یک نماد معاملاتی مشخص باز کرده و با استفاده از تکنیک های هجینگ، معاملات خود را از ریسک های موجود محافظت کنید . این استراتژی به شما اجازه می دهد تا ریسک انجام معاملات خود را کاهش داده و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

3. سطح پایین برای ورود

بیایید این مزیت را با استفاده از مثال قبلی بررسی کنیم - شما 1000 دلار سرمایه در حساب خود دارید. بیایید در ابتدا فرض کنیم که شما از اهرم استفاده نمی کنید، یعنی معامله شما با نسبت 1:1 انجام می شود.

در این شرایط، در بهترین حالت، شما نمی توانید حتی در جفت ارز EURUSD، یک سفارش به ارزش 0.01 لات باز کنید.

این بدین دلیل است که در فارکس یک لات به معنی 100 هزار واحد از ارز پایه می باشد. به عبارتی دیگر، برای باز کردن یک معامله در EURUSD باید حداقل (100,000 * 0.01 * 1.17470 = 1,174.70) 1174.70 دلار سرمایه داشته باشید.

با سرمایه 1000 دلاری و بدون استفاده از اهرم، شما امکان باز کردن حتی کوچک ترین معامله را نیز نخواهید داشت. در حالی که با استفاده از اهرم، حتی با مقادیر 50 تا 100 دلار نیز شانس دسترسی و انجام معاملات هم سطح با معامله گران حرفه ای را خواهید داشت.

4. شرایط مالی مطلوب

پیش از این، زمانی که کارگزاری ها امکان استفاده از اهرم را ارائه نمی کردند، امکان انجام معاملات تنها از طریق گرفتن وام از بانکها با سودهای قابل توجه، وثیقه ها و ضمانت نامه ها فراهم بود.

در یک رقابت جدی، کارگزاری ها برای جذب بیشتر سرمایه گذاران با سرمایه اندک، شروع به ارائه نسبتهای بالای اهرم کردند. اگر به صورت روزانه (intraday) معامله انجام دهید، استفاده از اهرم تقریبا رایگان خواهد بود. اگر تصمیم دارید معاملاتی انجام دهید که بیشتر از یک شب به طول انجامد، باید سواپ را در نظر داشته باشید، این مقدار، کارمزد شبانه کارگزاری می باشد.

رشد سرمایه معامله گران ریسک پذیر می تواند تا 300 الی 500 درصد در ماه باشد، که این مقدار سود از سود ارائه شده در هر بانکی بیشتر می باشد.

5. راحتی

درک این که درآمد اصلی یک کارگزاری محبوب از کارمزد باز کردن معاملات، سواپ و اسپردها می باشد، مهم است. بنابراین، برای یک کارگزاری بسیار مهم است که کاربر، تا حد امکان از خدمات کارگزاری استفاده کرده، در معاملات خود موفق بوده و ثروت خود را افزایش دهد. یک کارگزاری معتبر، به خالی کردن جیب شما و فراری دادن معامله گران از بازار فارکس، نیازی ندارد.

بنابراین، در یک فضای کاملا رقابتی، کارگزاران فارکس فرصتی را برای انتخاب اهرم با شرایط مطلوب، با نرخ بهره کم و با تعرفه ای انعطاف پذیر ارائه می دهند. اغلب کارگزاران معتبر حتی خدمات مدیریت شخصی را نیز ارائه می دهند. یک مدیر شخصی به شما کمک میکند تا همه جزعیات کار را درک کرده و اهرم را به صورت بهینه انتخاب کرده و استراتژی معاملاتی خود را متعادل نمایید.

6. امنیت

احتمالا با واژه کال مارجین آشنا هستید. معامله گران زیادی از این دو کلمه وحشت دارند. اما در واقع، این قابلیت برای محافظت از سپرده شما طراحی شده است. متاسفانه، اغلب معامله گران مبتدی دیدگاه اشتباهی از ریسک های احتمالی حساب خود دارند. وقتی کارگزار متوجه می شود که احتمال از دست دادن کل سرمایه زیاد می باشد، با شما تماس گرفته و یا به صورت خودکار به شما پیام می دهند که تعادل سرمایه خود را برای پوشش ریسک های بالا حفظ کنید.

گاها معامله گران، اهرم و تعهدات مرتبط با آن را فراموش می کنند. در نتیجه ی معاملات غیر معقول، آنها می توانند به بدهکاران شرکت تبدیل شوند. برای جلوگیری از این کار، از خدمات کارگزاری هایی استفاده کنید که موجودی حساب صفر را در صورت کمبود نقدینگی، تضمین می کنند. به لطف این ویژگی، شما هرگز بیش از آنچه در حساب خود دارید از دست نخواهید داد.

معایب اهرم در فارکس

با این حال، قسمت های تاریک نیز در مورد اهرم وجود دارد. افراد مبتدی باید توجه زیادی به معایب اهرم فارکس داشته باشند.

بیایید با آنها آشنا شویم:

1. خطر بالای از دست دادن سرمایه

این ریسک در اصل یک نوع دام روانشناختی می باشد که یک معامله گر هنگام استفاده از مقدار بالای اهرم، درگیر آن می شود. در این حالت معامله گر تصور می کند که به مقدار زیادی سرمایه رایگان دسترسی پیدا کرده است و حتما باید از کل آن استفاده کند. بسیار مهم است که هر فرد مبتدی درک کند اهرم فقط برای شما فرصت ایجاد نمی کند بلکه شما تعهداتی نیز با استفاده از اهرم برای خود ایجاد خواهید کرد. مهمترین مورد از این تعهدات این است که برای جلوگیری از استاپ اوت شدن باید با سرمایه خود، ضرر خود را پوشش دهید (شما می توانید توضیحات تکمیلی و مثال های این موضوع را در اینجا پیدا کنید).

از آنجا که با استفاده از اهرم بالا می توانید صدها برابر بیشتر از مقدار واقعی سرمایه خود، معامله باز کنید، باید به یاد داشته باشید که به همان میزان احتمال ضرر دهی شما نیز افزایش می یابد. این شرایط مخصوصا زمانی خطرناک می باشد که چند معامله سنگین را به طور همزمان باز کنید. اگر در یک معامله ضرر کنید، سطح حساب شما برای تمامی معاملات باز، کاهش یافته و خطر استاپ اوت شدن برای این معاملات نیز افزایش می یابد. به عبارتی دیگر، اگر از مارجین آزاد سوء استفاده کنید، ممکن است ساختار بزرگ معاملات شما مانند کارت های دومینو، یکی پس از دیگری در هم بریزد و تمام سرمایه شما از بین برود.

2. بازیابی سرمایه بسیار سخت است.

همانطور که قبلا ذکر شد، امکان متحمل شدن ضررهای بزرگ، در هنگام استفاده از اهرم زیاد، بسیار بالا است. افراد مبتدی بر این باور هستند که تا زمانی که اهرم زیاد می باشد، به راحتی می توان حساب را به اندازه قبلی خود برگرداند. اما همیشه به یاد داشته باشید که برای جبران ضرر، سوددهی باید چندین برابر بیشتر باشد. برای مثال، اگر با 100 دلار در حساب خود، 50 درصد ضرر کردید، برای رسیدن به مقدار اولیه باید 100 درصد سود کنید تا مقدار 50 دلاری خود را به 100 دلار برسانید.

جدول زیر نشان دهنده معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟ درصد سودی می باشد که برای بازگشت به نقطه سر به سر نیاز خواهید داشت. من توصیه می کنم از این جدول پرینت گرفته و برای رعایت قوانین مدیریت ریسک، آن راجلو صفحه کار خود قرار دهید.

صندوق اهرمی چیست؟

احسان والیان

• اشتراک‌گذاری

صندوق اهرمی با دو نوع واحد سرمایه گذاری عادی و ممتاز این امکان را به سرمایه گذاران می‌دهد تا بتوانند بیش از توان مالی‌شان سرمایه گذاری کنند. واحدهای این صندوق به واحدهای عادی یا بدون ریسک و واحدهای ممتاز یا قابل معامله و پرریسک تقسیم می‌شوند

تصوری که بعد از شنیدن کلمه «اهرم» در ذهن‌مان نقش می‌بندد تصویری از فشار یک جسم سخت مانند یک تکه چوب یا فلز است که برای به حرکت درآوردن چیزی که تکان دادنش از محدوده زور بازوی انسان خارج است، استفاده می‌شود. بنابراین در شرایطی که دیگر از تمام قوا استفاده کردیم و جوابی نگرفتیم، سراغ اهرم می‌رویم. در موارد دیگر هم وقتی سراغ اهرم می‌رویم که بخواهیم کاری را با نیروی اضافی و راحت‌تر انجام دهیم. در واقع اهرم برای این به کار گرفته می‌شود که زور ما را برای انجام کاری چند برابر کند. در جهان سرمایه گذاری هم ابزاری به نام صندوق اهرمی وجود دارد که کاربردی کمک کننده و ترغیب کننده در بازارهای مالی دارد و همین کار را انجام می‌دهد. یعنی به شما قدرتی چند برابر برای معامله کردن و پول بیشتری برای سرمایه‌گذاری در سهام در اختیارتان می‌گذارد. برای شناخت صندوق اهرمی و عملکرد آن نیاز به توضیحات و شناخت بیش‌تر داریم.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی چیست؟

بیایید نگاهی دوباره به «اهرم» که در بالا اشاره کردیم، بیندازیم و آن را از جنس مالی‌اش در نظر بگیریم. در دنیای سرمایه گذاری هم راهی به نام «اهرم مالی» وجود دارد که می‌تواند موجب بازدهی بیش‌تری در مقایسه با میزان مورد انتظار ما شود. صندوق اهرمی از نظر کارآیی تقریبا مشابه همین کار را انجام می‌دهد. در میان انواع صندوق‌های سرمایه گذاری در ایران می‌توان به صندوق اهرمی اشاره کرد که نمونه بارزی از بهره‌مندی از این شیوه سرمایه گذاری است. می‌دانیم که صندوق‌های سرمایه گذاری یک سبد متشکل از دارایی‌ها دارند که هر کدام‌شان بسته به فعالیت و زمینه سرمایه گذاری که دارند، نوع دارایی‌شان متفاوت است. به عنوان مثال صندوق سرمایه گذاری درآمدثابت، سبدی متشکل از اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی دارد. هر کدام از صندوق‌ها به ازای دارایی که دارند به سرمایه گذاران خود واحدهای سرمایه گذاری ارائه می‌دهند. یعنی اگر کسی بخواهد در یک صندوق سرمایه گذاری اقدام به سرمایه گذاری کند، باید واحد سرمایه گذاری آن صندوق را بخرد. در مورد ساختار و عملکرد صندوق سرمایه گذاری اهرمی باید گفت که این نوع صندوق از دو نوع واحد سرمایه گذاری برخوردار است.

شناخت ساختار صندوق اهرمی

صندوق اهرمی با دو نوع واحد سرمایه گذاری عادی و ممتاز این امکان را به سرمایه گذاران می‌دهد تا بتوانند بیش از توان مالی‌شان سرمایه گذاری کنند. واحدهای این صندوق به واحدهای عادی یا بدون ریسک و واحدهای ممتاز یا قابل معامله و پرریسک تقسیم می‌شوند. حالا که معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟ حرف از پرریسک بودن واحدهای ممتاز صندوق اهرمی شد، توجه کنید که صندوق اهرمی از دسته صندوق‌های سهامی به حساب می‌آید. این امکان که در صندوق اهرمی بتوانیم سود مضاعف به دست آوریم هم به همین خاطر است. البته گفتنی است که در زمان افت بازار هم به همان اندازه که انتظار سوددهی از واحدهای این صندوق داریم، باید منتظر کاهش ارزش باشیم.

واحدهای سرمایه گذاری در صندوق اهرمی

دو نوع واحد سرمایه گذاری در صندوق اهرمی وجود دارد که یک نوع صندوق صدور و ابطالی و بدون ریسک است. نوع بعدی پرریسک است و این امکان را به سرمایه گذاران می‌دهد تا بتوانند بازدهی مضاعفی از سرمایه گذاری خود به دست آورند. واحدهایی که بدون ریسک است و بازدهی مشخصی دارند را می‌توان به صورت صدور و ابطالی در اختیار داشت. واحدهای پرریسک که قابل معامله هستند نیز در تابلوی فرابورس معامله می‌شوند.

بازدهی در صندوق‌های اهرمی

برای این‌که متوجه بازدهی صندوق‌های اهرمی شویم می‌توان یک صندوق اهرمی فرضی را با کف بازدهی 20% و سقف بازدهی 25% در نظر گرفت. در صورتی که این صندوق اهرمی فرضی ما در طول یک سال 30% بازدهی ارائه کرده باشد 25% سود به واحدهای بدون ریسک تعلق می‌گیرد و باقی آن که می‌شود 5% درصد به واحدهای سرمایه گذاری پرریسک یا به عبارتی ممتاز داده می‌شود. دلیل این درصد بندی این است که واحدهای پرریسک سود مازاد دریافت می‌کنند. البته جدا از مثالی که ارائه دادیم باید به این نکته مهم هم اشاره کنیم که در امیدنامه صندوق اهرمی کف و سقف بازدهی صندوق مشخص شده است. با توضیحاتی که ارائه شد می‌توان گفت که واحدهای ممتاز به صورت مستقیم تحت تاثیر عملکرد واحدهای عادی هستند که بدون ریسک هستند.

نحوه انجام معاملات در صندوق های اهرمی

فضاهای تریدر مانند درسا تریدر برای جستجو و خرید معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟ واحدهای پرریسک صندوق‌های اهرمی وجود دارند که می‌توان از آن‌ها برای انجام معاملات و صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری استفاده کرد. البته برای انجام واحدهای ممتاز صندوق اهرمی نیاز به دریافت کد بورسی دارید که از طریق سامانه سجام می‌توانید اقدام به دریافت این کد کنید. خوشبختانه فضای سرمایه گذاری آنلاین این امکان را فراهم کرده تا به راحتی بتوانیم در کارگزاری موردنظر یا صندوق‌های سرمایه گذاری ثبت نام و شروع به معاملات آنلاین کنیم.

مزایای صندوق های اهرمی

بی شک صندوق اهرمی با تمام مشخصات و ویژگی‌هایش از مزایای ویژه‌ای هم برخوردار است. مزایای صندوق‌های اهرمی شامل موارد زیر می‌شود؛

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) چه تفاوتی باهم دارند؟

روش های مختلفی برای کسب درآمد در بازار های ارز دیجیتال وجود دارد. یکی ازاین روش ها معامله اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) است که در اسپات معامله به صورت حقیقی انجام میشود و به محض فروش، ارز در اختیار خریدار قرار میگیرد. معاملات اسپات معمولا در مقابل معاملات فیوچرز (Futures) قرار دارد. همیارکریپتو در دوره ارز دیجیتال در مشهد اسپات و فیوچرز را به صورت کاملا تخصصی آموزش خواهند داد.

در این دوره شما از یک معامله گر مبتدی به معامله گری حرفه ای تبدیل خواهید شد.

معامله اسپات (Spot)

ابزار مالی که خریدوفروش ارز به‌صورت آنی و لحظه‌ای توسط آن انجام می‌شود.

Spot Market یا بازار اسپات که به آن بازار نقدی (Cash Market) یا بازار فیزیکی (Physical Market) میگویند.

هدف آن تبادلات فوری دارایی می‌باشد، قیمت اسپات قیمتی لحظه‌ای و خرید، دقیقاً به میزان سرمایه خودتان می‌باشد.

معاملات اسپات (Spot) به سه صورت Stop، Limit و Market انجام می‌شود.

معاملات لیمیت اوردر (Limit order)

فرض کنید شما به دنبال خرید گوشی همراه هستید، بعد از دیدن قیمت آن به نظر شما این قیمت منصفانه‌ای نیست. شما براین باور هستید که قیمت در روزهای بعدی پایین‌تر می‌آید. شما به دوست فروشنده خود میگویید، هر موقع که قیمت پایین آمد و به نظر منصفانه بود من خرید می‌کنم.

دقیقاً شما هم در بازارهای مالی می‌توانید از مثال بالا استفاده کنید و یک ارز را در قیمتی منصفانه‌تر برای از قبل پیش‌خرید کنید. به این نوع اوردر گذاری لیمیت اوردر میگوییم.

معاملات استاپ اوردر (stop order)

فرض کنید در حال حاضر بازار در حال ریزش است و شما براین باور هستید که اگر بازار از قیمتی بالاتر عبور کند، بازار صعودی می‌شود. برای مثال بازاری باقیمتی 10 وجود دارد. شما فکر می‌کنید اگر قیمت رشد کند و قیمت به 12 برسد، شروع به افزایش قیمت می‌کند.

پس شما اوردری بالاتر از قیمت کنونی قرارداده و بازار هر موقع که به آن قیمت رسید برای شما آن را خریداری می‌کند.

معاملات مارکت (Market order)

این نوع معامله یکی از خطرناک‌ترین کارهایی است که یک معامله‌گران است. فرض کنید عده‌ای در قیمت 10 منتظر خرید در حجم 1000دلار هستند، عده‌ی دیگری در قیمت 11 با حجم 2000دلار؛ معامله‌گری در قیمت 10، اقدام به خرید با حجم 3000 دلار می‌کند؛ اگر معامله اوردر را مارکت انتخاب کند، هم باقیمت 10 و هم 11 را برای او خریداری می‌کند.

با توجه به مثال بالا این نوع معامله می‌تواند ضرر خیلی زیادی برای معامله‌گران در حجم‌های بالا ایجاد کند.

معاملات اسپات، معاملات یک‌طرفه است و فقط درصورتی‌که بازار صعودی باشد می‌توان سود گرفت. تعداد خیلی کمی از ارز ها می‌توان در آن به از معاملات دوطرفه استفاده کرد.

در اسپات (Spot) شما دقیقاً به‌اندازه سود و زیانی که می‌کنید، سرمایه شما کاهش یا افزایش می‌یابد.

مزایای اسپات (Spot)

• شما با خرید یک ارز صاحب آن می‌شوید و حق مالکیت دارید.
• سادگی قوانین
• سود و زیان دقیق
• مناسب برای هولد کردن
• روشی مناسب برای مبتدیان

معایب اسپات (Spot)

• نیاز به حرکت‌های نسبتاً بزرگ بازار برای رسیدن به سود مورد نظر
• مسئولیت نگه‌داری ارزهای دیجیتال بر عهده معامله‌گر

در معاملات اسپات هدف بلندمدت‌تر در نظر می‌گیریم و معمولاً هدف آن گرفتن یک روند کامل قیمتی است.

معامله فیوچرز معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟ (Futures)

این نوع معامله قراردادی است که معامله‌گران بر اساس استراتژی و تحلیل دقیق خود در آن وارد می‌شوند؛ از حرکات کوچک‌تر قیمت سود موردنظر را کسب می‌کنند. به یاد داشته باشید این نوع معاملات به‌صورت قرارداد است، یعنی شما مالکیت خرید ندارید ولی می‌توانید با سرمایه کم‌، حجم بیشتری وارد معامله شوید.

معاملات فیوچرز بسیار وسوسه‌برانگیز است، باید روان معامله‌گرانِ خود را حفظ کنید. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به خاطر رعایت نکردن مدیریت سرمایه و پایبند نبودن به استراتژی سرمایه خود را از دست داده‌اند.

معمولاً معاملات فیوچرز (Futures) بیشتر به سه صورت Stop , Market و Limit انجام می‌شود که در پیش تر با آن آشنا شدیم.

برای این‌که از بازار بتوانیم از ویژگی دوطرفه بودن بازار استفاده کنیم، یعنی هم از افزایش قیمت سود کنیم هم از پایین آمدن قیمت، باید از معاملات فیوچرز (Futures)استفاده کنیم، به معاملاتی که از بالا معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟ رفتن قیمت سود می‌کنیم لانگ(Long) و به معاملاتی که از پایین آمدن قیمت سود می‌کنیم شورت(Short) می‌گویند.

مزایا فیوچرز (Futures)

• کمک به مدیریت ریسک
• معامله با حجم‌های بالاتر با استفاده از اهرم
• کسب سود از نوسانات کم بازار

معایب فیوچرز (Futures)

• شما هیچ نوع دارایی از معامله کسب نمی‌کنید فقط این معاملات به‌صورت قراردادی است.
• اصلی‌ترین عیب فیوچرز امکان استفاده از اهرم بالا است که سود را چندین برابر می‌کنند ولی ضررهای سنگینی هم دارد.

نرخ بهره (Funding Rate)

به زبان ساده شما برای اینکه معامله و قرارداد خود را در بازار فیوچر باز نگه دارید، مقداری خیلی کمی از سرمایه خود را به صورت بهره باید به طرف دیگر قرارداد بپردازید.

پرداخت بهره به صورت دوره ای پرداخت می شود. مثلا در صرافی بایننس هر 8 ساعت یک‌بار 0.01درصد از مقدار حجم قرارداد است.

معاملات اهرمی (Leverage)

تریدرها برای کسب سود بیشتر از حرکات قیمت از معاملات اهرمی استفاده می‌کنند و براین اساس قدرت خرید خود را افزایش می‌دهند.

اهرم یعنی شما با قراردادن مقداری از سرمایه خود تحت اختیار کارگزار یا صرافی از آن‌ها اعتبار برای باز کردن معاملات با حجم بالاتر دریافت می‌کنید. برای مثال شما 100دلار وارد حساب فیوچرز خود می‌کنید، شما می‌توانید با استفاده از اهرم 500دلار وارد معامله کنید.

شما از اهرم 5 استفاده کرده‌اید و اگر شما 20% ضرر کنید کل سرمایه خود را از دست می‌دهید. همچنین اگر شما 5% سود کنید به سرمایه اصلی یعنی 100 دلار 20% اضافه کرده‌اید.

برای همین خاصیت وسوسه‌برانگیز، معاملات اهرمی یکی از ابزارهای پرخطر می‌باشد و باید با آگاهی از آن استفاده کرد زیرا همان‌طور که باعث افزایش سرمایه می‌شود، باعث ضرر چندین برابری هم می‌شود.

تفاوت اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures)

معامله اسپات و فیوچرز از دو منظر باهم متفاوت‌اند:

الف) امکان کسب سود از ریزش و رشد قیمت

در معاملات اسپات فقط از رشد قیمت سود می‌کنید، به‌عبارت‌دیگر با پیش‌بینی قیمت رو به بالا سود کسب می‌کنید و با ریزش قیمت ضرر می‌کنید؛ اما در معاملات فیوچرز با توجه به پوزیشن های long و short می‌توانیم از رشد و ریزش قیمت سود کسب کنید.

ب) ریسک معاملات

برخی معتقدند ریسک اسپات کمتر از فیوچرز است و برای بلندمدت انتخاب بهتری است؛ اما اگر دانش کافی داشته باشید، می‌توانید با مدیریت سرمایه و استراتژی درست با خیال راحت معامله کنید.

ما در همیار کریپتو معتقدیم انجام معاملات فیوچرز برای معامله گران کم تجربه با ریسک زیادی همراه است و انجام معامله در این بازار نیازمند آموزش درست و کاربردی است.

سخن پایانی

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) دو ابزار مالی هستند که کاربران با توجه به ریسک‌پذیری و میزان آگاهی که از بازار دارند از آن سود کسب می‌کنند.

معاملات اسپات نوعی نگهداری دارایی است اما معاملات فیوچرز نوعی قرارداد هوشمند است.

برای افراد مبتدی معاملات اسپات توصیه می‌شود زیرا ریسک کمتر، قوانین ساده، قیمت‌گذاری شفاف و محاسبه نسبت سود به ضرر آسان‌تر است.

معاملات فیوچرز نقطه مقابل معاملات اسپات است و برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود زیرا ریسک بالایی دارد و برخی افراد که بدون دانش و آگاهی معامله باز می‌کنند ضرر زیادی را متحمل می‌شوند.

دلیل محبوبیت معاملات فیوچرز سود موردنظر از نوسانات کم بازار و کسب سود از پایین آمدن قیمت است.

به نظر شما سود کردن در کدام بازار بهتر است؟ اسپات (Spot) یا فیوچرز (Futures)؟ بدون داشتن دانش کافی می‌توان در این بازارها فعالیت کرد؟

مزایای معاملات در بازار فارکس

داد و ستد فارکس سبب حذف واسطه ها می شود و به شما امکان می دهد تا به طور مستقیم با بازاری که قیمت یک جفت ارز خاص معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟ را تعیین می کند، معامله کنید.

عدم وجود حجم معاملانی ثابت

در بازارهای آتی (فیوچرز)، اندازه حجم معاملات توسط بورس ها تعیین می شود. به عنوان مثال، مقدار استاندارد برای قرردادهای آتی نقره ، برابر با ۵۰۰۰ اونس است. در فارکس ، شما حجم مورد نظر را جهت انجام معاملات تعیین می کنید. این امر به معامله گران امکان می دهد که حتی با حساب کوچک با موجودی ۲۵ دلار نیز در این بازار شرکت کنند (اگر چه بعدا توضیح می دهیم که چرا حساب ۲۵ دلاری ایده خوبی نیست)

هزینه های معاملاتی اندک

هزینه معاملات خرده فروشی (معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟ کارمزد خرید فروش) معمولا کمتر از یک دهم درصد در شرایط عادی بازار است. در معاملات بزرگ تر، کارمزد حتی می تواند هفت صدم درصد باشد. البته این بستگی به ضریب اهرمی استفاده شده دارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

بازار ۲۴ ساعته

انتظار برای زنگ باز گشایی بازار وجود ندارد. از باز شدن در صبح روز دوشنبه در استرالیا تا بسته شدن بعد از ظهر در نیویورک، بازار فارکس هرگز نمی خوابد. این برای کسانی که می خواهند به صورت .پاره وقت معامله کنند عالی است زیرا می توانند زمان دلخواه معامله را انتخاب کنند: صبح، ظهر، شب

بازار ارز آنقدر بزرگ است و شرکت کنندگان بسیار زیادی دارد که هیچ نهاد واحدی (حتی بانک مرکزی یک کشور) نمی تواند قیمت بازار را برای مدت زمان طولانی کنترل کند.

ضریب اهرمی

در معاملات فارکس، معامله گر با سرمایه اولیه کم، می تواند قرار دادی به ارزش بسیار بالاتر را کنترل کند. ضریب اهرمی این توانایی را به معامله گر می دهد که سود خوب به دست آورد.

برای مثال، کار گزار فارکس ممکن است ضریب اهرمی ۱ به ۵۰ را ارائه دهد، این بدین معنی است که معامله گر با داشتن یک حساب معاملاتی ۱۰۰ دلاری امکان انجام معامله به ارزش ۵۰۰۰ دلار را خواهد داشت.

در حالی که این موضوع بسیار جذاب است، اما به یاد داشته باشید که ضریب اهرمی، شمشیر دو لبه است. بدون مدیریت ریسک مناسب، این درجه بالای ضریب اهرمی می تواند به زبان های بزرگ منجر شود.

نقدینگی بالا

از آنجا که بازار فارکس بسیار عظیم بوده و در روز حدود ۵ ترلیون دلار در آن مبادله می شود، دارای بیشترین نقدینگی در میان بازاهای مالی جهانی نیز می باشد . این بدان معنی است که در شرایط عادی بازار، با یک کلیک ماوس بلافاصله می توانید به خرید و فروش بپردازید زبرا معمولا کسی در بازار وجود دارد که مایل است با شما به مبادله بپردازد به همین دلیل هرگز در یک معامله گرفتار نمی شوید.

موانع کوتاه برای ورود

فکر می کنید که آغاز به کار به عنوان معامله گر ارز هزینه زیادی در بر دارد؟ واقعیت این است که در مقایسه با داد و ستد سهام، اختیار یا آتی ، چنین نیست. کارگزاران آنلاین فارکس، حساب های داد و ستد “مینی” و “میکرو“ را ارائه می کنند که برخی از آنها حداقل موجودی حساب ۲۵ دلار را دارند.

نمی گوییم که باید حساب کاربری با حداقل موجودی را باز کنید اما این امر بازار معامله ارز فارکس را بسیار بیشتر در دسترس فرد متوسطی قرار می دهد که سرمایه معامله آغازین زیادی ندارد.

چیزهای رایگان در همه جا!

بیشتر کارگزاران آنلاین بازار، حساب های دمو (تمرینی) را برای تمرین داد و ستد و ایجاد مهارت های تان همراه با اخبار فارکس و خدمات رسم نمودار ارائه می کنند.

حساب های تمرینی، منابع بسیار ارزشمند برای کسانی است که قصد دارند مهارت های معاملاتی خود را با «تمرین» افزایش دهند و پس از آن اقدام به باز کردن حساب با پول واقعی نمایند.